2023年，苹果“东南飞”的进程逐渐加快。

1月15日，苹果的两大代工厂富士康与和硕均对外表示，将把东南亚纳入其2023年的扩张计划。和硕表示，公司今年资本支出将达到3亿美元到3.5亿美元(约合人民币20亿元到23.5亿元)，部分用于东南亚产能扩张计划。

此前据彭博社报道，从2024年开始，苹果预计在iPhone和AppleWatch等移动设备上使用自研的显示屏，这将使苹果减少对三星和LG等合作伙伴的依赖。

从苹果的自研芯片、自研屏幕，到苹果代工厂的东南亚扩张计划，都体现出苹果的供应链格局正在变动。这场变动将带来怎样的影响?

“果链东南飞”

1月15日，富士康母公司鸿海精密董事长刘扬伟表示，集团在中国大陆地区、美洲与东南亚地区持续扩充规模，这些海外布局将陆续开花结果，同时今年持续有新客户加入，业务更多元。

同一天，富士康的竞争对手和硕高管也表示，公司今年将拨出3亿美元到3.5亿美元用于资本支出，部分用于扩大东南亚的产能、增加墨西哥的汽车零部件产能。和硕联席首席执行官邓国彦对媒体表示：“供应链多元化是一个持续的趋势。”

具体来看，这两家公司主要在东南亚哪些国家进行产能扩张?据邓国彦的说法，和硕将在越南和印度尼西亚增加产能，公司在这两个国家已经拥有工厂，但目前还没有在那里生产苹果产品。而富士康则并未说明将在哪些东南亚国家扩张产能。

实际上，近年来苹果部分在中国的产能已经持续向东南亚转移，尤其是向印度和越南。

比如去年，印度就承接了苹果部分iPhone14和iPhone14PLUS机型的产能。而在此前，印度从未在“第一时间”生产过苹果最新款的iPhone，往往要等新机型在中国生产几个月后，印度的代工厂才能接到相关订单。但在去年，这个时间差距被缩小到了几周。

这背后，是苹果将部分产能从中国转移到了印度。据彭博社消息，2022年4月到12月，苹果公司从印度出口了超过25亿美元的iPhone，这几乎是上一财年出口总额的两倍，实现了“翻倍式增长”。

除了印度之外，越南也成为苹果产能转移的重要目的地。《金融时报》此前报道称，苹果计划在2023年首次将部分MacBook生产转移到越南。

据界面新闻援引外媒消息，有知情人士称，苹果供应商富士康最早将于2023年5月左右开始在越南生产MacBook。“在MacBook的生产转移之后，苹果的所有旗舰产品基本都会在中国之外多一个生产地点……例如iPhone在印度生产，MacBook、AppleWatch和iPad在越南生产。”相关知情人士说。

深度科技研究院院长张孝荣接受记者采访时表示，在美国的干预之下，苹果的全球产业链转移有可能会进一步加剧，这将对国内的“果链”企业造成一定干扰。

苹果自研屏幕影响几何?

对“果链”而言，这场供应链变动不仅仅是苹果产品在各个国家和地区的产能变动，也有苹果自研产品占比的变动。

据彭博社报道，从2024年开始，苹果预计在iPhone和AppleWatch等移动设备上使用自家设计定制的显示屏，这将对三星和LG等屏幕供应厂商造成一定影响。

上述报道称，苹果已经在AppleWatch上测试MicroLED显示屏，并且计划将这种显示器最终用于iPhone等其他设备。彭博社表示，这些显示器“让内容看起来就像是画在玻璃上一样”。

据了解，MicroLED是业界期待的下一代显示技术，具有体积小、亮度高、广色域特点，目前在市场上大火的MiniLED显示技术就被很多人认为是走向MicroLED的“过渡性技术”。早在2014年，苹果就收购了开创MicroLED技术的初创公司LuxVue，进行了提前布局。

中国人民大学国际货币研究所研究员、独立国际策略研究员陈佳接受记者采访时表示，其实从2018年起，硅谷就有流言说苹果已经成功自研屏幕并进行少量量产测试，当时预计在2020年初步应用，但直到今天，市场都没有看到量产的苹果自研屏幕。最新传言主要是指苹果将在2024年或2025年在AppleWatchUltra款型上少量应用自研屏。

那么，为何苹果要进行屏幕的自主研发?

张孝荣认为，自研屏幕可以降低产品边际成本，降低对产业链的依赖，从而弱化在未来某些特定时刻受到产业链危机的干扰。

天使投资人、知名互联网专家郭涛接受记者采访时表示，近年来苹果自主化创新之路发展迅速，如芯片领域中自主研发的CPU、GPU等产品已取代了三星、英特尔、ARM、想象力等公司相关产品。

“显示屏成本占电子产品总成本的比例较高，显示效果也对用户体验影响较大，苹果自主研发显示屏将是必然。对苹果来说，使用自主研发代替第三方供应商产品，有利于提升公司整体利益，构建自主可控的生态系统，提高用户体验的稳定性与安全性。”郭涛说。

所以苹果自研屏幕将会对产业链带来怎样的影响?

陈佳认为，苹果自研屏幕是近年来苹果全球产业链真正的“杀手锏级别”的战略。关键点就在于苹果自研的屏幕类型是MicroLED，而非近期苹果力推的MiniLED。

“之所以说这是极为关键的一点，是因为MiniLED技术更多是一种传统LCD技术的改进，而MicroLED技术则不同，它很可能会对目前广泛应