广州开发区金融控股集团有限公司(简称“开发区金控”)公开发行2018年公司债券(第一期)于7月17日完成簿记建档工作,债券顺利发行并获得市场积极认购。

业内人士指出,本次债券发行市场反响热烈,认购规模超过110亿元,两类品种均为5年期,最终加权平均利率为4.81%,低于5年期基准贷款利率,为市场近期单次发行规模最大、同等期限规模公司债券利率最低的发行。

本期债券主体及债项评级均获得“AAA”评级,发行规模为50亿元,分两类品种,其中品种一“18广开01”为5年期,发行利率为4.95%;品种二“18广开02”为5年期,附第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,发行利率为4.75%。

今年以来,央行实施稳健中性的货币政策,流动性调控基调从“合理稳定”转为“合理充裕”,对债券市场整体利好。但随着资管新规、流动性风险管理等政策出台以及人民币兑美元汇率走低,债券市场波动加大。

“7月央行年内第三次降准,避险情绪驱动债市利率下行形成短暂发行时机。”业内人士指出,开发区金控与主承销商广发证券高效完成准备工作,敏锐把握债券市场利率下行的阶段性窗口,凭借开发区金控良好的市场口碑、高等级信用评级以及背靠广州开发区的区位优势,以超低利率一次性成功簿记发行50亿元公司债券,集中彰显了开发区金控较强的资本市场融资能力和市场认可度,进一步增强了市场投资者信心。