01大盘

昨夜美股三大股指全日走势低迷，三大股指均大跌超2%。截至收盘，道指跌2.06%，纳指跌2.5%，标普跌2%。美国十年国债收益率涨3.559%，收报3.957%，相较两年期国债收益率差-77个基点。恐慌指数VIX涨7.72%，布伦特原油收跌1.36%，现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收跌0.34%，报1834.92美元/盎司。美元指数高位持续回落，收报104.19。

普京发表国情咨文表示，针对特别军事行动，俄罗斯将按部就班地、谨慎地和持续地完成所有任务;宣布俄罗斯暂时停止参与《新削减战略武器条约》;俄罗斯召见美国大使，递交抗议通知，并要求美国对北溪管道爆炸作出解释。

美国2月Markit制造业PMI初值创4个月新高，服务业PMI初值创8个月新高，综合PMI初值创8个月新高。在经历了7个月的下滑之后，2月份的商业活动出现了可喜的企稳。尽管面临加息和生活成本紧缩的不利因素，但随着通胀见顶和衰退风险消退的迹象，企业情绪已经好转。与此同时，供应紧张程度有所缓解，工厂原材料的交付时间正在以自2009年以来未曾见过的速度改善。英国、美国2月PMI数据超预期，服务业PMI均重回荣枯线上方。交易员首次完全定价欧洲央行3月加息50个基点。

美国1月成屋销售总数年化录得400万户，销售速度低于大流行时期的最低水平，为2010年10月以来新低。全美房地产经纪人协会首席经济学家Yun评论称，房屋销售正在触底反弹。房价的变化取决于市场的承受能力，房价较低的地区增长温和，而房价较高的地区则出现下跌。他补充表示，库存量仍然很低，但买家开始有了更好的议价能力。在市场上挂牌60天以上的房子可以以低于原价10%左右的价格购买。而最近，随着利率的上升，抵押贷款利率也一直在上升。

02行业&个股

行业板块方面，标普11大板块悉数收跌：日常消费、能源分别收跌0.38%和0.5%，医疗、原料、公用事业、房地产均收跌2%以内，金融、通讯、工业、高科技均收跌2.4%以内，半导体收跌3.24%。

概念板块方面，航空ETF跌3.02%，旅行服务板块跌2.06%，高端酒店万豪跌1.07%，爱彼迎跌2.14%，挪威邮轮跌3.69%。太阳能板块跌2.85%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.78%，巴菲特概念股NU跌4.61%。网络安全板块跌2.03%，SQ收跌4.09%。

中概股多数收跌，KWEB跌3.4%。台积电跌2.73%，报道称台积电因考虑车用半导体供需不再严重吃紧，且多数可转至日本、美国等地新厂生产，欧洲新厂因而延后约两年建设，最快2025年才会开工。阿里跌4.91%，据悉阿里巴巴生活服务板块下饿了么到店业务(原“口碑”)将与高德合并，原到店业务负责人张亮改为向高德CEO刘振飞汇报。拼多多跌9.54%，京东跌11.03%，消息称京东计划在3月初上线百亿补贴频道，据被曝光的内部PPT披露，相关前期的规则与品池共建、沟通、确认已完成，现在则在筹备竞价系统上线、测试QA、审核商品等。滴滴跌0.44%，理想涨1.08%，蔚来跌1.57%，整车第四工厂据悉将落户安徽滁州市经济开发区，并将投产蔚来内部代号为“萤火虫”的第三品牌产品。小鹏跌3.25%。华住涨0.57%，亚朵涨4.24%。B站跌2.49%，瑞幸咖啡跌4.67%，富途跌1.61%，名创优品跌4.32%。

大型科技股多数收跌。苹果收跌2.67%，据知名苹果爆料记者MarkGurman称，苹果在本月内部AI峰会中并没有预览任何与新Bing/ChatGPT竞争内容，Gurman指出，苹果可能会在6月WWDC大会中，宣布进一步面向消费者的AI与机器学习功能。微软收跌2.09%，微软总裁宣布微软已与任天堂正式签署《使命召唤》10年期平台登陆协议。谷歌收跌2.69%，亚马逊跌2.7%。特斯拉跌5.25%，特斯拉据悉正考虑收购电池金属生产商SigmaLithium公司，据悉特斯拉考虑开启自己的提炼业务，而收购Sigma只是其中一种方案。Meta跌0.46%，将在Instagram和Facebook推出付费认证订阅服务MetaVerified，网页端价格为11.99美元/月、iOS端则为14.99美元/月;报道称腾讯已向Meta提议成为MetaQuest2头显在中国的独家代理销售商，讨论仍处于早期阶段。

美光科技跌2.39%，据悉将把全球裁员比重扩大至15%，此前报道称美光去年年底宣布的10%裁员预计本月底完成，近5000名员工受影响。4D成像雷达解决方案供应商ArbeRobotics涨47.13%，报道称特斯拉新款Model3或标配4D毫米波雷达。

沃尔玛涨0.61%，FY23Q4营收同比增长7.3%，净利润同比增长76.2%，FY24经调EPS指引为5.9-6.05美元，逊于预期。汇丰控股跌1.96%，2022年营收同比增长4%，净利润同比增长17.6%，预计2023年净利息收入将超360亿美元，低于市场预期的370亿美元,。家得宝大跌7.06%，22Q4营收、净利润均小幅增长，预计2023年EPS将录得中等个位数百分比的下降。

03每日焦点

1.亚洲1月发往美国集装箱海运量减少17%降幅环比收窄

2月21日，据日经新闻报道，美国调查公司DescartesDatamyne的统计显示，1月亚洲发往美国的海上集装箱运输量为142.78万个(按20英尺集装箱计算)，同比减少17%，降幅较2022年12月(23%)有所收窄。该数据可能反映了在美国表现坚挺的零售动向，但也有人指出，美国零售市场库存过剩，货运是