腾讯证券4月4日讯,在周三,四名知情人士透露,视频平台哔哩哔哩(B站)通过可转换债券及后续股票发行募集到8.24亿美元。

此举标志着哔哩哔哩在纽约上市仅一年多后重返资本市场。年初至今,除了哔哩哔哩,还有数家在美国上市的中国公司重返资本市场,通过可转换债券或后续发行募集更多资金,旨在谋求更多成长资本。

知情人士表示,哔哩哔哩以每股18美元的价格发行了5亿美元的七年期可转换债券和1800万股股票,较周二收盘价(18.05美元)折价0.3%左右。

最初,哔哩哔哩计划发行3亿美元的可转换债券和1710万股股票,其中653万股来自现有股东——启明创投。一名参与这桩交易的银行家中指出,因为投资者“压倒性的需求”,Bilibili扩大了发行规模。

哔哩哔哩没有立即回应置评请求。

电动汽车制造商NIO(蔚来)、视频流公司爱奇艺和电商公司拼多多,都在去年进行了首次公开募股(IPO),并且均已重返资产市场募集资金。

谈及行业趋势,花旗集团大中华区股票资本市场联合负责人BruceWu指出,“很多去年上市的公司募集到的资金规模不及他们的预期。我们可以这样假设:相当多的公司想要重返资本市场,看看自己是否能够通过后续发行、可转换债券或两者相结合的方式来筹集额外资本,以及能够筹集到哪种额外资本。”

哔哩哔哩可转换债券的定价符合发行者的利益。息票率为1.375%,位于1.375%-1.875%指示性区间的底部。知情人士表示,转换溢价(买方可将所持有债券转换为发行公司股票的价格)为37.5%,位于32.5%-37.5%区间的顶部。

两名知情人士指出,5亿美元可转换债券中包含7000万美元的超额配售选择权(又称“绿鞋”)。

可转换债券是一种比较便宜的融资方式,因为它们的票面利率比较低。作为交换,债券持有者可以在未来以固定的价格将债务转换成股票。科技公司发现,此类债券特别有吸引力,因为对于这些公司来说,常态债务更贵,尤其是在他们仍未被定级的情况下,比如说哔哩哔哩。

去年3月份,哔哩哔哩通过在纳斯达克上市筹集到4.83亿美元。自那时以来,哔哩哔哩股价已上涨84%。

据报道,哔哩哔哩计划利用此次募集到的资金来充实内容产品,并用于研发、潜在的战略收购、投资以及结盟。

美银美林、花旗、瑞士信贷、摩根大通和摩根士丹利,是哔哩哔哩此次发行的联合簿记管理人。