客观而言，近两年的机构试点为投资者提供了尝试基金投顾业务的机会。机构的逐渐加入也带来良性竞争，促使机构不断改善自己的投顾服务质量，以赢得更多投资者的青睐。另一方面，我们仍需要看到的是，目前在“投”和“顾”两个方面，试点机构仍然呈现出了水平的参差。从“投”的角度，基金投顾需要在充分了解投资人性格、喜好和目标的基础上匹配合适的投资策略，提供更多个性化的选择，帮助投资者找到更适合自己的解决方案;从“顾”的角度，更多是对客户的陪伴和投资者教育。

且慢，是盈米基金推出的针对个人理财的基金投顾服务平台。2019年，盈米基金与腾安基金、蚂蚁基金同时获批基金投顾试点资质。

截至2021年12月31日，盈米基金投顾服务资产规模超过200亿元，投顾签约客户数超23万人。从客户收益角度，盈米且慢的“四笔钱”策略中，所有非长钱的投顾策略客户盈利比例为98.14%;对于建议客户至少持有三年以上的长钱投顾策略，且慢持有一年以上的客户盈利比例为84.4%。