腾讯证券7月9日讯,周一德意志银行开始大规模裁员,预计到2022年共计裁员18,000人,裁员范围从悉尼到纽约,此次重组列支约74亿欧元(83亿美元),这将导致又一次年度亏损并使其已经受到重创的股票雪上加霜。

这家德国最大的银行周日表示,它将放弃其全球股票业务并削减部分固定收益,从长期以来都寄予厚望的投资银行业务中撤出,其投资银行业务拥有38,000名员工,是华尔街的一支重要组成部分。

全球拥有近91,500名员工的德意志银行的股票在早盘下跌,在格林尼治标准时间1520点下跌5.6%,此前该公司财务主管甚至表示在2020年具有“重大不确定性”。其债券也随之下跌。美国上市股票下跌5%。

投资主管里奇辞职

投资银行业务主管盖斯-里奇(GarthRitchie)于上周五表示将签署“共同协议”离开德意志银行。

里奇将于7月底退出董事会,但在11月底前将继续向德意志银行提供咨询服务。

在同一份声明中,50岁的里奇表示,德意志银行“现在已做好进一步转型的准备”,但需要新的领导才能推动他的部门前进。

里奇的辞职并非完全出乎意料。早在5月30日,就有知情人士透露,德意志银行高管讨论了投资银行业务首席执行长盖斯-里奇(GarthRitchie)可能离职的问题。自从里奇去年成为这家陷入困境的银行薪酬最高的高管以来,其惨淡的业绩一直受到投资者的抨击。

里奇曾是一名股票交易员,现任摩根大通联席总裁。一些知情人士说,他已经告诉同事,如果他被迫离职,他希望得到一笔补偿金。这让内部讨论变得更加复杂,尤其是对董事长保罗-阿赫莱特纳(PaulAchleitner)而言。阿赫莱特纳还负责管理高管薪酬,如果里奇被德银解雇,他将有资格获得额外两年的基本工资,去年是300万欧元(合336万美元),外加奖金。

英国《金融时报》早些时候报道了德意志银行内部有关里奇将离职的预期,说他不同意削减投行业务的计划。

据知情人士透露,里奇在过去两年中曾多次与高管和董事会成员谈论离职的事,有时是在德意志银行动荡时期。相反,他留下来了,并在其他人离开后进一步升职。自1996年以来,他一直在高盛工作,负责全球证券交易业务,直到2017年被提升为投行业务联席主管。自2018年5月以来,他一直是德银投行业务的唯一负责人。

随着对投资银行进行全面改革的计划逐渐成形,ChristianSewing向一些与该行关系密切的人士表达了担忧,认为里奇可能缺乏专注和奉献精神,尤其是当他直言不讳地质疑该银行的发展方向和他是否应该留下时。

全球范围裁员

该银行内部消息人士告诉路透社,周一早上,该银行华尔街办事处的数百名员工被传唤到该大楼的自助餐厅,公布他们的命运。消息人士称,在与管理层和人力资源部门的一对一会谈中,他们将被解雇并告知他们的裁员条款。

德意志银行办公室外的一名不愿透露姓名的员工告诉路透社,该银行股权销售部门的员工已做好了近几周的最坏打算。

这位不愿透露姓名的员工表示:“人们一直在计划他们的下一步行动,但现在的市场行情很不好”。

在2007-2009金融危机之后,德意志银行是少数几家在美国保留重要业务的欧洲银行之一。尽管受到监管调查和诉讼的阻碍,但它一直在努力与美国竞争对手进行竞争。

尽管该银行坚称其希望保留重要业务,但部分原因是为在该国的欧洲企业客户提供服务,美国一直被视为业务裁撤的重点区域。

首席执行官ChristianSewing表示,他正在“重组”该银行,该银行在经历了一系列破坏性挫折后,过去五年内有四年一直处于亏损状态。

4月26日,德意志银行及其同城竞争对手德国商业银行(Commerzbank)结束了合并谈判,这让德国政府打造国内银行业巨擘的希望彻底破灭。

德国商业银行表示:“经过仔细的分析,很明显,此次合并既不符合银行股东的利益,同样不符合其他利益相关者方的利益。”

德国政府持有德国商业银行约15%的股份。德国财政部长奥拉夫-肖尔兹(OlafScholz)及其副手也极力推动合并谈判。肖尔兹说,德国银行业需要一家在全球范围内具有竞争力的贷款机构,此次合并能够让德国受益。他还补充说,“只有在确保有一个可靠的商业模式,并且能够从中获得商业利益时,这种合并才有意义。”

德意志银行方面表示,此次合并“不会带来足够的好处,而且无法抵消额外的执行风险、重组成本和资本金的要求”。

在德意志银行位于伦敦的投资银行总部,该银行雇佣了8000名员工,预计将裁减数百人。

一位在银行工作了两年多的IT工作人员说:“今天早上进行了一次非常快速的谈话,然后我被解雇了”。

离开德意志银行悉尼办事处的银行家们也表示,他们已被解雇,但拒绝透露身份,因为他们将在稍后返回签署裁员计划。

摩根大通的分析师称该计划“大胆而且非常成熟”,但对其实施、收入增长和员工激励的可信度表示怀疑。

评级机构穆迪表示,迅速实施该计划存在“重大挑战”,并将保持对德意志银行的负面展望。

一位股东排名接近前十的人士表示:“这是一个冒险的策略,但如果它成功,它有可能使银行恢复正常。”

德意志银行成立于1870年,长期以来一直为扩展海外业务的德国公司提供主要资金来源和建议并通过债券或股票市场筹集资金。

对其投资银行的大幅削减标志着德意志银行长达数十年的扩张政策的转变,该扩张政策从1989年在伦敦收购摩根格伦费尔开始,十年后继续收购美国信孚银行(BankersTrust)。

该投资银行占德意志银行收入贡献的一半左右,但也存在波动性。Sewing在与德国商业银行(Commerzbank)合并失败后于5月份进行了重组,他希望将重点放在更稳定的收入来源上。

Sewing在周日发给员工的一份报告中写道:“我们正在创建一家更有利可图、更具创新性和更具灵活性的银行。”。

作为改革的一部分,德意志银行将设立一家所谓的坏账银行,以减少不需要的资产,并将其价值约769亿欧元的非核心资产置于坏账银行旗下。

英国《金融时报》率先报道的这一改革,还将包括缩减或关闭欧洲以外的股票和利率交易业务。

经过风险调整后,坏账银行将持有或出售价值高达500亿欧元(560亿美元)的资产,主要包括长期衍生品。

德意志银行没有对裁员进行细分,但表示它们将遍布全球,包括德国。

在悉尼,中国香港和亚太地区的其他地方,德意志银行曾经跻身ECM交易排名前十的银行之列,几位银行家表示,所有的销售和交易团队都在进行裁员。

德意志银行的亚太股权资本市场主管(ECM),杰森-考克斯(JasonCox)在日本,澳大利亚和亚洲大部分地区的ECM团队都将解散,知情人士表示,只有少数银行辛迪加以及那些正在进行的交易的员工将继续存在。

Refinitiv的数据显示,近几年德意志银行在亚洲的业绩下滑,去年排名第17位,2019年排名第18位。今年到目前为止,它在并购活动中排名第8位。

亚太区首席执行官维尔纳-斯坦穆勒(WernerSteinmueller)在一份备忘录中向工作人员表示,“新的投资银行规模将更小,但更具灵活性,我们将重点关注融资、资本市场、咨询服务以及销售和交易业务。”

一位被裁的股票交易员表示,随着遣散会议的召开,员工的情绪“相当悲观”。