①美国房价节节攀升降息预期升温或助力地产股走强
美联储主席鲍威尔隔夜暗示，美联储不会等到通胀降至2%再降息。隔夜美股收涨，道指创历史新高。由于降息预期不断升温为此前表现疲软的房地产板块注入了活力。最近3个交易日，标普500房地产行业指数涨超3.6%。全美最大的房地产开发商之一霍顿房屋股价隔夜虽然有所回调，但之前三个交易日连续大涨合计超13%，市值目前超过500亿美元，公司周四将发布财报。根据美国全国房地产经纪人协会最近一期数据，美国5月成屋销售徘徊在30年来的低位附近，但房价再创新高，今年美国30年期抵押贷款的平均利率仍然徘徊在7%左右。随着美国6月核心CPI创逾三年新低，住房成本部分仅上涨0.2%，为三年来最低的月度涨幅，显示顽固住房通胀快速降温，这对今年以来已经上涨7.1%的住宅建筑商股价产生了积极影响。另外，房地产投资信托基金(REITs)也迎来上涨，分析人士称，如果通胀降温且利率继续下降，那么自去年10月开始的反弹势头有望持续，这将为上市房地产投资信托基金带来超过20%的回报。
国鸣投资秦毅：抵押利率回到6.8%，全美房屋价格续创新高，涨幅放缓，预计到今年末房价同比涨幅将回到2%。利率高企，房屋负担比率承压，今年至今，新房销售同比下滑0.3%，二手房销售下滑0.6%，库存连续6月上升，且上升幅度有所加大，库存销售比为4.4个月。2021和2022年房屋建筑商净利润率高达15%-18%，2023年回到正常的13%，2024-2025年预计依然保持在12.7%-12.8%之间;上周SP500成分股中的3只地产商上涨超过10%，LEHNERINVESTMENTS和KBHOME二季度业绩平稳、季报维持全年展望。霍顿房屋是美国最大独立屋上市企业，目前市值突破500亿美元，周四发布财报。公司向市场提供入门级产品，受今年地产库存和需求不足的影响相对更加明显，但长期而言，一旦抵押利率正常化，公司将恢复历史毛利率，现价提供吸引力。
香港大学ICB客席副教授李徽徽：鲍威尔在华盛顿经济俱乐部的讲话中透露对当前经济环境的复杂态度，凸显了美联储的策略性谨慎。虽然一再强调不会就利率发出任何信号，但已经“鸽”派尽显，一是表示无需等到通胀降到2%而采取行动;二是讲话中多次提到了经济放缓;三是这次讲话更多的解读是为“不降息”而辩论。美联储还需要1到2个月数据来验证，9月依然是他们行动的最佳时间点。基于这一分析，我们维持之前的预测，即美联储将在9月开启降息周期，今年将降息两次，明年判断有所微调，由降息四次升为降息五次，总共175个基点。
国金证券财富中心策略分析师黄岑栋：美国9月降息概率较大，降息后对A股估值提升有利。目前国内货币政策可能再起宽松预期。
海顺投顾黄俊：美联储降息概率进一步扩大，这将利好全球股市，对A股H股同样起到提振作用。
②苹果股价再创纪录新高摩根士丹利将其视为首选股
苹果股价隔夜收涨1.67%，报234.4美元，时隔两个交易日再创历史新高，市值超过3.59万亿美元。此前这家科技巨头被摩根士丹利列为首选股，摩根士丹利认为苹果人工智能平台的推出将引发用户升级智能手机、平板电脑和电脑的创纪录热潮。
评论员许戈：苹果隔夜股价续创历史新高，摩根士丹利将其视为首选股。市场预期未来苹果产品销量大增，新机型有人工智能的加入，用户只有换机才能实现功能，因此，对于果粉，可能是一次历史性的换机大潮，所有苹果机型，特别是iPhone15以前的，都会受到影响，苹果自己预计下半年iPhone16的销量比iPhone15多增10%，这无疑将带动果链上下游的供应商的业绩。
海顺投顾黄俊：苹果股价续创历史新高，AI战略的发布将引发换机潮，这将利好苹果链中的相关上市公司，同时国内AI应用竞争也将加剧。
东北证券首席投资顾问郭峰：A股中报业绩披露已基本结束，高增长个股机构“抱团”明显，例如消费电子、半导体等。
③传Alphabet接近以230亿美元收购“网安独角兽”Wiz
有消息称，谷歌母公司Alphabet正就以230亿美元收购网络安全初创公司Wiz进行深入谈判，交易可能很快就会达成。Wiz于2020年成立于以色列，目前总部位于纽约，是全球增长最快的软件初创公司之一，提供基于云的网络安全解决方案，具有人工智能驱动的实时威胁检测和响应功能。如果交易完成，这将是Alphabet有史以来最大的一笔收购，凸显出其对网络安全的持续押注。收购Wiz有助于提升Alphabet在云计算领域的实力，并加快其进军网络安全领域的步伐。Alphabet之前也曾进行过大型网络安全收购：两年前曾以54亿美元收购了网络安全公司Mandiant。
国鸣投资秦毅：Wiz快速增长：员工1000人，年度经常性收入超过3.5亿美元，年度同比增长75%，年净增年度经常性收入1.5亿美元(仅次于CrowdStrike的4.2亿美元，年度同比增长90%);财富100企业中的40%均使用公司云安全产品;公司估值120亿美元，已完成20亿美元的融资。公司与上市公司PaloAltoNetworks和CrowdStrike竞争，而后两者市值总额为2000亿美元。谷歌通过收购Wiz，弥补与微软在云安全领域的差距，微软在安全领域的收入已达250亿美元。谷歌以超过私募市场1倍价格提出收购，说明
