①科技股领涨苹果、微软和纳指均创收盘历史新高

美股三大指数隔夜均收高，科技股领涨，纳指创收盘历史新高。苹果股价隔夜收涨2.9%，微软收涨2.19%，双双创出收盘历史新高。此前有数据显示，苹果公司今年5月iPhone在中国的出货量增长40%，延续了4月的反弹势头。知名苹果爆料人马克古尔曼最新透露，苹果将于今秋宣布与Alphabet旗下的谷歌大模型Gemini建立合作关系，届时Gemini模型将有望接入苹果的AppleIntelligence。古尔曼还重申，苹果与人工智能初创公司Anthropic的潜在合作关系也在考虑之中。券商奥本海默将苹果的目标价从200美元上调至250美元，维持“跑赢大市”评级。进入下半年，投资者关注推动上半年股市上涨的人工智能热潮能否延续。本周市场将迎来美联储会议纪要与6月非农就业报告。

评论员许戈：苹果隔夜股价收盘创历史新高，主要有两个原因，一是5月苹果在中国市场进行了一场史上最大的降价，其销售量环比增长44%，同比增长达40%;其次，苹果新一代机型或加入AI，不仅与OpenAI合作，更可能与谷歌下的大模型Gemini进行深度合作，新一代苹果在功能上或将极大超越旧机型，令市场对换机率抱以期待。

东方证券投资顾问应雁芳：苹果新款机型引入AI，将带来新一轮换机潮需求，消费电子板块受益明显。

②谷歌清洁能源投资新项目：入股贝莱德旗下太阳能公司

谷歌已宣布入股贝莱德基金旗下的永鑫能源公司(NewGreenPower)，并可能从这家公司购买至多300兆瓦的可再生能源，用于自身运营并提供给当地供应商，以减少碳排放。永鑫能源是一家位于中国台湾地区的太阳能开发商和运营商。谷歌全球数据中心能源主管AmandaPetersonCorio指出，这项投资旨在推动在中国台湾地区建立一个1吉瓦的大规模太阳能管道。据悉，中国台湾地区的目标是到2025年太阳能装机容量达到20吉瓦，到2050年达到80吉瓦。目前谷歌正大举投资清洁能源，上月还宣布了与伯克希尔哈撒韦旗下公用事业公司NVEnergy达成一份电力协议，为美国内华达州的数据中心提供先进的地热能电力。

星展银行邓志坚：谷歌宣布入股贝莱德基金旗下的永鑫能源公司，这是一个科技企业的趋势。AI也好，科技也好，能源是运营的核心基础。无论是在任何地区，都有不同能源资源，科技企业如果可以善于利用，既可以节约自身成本，获得更稳定的能源供应，又可以作为一个收入来源。相信未来将会有更多科技企业开立能源部门，收购合并能源企业，利好相关行业。

东方证券投资顾问应雁芳：在当前绿色低碳背景下，解决能耗问题是人工智能发展新趋势。

③10年投资超千亿美元亚马逊抢建数据中心

AI大模型的爆发正在掀起新一波的数据中心扩建浪潮。有消息称，亚马逊计划在未来10年投资超过1000亿美元建设数据中心。如今，这家电商巨头对于数据中心基础设施的投资已经超过了对零售仓库的投资。市场研究公司Dell'OroGroup的数据显示，去年亚马逊在数据中心资本支出(包括租赁)上的支出已占到总资本支出的一半以上(53%)，创下近十年来的新高。此前该公司已经针对新西兰、印度、新加坡、日本等地抛出了相应的数据中心投建计划，各地投资金额从28亿美元到90亿美元不等。除了亚马逊，谷歌、微软及更多云巨头都在扩张数据中心的版图。谷歌4月宣布将投资30亿美元在印第安纳州建立新的数据中心园区，并对弗吉尼亚州的现有设施进行扩建。微软更被曝出计划投资1100亿美元与OpenAI联合定制一个超大规模的数据中心项目，其中包括一个内部代表“星际之门”的超级人工智能计算机，内置数百万台服务器，预计将于2028年正式推出。

星展银行邓志坚：亚马逊的发展方向必定倾向于云端服务。上一财年，亚马逊云服务AWS的营收突破907亿美元，按年增长13.3%，占公司业务收入15.8%，是所有业务板块中增长最快的一个。而且亚马逊必然要植入AI，因为不进则退。亚马逊的天然优势在于公司拥有巨大的消费信息，可以分析出消费习惯和其它行业信息。未来不但可以借此提升用户的网上消费，也能将数据变成资源，以此获利。

东方证券投资顾问应雁芳：AI大模型发展，促进数字基础设施即数据中心投资和扩建，行业迎来发展良机。

④SK海力士押注AI4年投资750亿美元8成用于HBM

SK集团表示，其旗下的半导体子公司SK海力士计划到2028年投资103万亿韩元(合748亿美元)，其中约80%将用于投资HBM(高带宽内存芯片)。SK海力士的HBM芯片经过优化，可与英伟达的人工智能加速器配合使用。SK海力士今年已宣布了一系列投资计划，包括斥资38.7亿美元在印第安纳州建设先进封装工厂和人工智能产品研究中心。作为押注人工智能的一部分，SK电讯公司和SK宽带公司将投资3.4万亿韩元用于数据中心业务。根据声明，该集团去年亏损10万亿韩元，预计今年将实现税前利润22万亿韩元。其目标是在2026年将税前利润提高到40万亿韩元。

星展银行邓志坚：海力士部署的赛道虽说是AI，但主要是HBM。芯片类别主要分为逻辑芯片、模拟芯片、储存芯片。海力士是世界第三大DRAM制造商，海力士希望透过AI内存芯片的投入，紧握行业龙头地位。HBM是DRA