◆基本情况◆

自成立以来，康乐卫士始终专注于重组蛋白疫苗的研发。基于公司的核心技术平台和多年研究积累，公司构建了丰富的研发管线。截至目前，公司合计拥有10个重组人用疫苗在研项目，公司的三价HPV疫苗、九价HPV疫苗(女性适应症)和九价HPV疫苗(男性适应症)在研项目均已进入Ⅲ期临床，十五价HPV疫苗已取得国家药监局的临床试验批准通知书，二价新冠疫苗、多价诺如病毒疫苗、呼吸道合胞病毒疫苗、带状疱疹疫苗、多价手足口病疫苗和脊髓灰质炎疫苗等重组疫苗在研项目均处于临床前研究阶段。

◆本次发行情况◆

本次初始发行数量为700万股，发行后总股本为14060万股，本次发行数量约占超额配售选择权行使前发行后总股本的4.98%。公司授予中信证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至805万股，发行后总股本扩大至14165万股，本次发行数量约占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的5.68%。本次发行网上申购时间为2023年3月3日，公司和联席主承销商根据公司所属行业、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为42.00元/股。若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计募集资金净额为2.67亿元;若超额配售选择权全额行使，预计募集资金净额为3.08亿元。

◆主营业务收入情况◆

2019年、2020年、2021年、2022年1-9月份，公司主营业务收入分别为1340.73万元、8.61万元、27.48万元和88.79万元。

◆主营收入主要来源◆

报告期内，公司的疫苗产品仍处于研发阶段，尚无疫苗产品上市销售。公司主营业务收入包括提供技术服务及销售商品，技术服务主要为与成大生物合作开发十五价HPV疫苗收取的款项，销售商品系少量销售科研用检测试剂。

◆募集资金主要用途◆

本次公开发行股票的实际募集资金(扣除发行费用后)，将全部用于以下项目：HPV疫苗研发项目;昆明生产基地代建回购项目。

◆研发与技术情况◆

2019年、2020年、2021年、2022年1-9月份，公司研发费用分别为2295.44万元、11751.11万元、21827.79万元及17191.19万元。公司的研发费用主要由临床试验费、试验外协费、职工薪酬及直接材料构成，其中临床试验费和试验外协费主要为公司开展HPV三价及九价疫苗临床试验向疾控中心、CRO等支付的临床服务费用。

凭借多年的技术积累，公司已建成多个关键技术平台，包括基于结构的抗原设计技术平台、基因工程和蛋白表达技术平台、疫苗工程化技术平台和重组疫苗效力评价技术平台，并且拥有大肠杆菌、酵母细胞和CHO细胞三个表达体系。截至2022年9月30日，公司已获得的境内授权专利共29项，均为发明专利。