新发基金投资攻略
时间:2021-08-30 00:00:00来自:中国证券报字号:T  T

天相数据统计,截至2021年8月27日,共有142只公募基金正在募集或已公布发售公告。其中,包括70只混合型基金、32只债券型基金、26只指数型基金、5只股票型基金、7只FOF型基金、2只QDII型基金。混合型基金与指数型基金是发行品种的主力,本期从新发基金中选出4只产品进行分析,供投资者参考。

华宝中证养老产业ETF

华宝中证养老产业ETF是华宝基金管理股份有限公司旗下的一只指数型基金。具有透明度高、业绩紧跟指数、费率低、操作简单的优势。该基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。该基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。该基金的业绩比较基准为中证养老产业指数收益率。相对于沪深300和中证500指数,中证养老产业指数有显著的超额收益。

风险均衡,价值凸显:在投资方法方面,该基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成分股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成分股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整,实现对标的指数的紧密跟踪。中证养老产业指数在2013年以来累计上涨159.96%,年化收益率达到12.27%,相对于两大宽基指数沪深300和中证500指数,累计超额收益率分别为54.60%和52.59%,年化超额收益率为3.06%和3.00%。

丰富的ETF和LOF投资管理经验:该基金拟任基金经理张放曾在海通期货和长江证券从事研究工作,2014年9月加入华宝基金管理有限公司量化投资部,先后担任投资经理、基金经理助理等职务。2021年1月起任华宝中证智能制造ETF基金经理,2021年3月起任华宝MSCIESG指数基金经理,2021年5月起任华宝数据ETF基金经理,具有丰富的ETF和LOF投资管理经验。

基金公司保驾护航:华宝基金管理有限公司于2003年2月12日获准开业,是国内首批中外合资基金管理公司,公司成立以来各项业务迅速发展。华宝基金积极利用中国经济飞速发展的时机,发挥合资基金的资源优势造福客户,已成为国内可信赖和受欢迎的基金管理公司之一。

投资建议:该基金属于指数型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。该基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似,建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。

华泰柏瑞景气成长混合

华泰柏瑞景气成长混合是华泰柏瑞基金管理有限公司旗下的一只混合型基金。该基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的60%-95%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。其业绩比较基准是中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×20%。该基金拟在合理控制组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。

宏观视角,深挖景气公司:通过深入的基本面研究,把握景气行业中成长性公司的投资机会。该基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。

基金经理经验丰富:该基金拟任基金经理吴邦栋曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员。2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理。2018年3月起任华泰柏瑞多只基金的基金经理。

基金公司实力强劲:华泰柏瑞基金管理有限公司成立于2004年11月18日,主要股东为华泰证券股份有限公司和柏瑞投资有限责任公司。截至2021年6月30日,华泰柏瑞基金资产总规模高达2178.29亿元。在2020年第17届金牛奖评选中,华泰柏瑞基金第四次摘取“被动投资金牛基金公司”奖项,并连续三年荣获“量化投资金牛基金公司”奖项,旗下多只产品也获评持续优胜金牛基金。

投资建议:该基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。该基金可投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等特别投资风险,建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。

银华富久食品饮料精选混合

银华富久食品饮料精选混合是银华基金管理股份有限公司旗下的一只混合型基金。该基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%),投资于符合该基金界定的“食品饮料”主题的上市公司发行的证券比例不低于非现金基金资产的80%。其业绩比较基准是中证食品饮料指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%。

聚焦食品饮料赛道,严控风险:该基金在严格控

  • 浏览记录
  • 我的关注
  • 涨幅
  • 跌幅
  • 振幅
  • 换手率
loading...
  • 涨幅
  • 跌幅
  • 振幅
  • 换手率
loading...
本站郑重声明:所载数据、文章仅供参考,使用前请核实,风险自负。
© 2008 北京济安金信科技有限公司 北京合富永道财经文化传媒有限公司
京ICP备12044478号 版权所有 复制必究
本站由 北京济安金信科技有限公司 提供技术支持