近期，半导体巨头海外建厂消息频传，英特尔、三星、美光等半导体公司纷纷豪掷重金，意在行业穿越下行周期时获得“弯道超车”的机会。

三星美国芯片业务负责人韩钟熙近日表示，三星正在得克萨斯州泰勒市建造一座价值170亿美元的芯片制造厂。韩钟熙称“三星真的想成为美国工业的基石”。

另一方面，本月16日，美光公司宣布计划未来几年内对其西安封装测试工厂投资逾43亿元人民币。上周，美光对外表示将投资8.25亿美元在印度古吉拉特邦新建芯片组装和测试设施，这将是美光在印度的首座工厂。

而在诸多推进建厂的巨头之中，英特尔更为“激进”。6月16日，英特尔宣布将投资46亿美元在波兰建设新的半导体封装与测试工厂。6月19日以色列总理内塔尼亚胡表示，英特尔将在以色列投资250亿美元兴建半导体制造工厂，这也是该国有史以来最大规模的国外投资。上述两家工厂均预计于2027年前完工。

此外，英特尔还计划在德国马格德堡投资超过330亿美元，用于建设两座晶圆工厂覆盖欧洲客户。紧咬IDM2.0代工战略，一周之内，英特尔在三个国家豪掷626亿美元用以在全球布局晶圆代工厂。

6月25日，CIC灼识咨询执行董事柴代旋对第一财经记者表示，英特尔选择在此时“激进”布局，可能出于多方面原因，包括对未来市场需求增长的预期、降低供应链风险以及提高技术竞争力。

行业加速洗牌

由于此前PC、智能手机等消费电子市场需求持续疲软，半导体代工行业景气不再。

当下，晶圆代工产能不再紧缺，产业发展由此前的产能满载、一片繁荣的景象转而进入调整时期。TrendForce集邦咨询最新研究数据显示，受终端需求持续疲弱以及淡季效应加乘影响，第一季全球前十大晶圆代工业者营收季度跌幅达18.6%，约273亿美元。

尽管市场寒气之下，行业公司业绩遇冷无法避免，不过纵观全球代工企业营收排行，谁能持续霸榜，谁又黯然退场，还是要看代工巨头们各自的实力。

记者从TrendForce集邦咨询获取到的数据显示，2023年第一季度全球晶圆代工营收排名最大变动是格芯(GlobalFoundries)，格芯超越联电(UMC)拿下全球代工企业营收第三名。同时，高塔半导体(Tower)超越力积电(PSMC)及世界先进(VIS)，本季登上第七名。

另一方面，代工行业营收的头两把交椅依旧归属台积电和三星所有，不过，两家公司在营收方面均环比下跌。其中台积电营收环比下跌16.2%，三星电子营收大幅下跌36.1%。

TrendForce集邦咨询对第一财经分析指出，三星八英寸与十二英寸产能利用率均下滑，第一季营收仅34.5亿美元，环比减少36.1%，是第一季跌幅最高的公司。第二季目前来看有零星零部件订单回流，但多半来自短期库存回补而非终端需求转强讯号。

TrendForce集邦咨询预计，2023年第二季度前十大晶圆代工业者产值将持续下跌，季度跌幅会较第一季收敛。尽管顺应下半年旺季需求，供应链多半应在第二季陆续开始备货，但市况反转后供应链库存堆积且目前去化缓慢，多数客户备货态度仍谨慎，使第二季晶圆代工生产周期较以往缓和，仅有零星急单如TVSoC、WiFi6/6E、TDDI等，整体产能利用率成长受限。届时，行业营收排名将再次重新洗牌。

英特尔、三星向上反攻

眼下半导体产业正艰难穿越行业周期底部，不过，不少半导体厂商纷纷在此阶段“逆周期”扩张，企图在新一轮的行业洗牌中实现“弯道超车”。其中不得不关注的是英特尔和三星两家公司。

英特尔CEO基辛格在2021年上任后提出以晶圆代工为核心的IDM2.0战略，企图重新夺回英特尔在芯片制造上的优势。最新消息显示，英特尔在6月21日举行线上分析师会议上表示，明年第一季度将把晶圆代工事业(IFS)制造部门从产品事业独立出来运作，而且预计将会开始产生利润。

英特尔方面表示，一方面，内部代工模式能够推动英特尔实现在2023年节约30亿美元成本，在2025年前节约80到100亿美元成本的目标，另一方面，它也将助力英特尔达成非GAAP毛利率60%和营业利润率40%的长期增长目标。

三星则一直觊觎台积电长期把持的业界“头号交椅”的地位。不久之前，三星Fab工程企业副总裁JonTaylor在接受媒体采访时直言："我们不想当第二名。作为一家企业，一家公司，三星对亚军的位置永不满意，我们非常有侵略性。”

不过，对于挑战台积电，留给英特尔和三星的考验仍不小。

英特尔第一季度晶圆代工事业(IFS)营收为1.18亿美元，收入同比下降24%。以目前的营收规模测算，英特尔圆代工事业部门距离本季度全球营收排名第十的东部高科(DBHitek)差距约1.16亿美元的规模。

关于英特尔代工事业未来是否有望跻身世界排名前十的榜单，柴代旋对记者表示，这取决于多个因素，包括市场需求、竞争环境和英特尔自身的发展策略。目前，全球晶圆代工市场主要由台积电、三星等公司垄断，英特尔在该领域尚处于相对较小的规模。

而对于三星来说，尽管从营收方面来看，三星2023年第一季度和台积电的营收差距从去年第四季度的145.71亿美元缩小至132.89亿美元。不过，在先进制程和客户占有方面，台积电依旧占据相