旭辉集团完成12亿元中票发行 创公司公开市场融资利率新低
时间:2022-09-22 00:00:00来自:中证网字号:T  T

中证网讯9月21日晚间,旭辉集团股份有限公司在其官网宣布,公司完成2022年度第二期中期票据簿记建档工作,发行规模12亿元,发行期限3年。主承销商为国泰君安,联席主承销商为中金公司。

公司称,此次中票发行由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。在中债增支持下,全场认购倍数达2.64倍,得到了包括国有商业银行、股份制银行、证券、基金等多类型投资者的参与和认购,最终发行落地,票面利率低至3.22%,创旭辉在公开市场融资利率历史新低。

今年6月,旭辉就曾作为首批被选定的示范民营房企,通过“债券发行+信用保护”的方案进行融资,成功发行票面利率5.5%的5亿元公司债。截至目前,通过中债增信支持发债的民营房企已有5家,发行债券总额合计超60亿元。

旭辉集团表示,此次中票发行再度获得国有企业中债增提供全额担保增信,不仅是增信支持举措的全面升级,也体现了监管机构对长期维护自身信用的优质民企的持续认可。

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