新发基金投资攻略
时间:2023-02-27 00:00:00来自:中国证券报字号:T  T

天相数据显示,截至2023年2月23日,共有448只公募基金正在募集或已公布发售公告。包括158只混合基金、111只股票基金、102只债券基金、52只基金中基金(FOF)、20只海外投资基金、5只其他基金。其中,混合基金、股票基金与债券基金是发行主力,本期从新发基金中选出4只产品进行分析,供投资者参考。

华夏行业甄选

华夏行业甄选是华夏基金旗下一只偏股混合基金,拟任基金经理为李彦。基金的业绩比较基准为“中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%”。该基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。该基金在合理控制风险的前提下,力求实现基金资产的稳健增值,获取长期稳定的投资回报。

全市场行业轮动策略:该基金拟采用全市场行业轮动策略,通过深入研究,在20余个行业中找出具有投资价值且估值合理的3-4个行业进行投资。基金经理李彦是市场上少有的具备全市场行业轮动能力的基金经理,擅长进行行业左侧前瞻布局,同时尽力缩短持股等待周期,力争获得突出的长期收益以及良好的持有体验。近期,该基金经理认为新能源、风电、半导体等前期估值调整、中期需求向好的板块将有较大的投资机遇,同时以AIGC(人工智能内容生产)为代表的人工智能板块有望成为贯穿全年的投资主题。

权益基金实力悍将,业绩优异:基金拟聘任李彦为基金经理。李彦,拥有近10年研究经验,超2年公募基金管理经验,现任华夏兴和、华夏蓝筹核心基金经理。天相数据显示,截至2023年2月23日,李彦代表产品华夏兴和A在其任职期间累计收益率达到104.33%,年化收益率达31.46%,同类排名前1%。

老牌金牛基金公司,实力雄厚:华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。华夏基金定位于综合性、全能化的资产管理,服务范围覆盖多个资产类别、行业和地区。华夏基金自成立以来屡获殊荣,曾分别在2010年、2011年和2013年获得年度金牛基金管理公司奖,在2018年荣获中国基金业20年卓越贡献公司奖。

风险提示:该基金为混合基金,其预期风险与收益高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。该基金可能面临市场风险、信用风险、利率风险、流动性风险、参与港股通机制投资所面临的风险以及其他风险等。建议具有一定风险承受能力的投资者认购。

平安研究优选

平安研究优选是平安基金旗下一只偏股混合基金,拟任基金经理为张晓泉。基金的业绩比较基准为“沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+恒生指数收益率(经汇率调整)×10%”。该基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。该基金在严格控制风险的前提下,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。

布局高景气度及困境反转双主线行业:平安研究优选拟任基金经理认为,随着海外扰动因素逐步消退,以及国内宏观环境得到明显的边际改善,预计权益市场将从底部区域缓慢修复。该基金主要聚焦修复行情下的两大投资方向,一个是高景气度方向,主要体现在科技成长行业,如新能源汽车、风光储行业以及与国家安全息息相关的军工领域。另一个是困境反转方向,基金经理看好泛地产链和大消费板块的投资机会。

自下而上的选股专家:该基金拟聘任张晓泉为基金经理。张晓泉,拥有11年证券从业经验,6年公募基金投资管理经验。2017年底,张晓泉加入平安基金担任研究总监,陆续搭建TMT组、大消费组、大制造业组、大周期组的四大研究小组。张晓泉始终坚持自下而上选股,投资过程中强调性价比,优选质地好、有空间、收益风险比高的公司作为投资标的,让宏观与行业景气度为选股服务,而非赌赛道和风格。

资深权益管理团队保驾护航:平安基金管理有限公司成立于2011年,公司实际控制人为平安集团。作为平安集团投资板块的重要成员,平安基金建立了固收、权益、指数、资产配置、ABS、专户六大业务板块,致力成为行业领先的综合型资产管理公司。截至2022年12月31日,平安基金累计为超过1.3亿的个人投资者和机构投资者提供专业、全面的资产管理服务。

风险提示:该基金为混合基金,其预期风险与收益高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。该基金可能面临市场风险、管理风险、流动性风险、港股通投资风险、汇率风险以及其他风险。建议具有一定风险承受能力的投资者认购。

广发成长领航一年持有

广发成长领航一年持有是一只偏股混合基金,拟任基金经理为吴远怡。基金的业绩比较基准为“中证800指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×15%+中债新综合财富(总值)指数收益率×25%”。该基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%。该基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,精选优质上市公司构建投资组合。

把握非线性成长趋势:在科技创新和信息爆炸的时代,不少优秀的成长股表现出明显的非线性成长特征,需要精准把握产业逻辑

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