周五(5月5日)隔夜外盘一片红火。美国非农数据公布，显示经济依然强劲。恐慌情绪有所缓解，黄金白银等避险资产大跌，欧美股市集体大涨。有网友已经在提前庆祝下周A股跳空高开。

欧美股市大涨

美国三大股指全线收涨，道指涨1.65%，标普500指数涨1.85%，纳指涨2.25%。欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.44%。

苹果涨4.69%、迪士尼涨3.16%，领涨道指。科技股多数上涨，苹果涨4.69%，亚马逊涨1.59%，奈飞涨0.62%，谷歌涨0.84%，脸书跌0.32%，微软涨1.72%。

中概股也多数跟涨，盛美半导体涨17.91%，好未来涨12.26%。能链智电涨9.96%，陆金所控股涨7.45%，大全新能源涨6.78%，再鼎医药涨6.57%。

消息面上，美国重要数据公布：4月季调后非农就业人口新增25.3万人，预期增18万人;4月失业率3.4%，预期3.6%，为1969年以来的最低水平。作为通胀关键晴雨表的平均时薪当月增长0.5%，高于0.3%的预期。按年计算，工资增长4.4%，高于4.2%的预期。

这数据显示，美国经济活动依然强劲。尽管美国银行业出现动荡，经济也在减速，但4月份的就业增长情况好于预期。

首席经济学家SteveRick表示:“在对经济衰退的担忧、银行业不稳定以及持续裁员的情况下，看到强劲的就业报告令人鼓舞。”“我们希望就业市场的持续强劲和通胀放缓的迹象将在未来几个月缓解市场波动。”

美联储布拉德表示，支持美联储本周加息25个基点。不应将经济衰退作为基本情况。基本情况是经济增长缓慢，通货膨胀下降，不过存在一定风险。委员会认为当前的货币政策已经足够收紧。利率已经达到足够限制性的水平。

美国短期利率期货交易商认为，非农就业数据公布后，美联储6月加息可能性很小。

摩根大通首席美国经济学家MichaelFeroli在一份研究报告中表示，“随着修订后的数据在手，劳动力市场活动的趋势看起来正在逐渐降温，尽管4月份出现了一个月的强势。我们仍然认为本周三的加息是最后一次加息，但我们不排除在6月会议上最后一次加息。”

市场消息称，美国银行家协会敦促美国证交会调查与公司财务状况不符的空头交易活动，反对通过操纵和滥用而扭曲市场的做空交易行为。

美股地区银行股强势反弹，西太平洋合众银行涨81.7%，阿莱恩斯西部银行涨49.07%，齐昂银行涨19.22%，联信银行涨16.69%。摩根大通、高盛、花旗、摩根士丹利、美国银行、富国银行等个股跟涨。

摩根大通向第一共和银行客户发表收购声明，第一共和银行客户将获得使用摩根大通分行网络的权限。第一共和银行首选的银行办事处照常营业。第一共和银行的存款有摩根大通“强有力"和“稳定"的支持。

美联储布拉德表示，地区银行存在某些问题，但硅谷银行的问题非常离奇。问题可以得到管控;银行业压力是可以控制的。

避险资产回调

美股投资者近期不得不应对各种喜忧参半的信号：美国企业盈利和经济表现良好，但地区银行股的大幅波动引发投资者对金融危机蔓延的担忧。

随着美国高于预期的非农数据公布，国际贵金属期货普跌，伦敦金、伦敦银应声大跌，国际油价则强势反弹。

COMEX黄金期货跌1.5%报2024.9美元/盎司，COMEX白银期货跌1.13%报25.93美元/盎司。国内贵金属跟跌，沪金跌1.58%报450.5元/克，沪银跌0.88%报5765元/千克。

虽然周五恐慌情绪有所缓解，但整体仍对美国未来经济面临衰退、对美国地区银行股的系统危机表示担忧。本周，尽管周五有所回调，但COMEX黄金期货仍收涨1.29%，COMEX白银期货收涨2.79%。

作为避险资产，各国央行近期持续买入黄金。世界黄金协会最新发布《全球黄金需求趋势报告》显示，2023年一季度，多国央行购金需求大幅增长，令全球央行黄金储备增加228吨，创一季度历史新高。

国际油价全线上涨，美油6月合约涨4.03%，报71.32美元/桶。

原油市场经历动荡的一周，尽管油价在周五有所反弹，但在美联储加息及衰退预期下，原油市场跌幅较大：本周，美油6月合约跌7.11%，布油7月合约跌6.32%。

美国能源信息署最近发布的每周石油状况报告显示，在截至4月28日的一周内，汽油和航空燃料的需求有所下降。

PVM石油市场分析师StephenBrennock表示，"过去一周的抛售狂潮并非受基本面因素驱动，而是受对衰退风险和美国银行业压力相关需求的担忧所驱动。"

OPIS全球能源分析主管TomKloza最近表示：“如果金融市场崩溃，肯定会对石油造成附带损害。”FHN宏观策略师WillCompernolle本周在给投资者的报告中写道：“能源价格走势与市场对经济衰退的预期相符。”

德国商业银行分析师则认为，对石油需求的担忧被夸大了，并预计未来几周油价将出现向上修正。

巴菲特要被罢免?

公司新闻方面，多家美国龙头企业财务数据超预期。

苹果2023财年第二季度数据超预期：每股收益1.52美元，预期1.43美元;营收948.4亿美元，预期929.81亿美元;净利润241.6亿美元，预期226.6亿美元。

第二季度，iPhone营收513.3亿美元，预期489.7亿美元。第二财季大中华区营收178.1