一、经济增长
5月中旬重点钢铁企业日均粗钢产量为203.81万吨/天,5月以来粗钢产量同比增长3.82%,较4月降低0.85个百分点。本周(2019年6月10日-2019年6月16日,下同)六大发电集团日均耗煤量均值达到65.38万吨,6月以来电厂耗煤量同比减少11.54%,高于5月份7.36个百分点。本周高炉开工率为71.13%,5月末为71.69%。
二、物价水平
(1)农产品价格
本周菜篮子价格指数和农产品价格指数均值分别为110.46、109.43,分别环比下跌1.79%、1.57%,6月以来菜篮子价格指数、农产品价格指数环比分别下跌4.08%、3.54%。本周食用农产品价格指数暂未更新,6月以来环比下跌0.46%。本周22省猪肉平均价格为24.02元/吨,6月以来环比上涨2.34%。
(2)生产资料价格
本周生产资料综合价格指数暂未更新,6月以来环比下跌0.84%。
(3)大宗商品价格
南华综合价格指数本周均值为1449.67,上周为1434.91,环比上涨1.03%,6月以来环比下跌1.44%。其中工业品、农业品、金属、能化、贵金属本周均值分别为2259.44、761.91、3238.19、1344.11、539.83,6月以来工业品、农业品、金属、能化、贵金属价格分别环比下跌1.91%、-0.17%、0.43%、-3.69%、2.89%。本周CRB综合价格指数均值为412.29,上周为414.26,环比下跌0.48%,6月以来环比下跌0.31%。其中食品、油脂、家畜、金属、工业原料、纺织CRB期货价格指数本周均值分别为354.47、376.49、409.37、781.1、457.52、282.27,6月以来食品、油脂、家畜、金属、工业原料、纺织品分别环比变化2.36%、2.16%、-3.09%、-4.16%、-2.12%、-0.34%。
三、上游行业
(1)煤炭
本周环渤海动力煤价格指数报收于577元/吨,环比持平上周,6月以来环比下跌0.3%。南华焦煤价格指数本周平均值为1539.57,6月以来环比上涨1.21%。本周六大发电集团煤炭库存量均值为1734.33万吨,6月以来同比上涨29.71%,高于5月份5.4个百分点。六港口炼焦煤库存量本周558万吨,6月以来同比增长115.14%,高于5月份37.33个百分点。
(2)铁矿石
Myipic矿价综合指数本周均值为111.04,上周均值为109.38,环比上涨1.52%,6月以来环比上涨6.48%。本周国内铁矿石港口库存量达到11811万吨,6月以来同比减少23.86%,低于5月份5.98个百分点。
(3)石油
本周IPE布油期货结算价均值达到61.37美元/桶,前值61.77美元/桶,环比下跌0.64%,6月以来IPE布油期货价环比下跌11.72%。本周NYMEX迷你轻质原油期货结算价均值达到52.49美元/桶,前值53美元/桶,环比下跌0.95%,6月以来NYMEX原油环比下跌13.35%。本周IPE布油-NYMEX原油价格差均值为8.88美元/桶,6月以来IPE布油-NYMEX迷你轻质原油价格差均值为8.83美元/桶,价差较5月低1.66美元/桶。
(4)有色金属
本周有色金属阴极铜、锌、锡、铅、镍、铝、黄金、白银本周期货价格均值分别为46476、20272、144888、16139、97354、13962、301.99、3629.4,阴极铜、锌、锡、铅、镍、铝、黄金、白银分别环比变化0.5%、-0.02%、1.16%、0.83%、0.83%、-0.79%、1%、0.35%。6月以来阴极铜、锌、锡、铅、镍、铝、黄金、白银分别环比变化-2.25%、-2.55%、-0.99%、-0.33%、-0.45%、-1.2%、3.78%、1.23%。
四、中游行业
本周南华工业品指数上涨至2259.44,上周为2225.38,环比上涨1.53%。6月以来南华工业品价格指数环比下跌1.91%。
(1)钢铁行业
本周钢铁Myspic综合钢价指数均值为144.83,前值为145.92,环比下跌0.74%,6月以来环比下跌2.5%;其中螺纹Myspic价格指数为159.75,前值为161.21,环比下跌0.9%,6月以来环比下跌3.14%。本周主要钢材库存合计为1122.04万吨,6月以来同比增长7.55%,高于5月份13.25个百分点,螺纹钢库存量为551.24万吨,6月以来同比增长10.3%,高于5月份15.46个百分点。
(2)建材行业
本周全国水泥价格指数均值为149.05,前值为150.32,环比下跌0.85%;中国玻璃价格指数均值为1092.86,前值为1088.75,环比上涨0.38%;中国木材价格指数CTI均值为1203.92,前值为1205.84,环比下跌0.16%。6月以来,全国水泥、玻璃、木材价格指数分别环比变动-0.42%、-0.32%、-0.27%。
(3)化工行业
本周中国盛泽化纤价格指数均值为103.94,略高于上周均值103.82,6月以来价格环比下跌0.08%。本周线型低密度聚乙烯(LLDPE)、PVC、燃料油、天然橡胶、精对苯二甲酸(PTA)、甲醇、沥青、聚丙烯的期货结算价均值分别环比变化-0.27%、-0.01%、0.05%、2.21%、1.15%、0.69%、0.46%、0.43%;6月以来线型低密度乙烯(LLDPE)、PVC、燃料油、天然橡胶、精对苯二甲酸(PTA)、甲醇、沥青、聚丙烯分别环比变化-4.25%、-3.71%、-8.95%、1.81%、-7.02%、-5.35%、-11.64%、-4.07%。
(4)电力行业
