《经济通通讯社5日专讯》港府据报完成发行今年首批绿色债券,最终集资总计58亿美元(约452.4亿港元),为规模为历来最大。
外电引述消息指,港府发行的绿色债券分三种货币,涉及离岸人民币、美元及欧罗,其中离岸人民币绿债发行额100亿元人民币,2年期及5年期息率分别为3厘和3.3厘,较初步指引低50个基点。
美元部分的3年、5年、10年和30年期限四个品种共集资30亿美元。美元3年期债券定价为美债加35个基点,5年期为加70个基点,10年期为加95个基点,30年期为加145个基点。最终定价的加点幅度远小于周三向投资者提供的价格指引。
另外,欧元部分为2年和7年期,集资12.5亿欧元(13.3亿美元),2年期欧元债券的定价为掉期利率中间价(MS)加70个基点,7年期为MS加110个基点。
知情人士透露,分4批次发行的美元债券获得超过250亿美元认购,使发行人有条件下调定价。与此同时,港府发行的欧罗和离岸人民币计价绿色债券亦获积极认购。