在花旗集团的股票承销人员看来,公司首次公开募股(IPO)已经不再是唯一能够让其感到兴奋的交易了。
作为BillAckman旗下特殊目的收购公司(SPAC)公开上市牵头承销商的花旗集团表示,SPAC现已成了其与客户间的日常话题。
“SPAC现已成为主流,”花旗集团银行、资本市场及顾问业务主管TylerDickson周三在接受彭博电视采访时说。“如今在大多数公司的决策层看来,它们都已成了并购和筹资领域比以往任何时候都更加自然的一个组成部分了。”
Ackman旗下SPAC的上市成为了一个标杆,为这位著名对冲基金经理筹集了50亿美元其猎取交易目标所需的资金。这家名为PershingSquareTontineHoldingsLtd.的SPAC的股票周三首日挂牌便较发行价上涨了6.5%。
SPAC仍在续创辉煌,今年筹资总额已经超过200亿美元,且为投资人在动荡市况下推进公司上市提供了一条坦途。另外这一领域也不乏大规模交易,据知情人士透露,TopgolfInternationalInc.已经开始举行磋商,拟通过与空头支票公司ChurchillCapitalCorp.II合并进行公开上市。
“我们认为IPO市场并未崩溃;我们将SPAC视为IPO的替代,”Dickson说。“投资者有机会认购新股或者说SPAC股票,有机会涉身直接上市,是其希望在这一市场尝鲜的直接结果,那也为其投资复杂市场提供了途径。”
