机管局40亿美元多期高级票据定价
时间:2022-01-06 00:00:00来自:经济通字号:T  T

《经济通通讯社6日专讯》香港机场管理局宣布,已成功为其40亿美元多期高级票据定价,包括于2027年到期的1.75%10亿美元高级绿色票据、于2032年到期的2.5%12亿美元高级票据、于2052年到期的3.25%12亿美元高级票据;以及于2062年到期的3.5%,6亿美元高级票据。

*定价远低于初始价格指引*

机管局表示,由于该等票据获得数倍超额认购,机管局可将票据定价为远低于初始价格指引的价格。该等票据广受各类传统及绿色投资者欢迎。全球各地的绿色投资者热烈认购5年期绿色票据,有关人士占最终分配额的59.4%。

此项交易有超过200名亚洲、欧洲及美国各地专业及机构投资者参与,涵盖主权财富基金、资产管理人、企业、银行及保险公司。

*集资所得用于绿色项目及三跑等融资*

机管局主席苏泽光表示,十分高兴获得全球投资者的踊跃反应,令是次发行的债券成为自2003年以来香港发行人所发行规模最大的美元债券。成功发行40年期票据,不但坚定支持香港国际机场的长远发展,亦是机管局信用状况稳健的有力证明。

自10年期、30年期及40年期票据所得款项将用作机管局的资本开支,当中包括用于三跑道系统项目的资本开支及一般企业用途。自5年期绿色票据所得款项将用于为机场管理局可持续金融框架项下的合资格绿色项目进行融资或再融资。

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