《经济通通讯社3日专讯》据《路透》看到的一份发行文件,香港政府已委托投资银行发行美元、欧元及离岸人民币绿色债券,共有8家投行受托负责美元及欧元交易,7家受托负责离岸人民币交易。金管局作为政府代表进行发行工作。
另外,《彭博》亦引述消息报道,港府已委任投行安排从今日开始召开一系列固定收益投资者电话会议,拟随后发行美元计价144A╱RegS(第一类)规则债券,以及欧元和离岸人民币计价RegS(第一类)规则债券,均为记名高级无抵押固息绿色债券。
美元和欧元债券方面,联席全球协调人╱联席牵头经办人╱联席帐簿管理人为东方汇理银行、汇丰、花旗集团、摩根大通;联席牵头经办人╱联席帐簿管理人为法国巴黎银行,美银证券、摩根士丹利和瑞银。
人民币债券方面,联席全球协调人╱联席牵头经办人╱联席帐簿管理人为东方汇理、汇丰、中银香港、工银亚洲;联席牵头经办人╱联席帐簿管理人为交通银行、瑞穗及渣打银行。
发行人评级为穆迪Aa3╱稳定,标普AA+╱稳定,惠誉AA-╱稳定。