本周六大发电集团日均耗煤量均值达到65.38万吨,6月以来电厂耗煤量同比减少11.54%,高于5月份7.36个百分点。
(5)农林牧渔
本周农产品交易所市场中主要产品(黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、黄玉米、棕榈油、鸡蛋、优质强筋小麦、棉花、白砂糖、菜籽油、菜籽粕、豆油)期货结算价均值分别为3487、3088.6、2884.2、1959.2、4379.2、4479.8、2361、13316、5084.2、7085.8、2488、5453.6元/吨,6月以来菜籽粕、豆粕价格环比上涨幅度最大,棉花价格环比下降幅度最大。具体来看,6月以来黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、黄玉米、棕榈油、鸡蛋、优质强筋小麦、棉花、白砂糖、菜籽油、菜籽粕、豆油的期货结算价格分别环比变化-0.38%、4.54%、5.96%、-0.37%、-0.88%、2.41%、-2.21%、-6.82%、-0.2%、0.91%、6.23%、0.46%。
五、下游行业
(1)房地产行业
本周30大中城市房地产成交套数累计为36317套,其中一、二、三线城市比重大约为1:2.5:2,分别为19.32%、46.65%、34.03%。6月以来30大中城市成交套数同比减少4.34%;本周100大中城市成交土地占地面积534.75万平方米,其中一线、二线、三线城市成交土地占地面积分别为99.82万平方米、352.18万平方米、82.75万平方米,6月以来100大中城市成交土地占比面积同比减少38.55%,低于5月份39.33个百分点,其中一线城市成交土地占地面积同比增加62.96%,低于5月份147.03个百分点,二线城市同比减少11.1%,低于5月份57.69个百分点,三线城市同比减少64.96%,低于5月份40.96个百分点。本周100大中城市土地溢价率为21.57%,一二三线城市成交土地溢价率为24.58%、22.12%、13.06%,6月以来100大中城市土地成交溢价率均值为20.38%,一二三线城市成交土地溢价率均值为21.11%、19.81%、20.72%,5月100大中城市土地成交溢价率均值为21.76%,一二三线城市成交土地溢价率均值为5.31%、21.29%、27.7%,截至当前除一线城市外其他各等级城市6月成交土地溢价率均值均低于5月。
(2)纺织服装行业
本周柯桥纺织价格指数为105.87,前值为105.77,环比微涨0.09%,6月以来柯桥纺织价格指数环比下跌0.23%。其中,本周原料类、坯布类、服装面料类、家纺类、服饰辅料类价格指数及相应的周环比分别为83.9(0.04%)、119.77(-0.3%)、116.87(0.39%)、101.67(0.13%)、131.65(-1.79%)。
(3)小商品行业
本周义乌小商品市场价格指数101.12,前值为101.33,环比下跌0.21%,6月以来义乌小商品市场价格指数环比上涨0.64%。
(4)汽车行业
6月1日至9日,乘联会厂家零售数量为25074台,厂家批发数量为21551台。6月以来汽车零售同比减少24.1%,批发销售同比减少48%。本周汽车半钢胎轮胎开工率期末值为70.4%,上周为68.2%。
(5)电子产品行业
本周中关村电子产品价格指数为85.95,前值为86.18,环比下跌0.27%,其中消费数码、笔记本、数码配件、手机通讯、办公外设和平板电脑的价格指数分别环比变动0%、0.05%、1.62%、-0.06%、-0.08%、-0.7%。6月以来中关村电子产品价格指数环比下跌0.53%。
(6)电影行业
本周电影票房收入为69790万元,观影人次为2008万人,放映场次为2334486场,6月以来,观影人次、放映场次、票房收入同比变动13.25%、11.55%、16.45%,较5月分别变动36.4、3.98、31.8个百分点。
(7)交通运输行业
本周波罗的海干散货指数(BDI)平均指数为1091.4,前值为1128.4,环比下跌3.28%;中国出口集装箱运价指数(CCFI)为811.44,前值为795.58,环比上涨1.99%。6月以来波罗的海干散货指数环比上涨7.17%,中国出口集装箱指数环比上涨0.51%。
六、金融与流动性
本周央行公开市场净投放。利率方面,本周货币市场利率多数上涨,不同期限国债收益率走势分化;汇率方面,美元兑人民币汇率中间价维持在约6.893水平,人民币呈现轻微贬值趋势。
(1)公开市场操作
本周央行公开市场开展7天逆回购550亿元,开展28天逆回购2200亿元,逆回购到期2100亿元,货币净投放650亿元。货币市场7天逆回购利率为2.55%,28天逆回购利率为2.85;R007加权平均利率水平本周均值为2.48%,低于上周均值2.51%,期初值为2.546%,期末值为2.475%;SHIBOR隔夜利率本周均值为1.9%,高于上周均值1.71%,期初值为1.848%,期末值为1.723%。
(2)债券市场
中国货币网国债到期周平均收益率(1年、3年、5年、10年、30年)为2.68%、2.96%、3.1%、3.25%、4.1%,周变化为1.52bp、3.97bp、4.16bp、1.02bp、-5.14bp,除30年期国债收益率下跌外,其他期限国债收益率均上涨。
(3)汇率
本周美元兑人民币中间价期初值为6.893,最高值及期末值为6.894,本周均值6.893,略高于上周均值6.889,人民币呈现轻微贬值趋势;即期汇率最高值为6.933,最低值为6.914。