01大盘
昨夜美股三大股指齐跌，英伟达逆势涨超2%。截至收盘，道指跌1.29%，纳指跌0.7%，标普跌0.78%。美国十年国债收益率涨1.131%，收报4.204%，相较两年期国债收益率差-27.2个基点。恐慌指数VIX涨10.01%至15.93，布伦特原油收跌0.52%。现货黄金昨日跌0.55%，报2445.09美元/盎司。美元指数昨日涨0.43%，报104.18。
欧佩克+代表不认为8月会议上会改变石油增产计划。欧盟委员会主席冯德莱恩通过欧洲议会的连任投票，开启第二个五年任期。欧洲央行维持利率不变并拒绝承诺未来利率路径;拉加德称9月降息大门敞开，同时强调经济下行风险与内部通胀压力。消息人士称以色列谈判团队正在起草停火协议新条款，聚焦拉法过境点控制权问题。
美联储古尔斯比称已经连续几个月看到更好的通胀数据。日本5月减持220亿美元美债，中国减持24亿美元。美媒曝舒默、佩洛西和奥巴马等民主党大佬都希望拜登评估是否继续参选，部分高层认为拜登最早可能在本周末决定退选;美媒称拜登指示评估哈里斯的民调情况，其已接受败选和退选的可能，但尚未作出决定;拜登竞选团队及白宫官员都表示拜登将继续竞选。
02行业&个股
行业板块方面，除半导体、能源和科技分别收涨0.37%、0.18%和0.01%外，其他标普8大板块悉数收跌：医疗、金融、原料、房地产、工业、日常消费、公用事业和通讯分别收跌2.27%、1.2%、0.99%、0.83%、0.78%、0.5%、0.09%和0.06%。
概念板块方面，航空ETF跌2.45%，旅行服务板块跌0.83%，高端酒店万豪跌1.4%，爱彼迎跌0.73%，挪威邮轮跌1.11%。太阳能板块跌0.53%。金融科技板块方面，PayPal收跌2.02%，NU跌0.83%。网络安全板块跌1.96%，SQ跌5.46%。
中概股多数收跌，KWEB跌1.2%。台积电涨0.39%，台积电2024年Q2营收6735.1亿新台币，同比增长40.1%;并上调今年营收增速指引至24%~26%、上调全年资本支出指引下限。拼多多涨0.2%，阿里跌0.65%，京东跌2.58%，理想跌1.03%，新东方跌0.42%，蔚来跌1.09%，小鹏跌2.91%，B站涨0.39%，好未来涨0.2%，瑞幸咖啡跌0.26%，名创优品跌2.11%。BIDU跌0.21%，HSAI跌1.96%，据悉百度选择禾赛科技作为下一代机器人出租车Robotaxis的激光雷达供应商。
大型科技股多数收跌。苹果收跌2.03%，此前消息称iPhone16出货量提高10%?知名果链分析师郭明錤：可能并无增加。微软跌0.71%，英伟达涨2.8%，OpenAI宣布推出GPT-4oMini，该模型现在作为文本和视觉模型在助手API、聊天完成API和批处理API中可用。谷歌收跌1.86%，亚马逊跌2.22%，亚马逊2024年PrimeDay活动创下了创纪录的销售额。Meta涨3.07%，Meta和眼镜制造商依视路(EssilorLuxottica)计划在2025年假期季推出下一代智能眼镜。礼来跌6.26%，特斯拉涨0.29%，博通涨2.91%，OpenAI正在与博通讨论开发新的人工智能芯片。诺和诺德跌4.01%，美光跌1.72%。
BX涨1.16%，黑石集团宣布每股股息为0.82美元。将股票回购授权额度提高至20亿美元。SAVE跌1.42%，精神航空下调Q2业绩指引，分析师警告公司或面临“重组或破产风险”。
03每日焦点
1、OpenAI推出了其最强大模型的mini版本
7.18据CNBC报道，OpenAI推出了一款新的人工智能模型“GPT-4omini”。该公司称这款新产品是“目前市面上功能最强大、性价比最高的小型聊天机器人”，并计划稍后将图像、视频和音频功能集成到这款产品中。mini版本是GPT-4o的一个分支，是OpenAI推动公司走在“多模态”前沿的一部分。
2、台积电Q2业绩及Q3指引超预期
7.18台积电二季度合并营收约新台币6735亿新台币，同比增长40%，环比增长14%(指引6331-6589)净利润2479亿新台币，同比增长36%，环比增长10%(vs2350)毛利率53.2%(指引51%-53%，vs52.6%)
台积电预计第三季度营收为224-232亿美元，中值同比增长32%，环比增长9.5%;预计第三季度毛利率为53.5%-55.5%(第二季度为53.2%)，市场预估52.5%;预计第三季度营运利润率为42.5%-44.5%(第二季度为42.5%)，市场预期42.1%。预计全年资本支出300亿美元至320亿美元，此前预计280-320亿美元，市场预估295.5亿美元。
全年营收方面，台积电上调2024年营收增速指引至20%-30%区间上部(此前指引为20-30%区间下部)。
3、三星电子HBM3E通过英伟达检测
7.18据华尔街见闻，从供应链获悉，三星电子HBM3E已通过英伟达检测。此前，据中国台湾供应链消息称，三星电子之前要求其合作伙伴拨出与HBM3E供应有关的产能准备。三星电子在今年早些时候数次否认其HBM3E通过英伟达测试消息，但此次确实已通过英伟达测试。
4、奈飞盘后一度跌近5%，第三财季营收预测不及预期
7.19奈飞盘后一度跌近5%，随后拉升转涨。奈飞第二财季营收95.6亿美元(vs95.3)流媒体付费用户净增加805万(vs487)EPS4.88美元(vs4.74)
预计第三财季营收97.3亿美元(vs98.3)EPS5.10美元(vs4.74)美元
预计全年营业利益率26%(此前预计25%，vs25%)仍然预测全年自由现金流大约60亿美元(vs65.9)
5、郭明錤：预计iPhone16
