01大盘
昨夜美股三大股指冲高回落，热门中概股普涨。截至收盘，道指涨0.22%，纳指涨0.63%，标普涨0.31%。美国十年国债收益率跌0.785%，收报3.918%，相较两年期国债收益率差-86个基点。恐慌指数VIX跌3.32%，布伦特原油收跌0.95%，现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收涨0.35%，报1817.25美元/盎司。美元指数高位持续回落，收报104.65。
美国1月成屋签约销售指数月率录得8.1%，为2020年6月以来最大增幅。这可能是暂时的提升，因为当月抵押贷款利率下降提振了需求，同时在美国降价也变得越来越普遍，也有助于提高人们的承受能力。不过，根据最近的经济数据，美联储应该打算进一步提高利率，所以目前还不清楚美国未来的房地产市场何时会真正好转。
据BBC：英国首相苏纳克与欧盟委员会主席冯德莱恩已就脱欧问题达成了协议，并宣布就解决“脱欧”后北爱尔兰贸易争端达成协议。欧盟称塞尔维亚与科索沃已同意关系正常化协议文本。交易员首次将欧洲央行利率峰值押注推迟到2024年。高盛预计油市将在下半年陷入短缺，或推动欧佩克在6月逆转减产政策。据市场消息：2月25日至26日，里海石油管道在风暴中暂时停止装载。
日本从3月1日起放宽对从中国入境人员的新冠防疫检测措施，从全体检测调整为随机检测。日本央行行长提名人植田和男：不认为继续YCC会导致恶性通胀，一旦实现2%的通胀目标将启动退出策略。
02行业&个股
行业板块方面，除公用事业、医疗、日常消费、金融分别收跌0.68%、0.3%、0.11%和0.03%外，标普其他7大板块悉数收涨：房地产、能源、通讯、原料收涨0.35%以内，半导体、高科技和工业分别收涨0.53%、0.54%和0.89%。
概念板块方面，航空ETF涨0.88%，旅行服务板块涨1.71%，高端酒店万豪跌0.42%，爱彼迎涨0.61%，挪威邮轮涨0.61%。太阳能板块涨4.58%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.3%，巴菲特概念股NU涨0.61%。网络安全板块涨0.88%，SQ收跌2.87%。
中概股多数收涨，KWEB涨1.63%。台积电跌0.92%。阿里涨0.28%，。拼多多涨2.72%，京东跌0.13%，APP宣布升级11.6.2，更新日志中明确提到百亿补贴将于38节上线，据悉此次活动将覆盖全品类。百度涨5.17%，文心一言将在3月完成内测上线。理想涨0.3%，22Q4营收同比增长66.2%至176.5亿元创单季新高，净利润也好于市场预期;预计23Q1交付量5.2-5.5万辆，营收174.5-184.5亿元。蔚来涨0.32%，针对“江淮蔚来工厂停产数日”传闻，蔚来汽车回应表示，“工厂正常运转”。小鹏涨2.38%。华住跌1.03%，亚朵涨1.79%。B站跌2.1%，瑞幸咖啡涨1.53%，富途涨1.75%，名创优品涨3.22%，获纳入恒生综合指数，并启动全球品牌战略升级。
大型科技股多数收涨。苹果收涨0.82%，消息称苹果和Meta正在中国寻找MicroLED微显示器件，并已在多家公司下了数笔订单，用于AR眼镜的概念验证(POC)。微软收涨0.38%，谷歌收涨0.84%，亚马逊涨0.28%。特斯拉涨5.46%，柏林超级工厂ModelY周产量达4000辆，自去年10月以来增加了一倍;马斯克以超1800亿美元的身价重夺世界首富头衔。Meta跌0.5%，美国联邦贸易委员会(FTC)正式结束阻止Meta收购VR初创公司WithinUnlimited，交易于2月完成。Coinbase涨0.89%，将于3月13日暂停币安稳定币BUSD的交易。伯克希尔哈撒韦-B涨0.21%，22Q4净利润同比下跌54%，但仍好于市场预期;全年净亏损228.19亿美元，上年同期净利润为897.95亿美元。《2023年致股东的信》未披露“重要持仓”。
通用汽车涨0.33%，在韩国工厂开始生产雪佛兰跨界多功能车TraxCrossover，公司计划提高战略车型的产量。丰田汽车涨0.15%，1月全球销量同比减少3.6%至795,847辆，1月全球汽车产量为689,090辆，同比增长8.8%，仍未达到其70万辆的生产计划。高通跌0.74%，周一表示正在与安卓智能手机公司合作，为其设备添加基于卫星的消息传递功能。辉瑞跌2.32%，正就收购抗癌药生产商Seagen(SGEN.O)进行早期谈判，Seagen估值超过300亿美元。
03每日焦点
1.拜登政府将为芯片制造商设定条件：未达目标可收回补贴
2月28日消息，根据《纽约时报》看到的一份文件，从一项390亿美元的半导体支持计划中获得美国政府补贴的公司将被要求满足严格的财务条件，包括在某些情况下与政府分享不可预见的利润。文件还将要求申请资金的公司详细说明未来五年的股票回购计划。这一信息将被作为申请的一部分加以权衡，如果芯片制造商提出更激进的股票回购计划，则可能会获得更少的补贴。此外，当企业达到某些项目里程碑时，还将向它们分批发放资金，反之，商务部可能会暂停发放或收回资金。美国商务部将于当地时间周二发布新的指导方针。
2.苹果已重启iPhoneSE4并将采用自研5G芯片高通的苹果订单显著下滑已成定局
2月28日消息，天风国际分析师郭明錤发文表示：1.其最新调查指出，苹果(AAPL.O)重新启动了iPhoneSE4，最大的改变为采用OLED萤幕而非LCD萤幕。从整体设计上看，SE4更像是以6.1"iPhone14为基础的小改款;2.新款SE4预计将采用由4nm(与5nm相似)生产的苹果自研5
