11月14日,欣旺达正式在瑞士证券交易所(SIXSwissExchange,以下简称“瑞交所”)上市交易,成为深市第四家成功发行全球存托凭证(GlobalDepositaryReceipts,以下简称“GDR”)赴欧洲上市的公司。
从2022年4月起筹备GDR发行,欣旺达历经203天努力,在7月25日通过了中国证监会对关于公司拟发行GDR并在瑞交所上市的申请材料的审查,11月7日刊发上市意向函,11月8日完成GDR的簿记建档和发行定价,最终在在11月14日正式登录瑞士证券交易所。
据悉,本次欣旺达GDR的发行由联席全球协调人及联席账簿管理人高盛国际、瑞士银行牵头,并由其他五家联席账簿管理人共同助力。公司本次GDR发行份额为2875.9万份,发行价格为15.30美元,募集资金约4.4亿美元。本次发行无超额配售权安排。
欣旺达表示,此次赴瑞交所募集的4.4亿美元资金,将主要用于公司全球业务发展和国际化布局、研发投入以及补充流动资金等。
公开资料显示,欣旺达全称为欣旺达电子股份有限公司,创立于1997年,以锂电池电芯及模组研发、设计、生产及销售为主营业务,于2008年开始正式布局电动汽车电池业务,于2011年登陆深交所创业板。
目前,伴随着新能源景气度的提升,欣旺达动力电池业务增长迅猛。2022年上半年,欣旺达电动汽车类电池实现营收42亿元,同比增长631.92%,该业务毛利率较去年同期增加2.37%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟最新发布的2022年10月动力电池月度信息,今年1~10月国内动力电池企业装车量排名榜单中,欣旺达位居第五。
另外,根据能源市场调研机构SNEResearch的数据,2022年前9个月,欣旺达在全球的动力电池装机量为5.9GWh,同比增长414.2%,是全球增速最快的动力电池厂商。
截至11月14日,欣旺达已获得东风柳汽、东风、吉利、上汽、上汽大通、上汽通用五菱、广汽等多家车企车型项目的定点函,并与雷诺、日产、易捷特等国内外众多知名汽车厂商建立了合作关系。
在深耕本土市场的同时,欣旺达也在积极“出海”。11月3日,欣旺达发布公告称将与中伟新材料围绕新能源材料产业链在全球范围内进行全面合作。11月6日,其控股子公司欣旺达电动汽车电池收到德国大众关于HEV项目电池包系统的定点通知,公司将作为该产品的量产供应商,为德国大众HEV项目供应动力电池包系统。
客观来讲,在全球新能源汽车爆发式增长的背景下,中国动力电池行业迈向国际化是大势所趋,部分头部企业均有相关业务落子海外。例如宁德时代在德国图林根和匈牙利建厂,比亚迪也落脚匈牙利,高轩高科在德国、印度、美国多地布局,远景动力、孚能科技、亿纬锂能、中创新航、蜂巢能源等公司均有出海计划。
高工锂电董事长张小飞认为,2022年国内动力电池出货量增速将由2021年的183%降至117%,2023年至2025年或将进一步下降。在经历了持续的产能大扩张后,动力电池厂商需要另寻出路,“出海”逐渐成为行业趋势。