7月30日的中央政治局会议相比4月30日而言，财政政策与货币政策都趋于发力，支持重点仍然是扩大内需，尤其有利于下半年的固定资产投资。从政策目标来看，既要稳增长，又要调结构，还要控制新增的债务，而符合这三个条件的领域主要是科技创新、补链强链专项行动、特精专新中小企业、碳中和先立后破，以及就业与民生等。落实到资产配置上，应对下半年的权益市场更乐观一些。