前天，我在推文——《给低水平吃瓜爱好者们的一些建议》里埋了个伏笔，让大家可以试着针对当前火热的新能源造车市场做些思考，看看自己都能想到哪些特别有意思或有价值的思考角度，对应的自己可以有哪些思考。

我也提到了，我也会就这个问题来分享下我自己的一些思考。

原定昨天要把这事儿给圆上的，结果临时有点事耽误了，放到今天来搞定吧。

先简单Review下近一个月以来，围绕新能源造车市场，几个主要可见的事件背景，我简单提一嘴就好，总之，媒体在近1-2个月内对于新造车赛道的关注力度是超级大的，我们知道这点就好，就不给你们一一上新闻链接了——

特斯拉降价造成专卖店门庭若市订单飞涨，2021的国内新能源汽车市场，呈现出蔚来、理想、小鹏汽车3大造车新势力将合力抵抗特斯拉进攻的局面;

比亚迪、蔚来等新能源汽车企业股价持续飞涨，造就“造富神话”;

2020年以来，几乎所有国内外传统车企都已宣告入局新能源市场;

近日，百度和吉利正式宣布宣布达成战略合作，将联手造车。

……

下面，是我以一个“非汽车行业从业者”的身份，围绕着上述诸多现象能想到的一些思考角度和我的个人思考观察。需要声明，我对汽车行业了解研究并不深，很多判断未见得准确，仅供参考，也欢迎拍砖交流和指导。

此外，也建议各位，与其关注“思考的结论”，不如更多关注“这家伙是如何思考的”，或许价值会更大。

以下入正题，我会分3个思考角度依次来聊一些不成熟的观察。

思考角度一：从行业、产业角度，整个汽车行业的发展阶段和格局当前是怎样的?在接下来几年里可能会有什么变化?

回答1：新能源汽车，从技术发展曲线来看，大约已经到了即将迎来真正稳步腾飞的时候，可参见下图。

这背后，其实在2020年出现了好几个非常明显的信号——

1)特斯拉中国工厂开始量产——这意味着最早作为高端车出现在大家眼前的特斯拉，将可以以显著更低的成本、更高的产能面向大众用户进行生产交付;

2)电池技术得到革新，且新电池也同样实现了量产，满电状态下可实现500-600km里程的的新能源车将会得到极大普及，逐渐成为大众款车型;

3)国产新能源汽车厂商在造车能力上进步明显，从车身外观设计到质量到动力到驾驶体验，你可以渐渐发现，国产车距离欧美、日系车的差距在越来越小。2020年，在国产车里还出现了类似比亚迪宋、汉这样的备受关注，且销量也不差的标志性车型，这让很多家庭在购置新车时，开始会认真的考虑国产车。

4)充电桩在全国各地普及的数量和覆盖地域也开始显著增加，越来越便于电动车出行。以我个人为例，2020年我驾驶一辆满电里程为300km的电动车在北京京郊游荡了近千公里，途中寻找充电桩已经越来越便捷和容易，基本没有出现过很久找不到充电桩焦虑得要死的情况。

综上，可预期新能源汽车必将开始加速替代传统汽油车型。

回答2：全球汽车行业，可能都将迎来一次全新的大变局和大洗牌。而很多中国车企，也可能将会在其中迎来前所未有的机会。

如前所言，在汽车领域，新能源汽车加速替代传统汽油车型会是不可逆的趋势。并且，新能源汽车对传统汽油车的更新换代，可能是从底层操作系统开始的——如果你体验过特斯拉、理想、蔚来这一类拥有互联网基因的汽车驾驶体验，你当对此会深有感触——我们在接触的，可能不再是一台代步工具，而是一个全新的互联网终端。

这意味着，并不是每一家传统车企都能快速进入这个战场生存下来。

在中国，汽车行业的市场规模，大概会在数十万亿量级。仅以上汽大众一家公司为例，其年收入大约也在3000-4000亿。

想象一下，作为一家新能源汽车品牌，如果能够在市场上占得先机，哪怕只是从上汽大众手中抢下来差不多10-20%的市场份额，这也足够你做一家年营业额数百亿的公司了，这对于众多新能源车企来说，都是前所未有令人激动的事情。

另外，刚才我们说的还只是国内市场。如果要放眼全球市场，2020年之后，中国车企也将面临着前所未有的机会——全球范围内，新能源汽车对传统车型的更迭也必将发生，而在这一波更新换代里，传统强势的欧美和日系的传统车企受到疫情影响，以及自身在新能源、互联网造车等领域的布局和积淀，也未见得比国内车企要强多少。

这意味着，国内的一些车企，可能从2021年开始，将迎来真正挑战BBA(即奔驰、宝马、奥迪)和日系等全球顶尖车企的机会。假如真的有人能够从中异军突起，将意味着中国汽车行业里将有可能诞生出部分具有全球影响力的汽车制造厂商。

而这样的巨大想象力，我猜将在接下来5年里伴随着更多家庭购置新能源车型，而不断引领着无数国内造车企业和势力们为之搏杀和奋斗，激荡不已。

思考角度二：从资本市场角度，如何看待新造车企业的股价疯涨?同样做电动车，为什么传统车企的股价就没有这么夸张的涨幅?

回答：这个简单了，抛开货币宽松市场普涨的因素，股价反应的是对未来的预期。新能源汽车市场还在早期，目前已经在品牌、技术、整