美股连续三日重挫,齐创52周新低。道指收盘跌超650点或跌2%,标普500指数跌3.2%,去年4月以来首次失守4000点整数位,与道指均创去年3月来最低。纳指和纳指100均跌超500点或跌4%,与跌超4%的罗素2000小盘股齐创2020年11月来最低。标普更加逼近熊市。欧股齐跌2%,泛欧Stoxx600指数连跌四日至两个月低位。10年期美债收益率在欧股时段升破3.20%、刷新三年半最高,美股时段各期限美债收益率均回落,短端跌幅更深,两年/10年期收益率曲线近两个月最陡峭。担忧需求,国际油价齐跌超7美元或跌6%,美油WTI盘后失守103美元,布油下逼105美元,欧美天然气均下跌,美天然气三年最大跌幅。加息预期令美元再创20年高位,与股市联动的比特币10个月新低,大跌10%失守3.1万美元。黄金跌超1%,创一周最大跌幅和近三个月低位,工业金属普跌,伦铜五个月新低,伦镍跌回3月初轧空飙涨之前。
市场密切关注美东时间周三一早公布的4月CPI消费者物价通胀数据。有分析称,如果CPI没有放缓的迹象,将增加市场对美联储货币政策加速收紧的担忧,若通胀展现触顶的倾向,则有助于恢复风险情绪,但无法完全扭转投资者的悲观展望。预计4月美国名义CPI将同比大增8.1%。本周还有多位地区联储主席密集讲话,今年FOMC的三位票委(纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事沃勒和克利夫兰联储主席梅斯特)将于周二发言。有分析称,结合重磅通胀数据发布,这很可能又是动荡的一周。市场巨震是因为没人知道加息多少足够平息通胀并实现“软着陆”。
素来以鸽派著称的明年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡里周一表示,相信通胀将回到央行2%的目标,此前他低估了供需不平衡带来的物价上涨持续性,并称加息将伤害低收入人群。2024年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克称支持继续加息50个基点,但没必要更大幅度加息。
美股齐创52周新低,标普道指13个月低位,纳指和小盘股近18个月最低,欧股两个月最低
由于担心美联储没有能力在不使经济陷入衰退的情况下控制40年最高的通胀,欧美股市周一再度普跌。在高估值的科技/成长股拖累下,美股已连续三日大幅下挫,标普大盘创52周新低。
美股显著低开低走。标普500指数开盘跌近1.5%,道指低开超1%,纳指低开近2%。开盘一小时,美股跌幅扩大,科技股居多的纳指跌超3%,道指跌500点,标普跌超2.2%。开盘两小时,道指跌逾600点,跌幅扩大至近1.9%,标普跌超2.7%,纳指跌约3.6%。午盘后美股跌幅一度收窄,尾盘再度放大。
盘中,所有股指均创52周新低。道指最深跌超777点或跌2.4%,标普最深跌近148点或跌3.6%,接连失守4100点和4000点两道整数位。纳指最深跌近570点或跌4.7%,失守1.2万点。纳指100最深跌超557点或跌4.4%,价值股居多的罗素2000小盘股最深跌4.6%并失守1800点。
截至收盘,主要股指均连跌三日:
标普500指数收跌132.10点,跌幅3.2%,报3991.24点,自去年4月来首次跌破4000点,与道指齐创2021年3月来最低,从52周高位回落17%逼近熊市,除必需消费品的所有板块齐跌。
道指收跌653.67点,跌幅1.99%,报32245.70点,较52周高位回落12.7%。
纳指、纳指100和罗素小盘股均刷新2020年11月来最低。纳指收跌521.41点,跌幅4.29%,报11623.25点。纳指100收跌505.81点,跌幅3.98%。罗素小盘股收跌4.2%。
美联储激进加息前景,令高估值的科技股连续三日承压领跌:明星科技股普跌且尾盘跌幅扩大。“元宇宙”Meta跌3.7%,抹去4月29日以来全部涨幅。亚马逊跌5.2%,至2020年4月来最低。苹果跌3.3%,回吐3月14日来涨幅。微软跌3.7%,至去年6月来最低。奈飞跌4.4%,至2017年9月来最低。谷歌母公司Alphabet跌2.9%,至一年新低。特斯拉跌9%,失守800美元整数位,回吐3月15日来全部涨幅。
芯片股齐跌。费城半导体指数跌超5%并失守2900点,连跌三日至一年新低。英特尔跌2.8%,高通跌4%。AMD跌9.4%,回吐过去一周全部涨幅,英伟达跌9.2%,至去年6月以来最低。
由于投资者担心,全球通胀上升、货币政策收紧和供应链持续中断会对经济敏感的行业造成压力,工业股备受打击,卡特彼勒跌3.9%,波音跌10.6%领跌道指成分股,至两年低位。高利率结合经济陷入滞胀或衰退的可能性,同样打击消费类股,耐克跌2.9%,至2020年8月来最低。不过家得宝(HomeDepot)和沃尔玛等“消费者刚需股”逆市上涨约1%。
由于美债收益率登高回落,美国银行股承压,美国银行和花旗跌超3%,摩根大通跌1.5%,高盛跌2.5%后跌幅砍半。此前市场表现较好的部分也开始回落,伴随国际油价因担忧需求而深跌,美孚石油跌7.9%,雪佛龙石油跌6.8%,标普能源板块跌超8%,创今年以来最大单日跌幅。
在变动较大的重点个股方面:专注于为企业和政府客户提供大规模软件支持的科技公司Palantir一季度盈利逊于预期、二季度营收指引不佳,最深跌近23%为2020年9月以来最大盘中跌幅,收跌超21%,创上市以来最低。
“特斯拉劲敌”、去年最热门的IPO、纯电动皮卡和SUV制造商Rivian跌近21%,创上市以来最低,较去年11月历史高点“脚踝斩”深跌87%。持股11%的大股东福特