上周OLED概念板块持续上涨,带动电子板块上涨。上周申万电子行业指数累计上涨10.35%,行业涨幅位居申万一级28个行业之首。
分析人士表示,行业景气经历一波去库存后的春季库存回补带来短线回暖,叠加对各项新技术和主题趋势预期的春季躁动,在行业前期超跌、一季报前夕业绩真空期和市场风险偏好提升背景下,推动这波电子板块反弹行情。
对于后市,招商证券表示,建议积极参与电子板块反弹行情,把握优质电子龙头、新技术驱动的成长主题行情和部分超跌公司的估值修复机会。优质龙头中,关注超跌且利空逐步出清的部分消费电子细分龙头的估值修复;成长主线中,把握5G主线中电子公司的跨界机会,体现在射频和PCB等领域,以及终端创新点如5G、折叠屏、潜望镜头、无孔化手机等主题;同时跟踪电子周期品中面板、存储器、LED、被动元件等行业供需边际变化,把握能够从中胜出且兼备长线动能的优质龙头公司。
