腾讯证券讯据国外媒体报道称,美国知名牛仔裤品牌李维斯母企李维·斯特劳斯(LeviStrauss)当地时间周三提交了首次公开募股文件申请。这家颇具标志性的牛仔公司计划在纽约证券交易所上市,股票代码为“LEVI”。

根据提交给美国证券交易委员会的文件显示,这家总部位于旧金山的公司计划通过IPO筹资1亿美元。但CNBC的莱斯利·皮克(LesliePicker)此前报道称,该公司的筹资目标额大约在6亿至8亿美元。

李维·斯特劳斯表示,计划将上市募资所得用于“一般企业用途”,其中包括营运资金、运营费用和资本支出。部分收益可能用于收购或其他战略性收购,但该公司表示,目前尚没有这样做的计划。

文件还显示,该公司看到了自己在中国、印度和巴西等新兴市场扩大业务规模的机会。

根据该公司给出的财务报表显示,李维·斯特劳斯2018年总营收为55.8亿美元,净利润为2.83亿美元。较2017年49.040亿美元增长13.7%,固定汇率增幅12.7%。截至12月底,该公司拥有7.13亿美元现金及现金等价物,同时还拥有8.05亿美元循环信贷额度,净债务则为3.39亿美元。

高盛、摩根大通、美银美林、摩根士丹利、EvercoreISI、法国巴黎银行、花旗集团、古根海姆证券公司、汇丰银行、华尔街投行DrexelHamilton、券商泰尔西咨询集团和威廉姆斯资本集团为此次IPO的承销商。

李维斯牛仔裤的历史可以追溯到1853年,当时来自巴伐利亚的移民李维·斯特劳斯在淘金热时代搬到了加利福尼亚,开设了西海岸家族生意的前哨站。二十年后,他的一位顾客、一位裁缝师与施特劳斯合作,为使用铆钉制作一条裤子的想法申请专利,该公司就此诞生。

作为牛仔裤的“鼻祖”,李维斯历经一个半世纪,从美国流行到全世界,并成为全球各地男女老少都能接受的时装。上世纪,通过好莱坞影星、西部牛仔影片进行营销广告,成功使得它成为当时百万人心中必备的高档时尚产品,把牛仔裤推向了全世界。

事实上,李维·斯特劳斯在1971年曾经公开上市过一次,当时筹集了大约5000万美元资金,并是当时有史以来规模最大的IPO之一。但之后随着利润下降、公司股价下跌,李维·斯特劳斯的后代在1984年以17亿美元的杠杆收购将公司私有化,并出售了所有非牛仔裤业务,重新聚焦在牛仔裤业务上。然后他们在1996年再次收购了员工和外部投资者手中的股票,这使得所有权更加完全掌握在施特劳斯的后代手中。

进入21世纪以来,该公司一直在努力应对不断变化的时尚趋势和竞争激烈的形势。在2011年首席执行官奇普·伯格(ChipBergh)掌权以来,该公司已卷土重来,重新回到了健康发展的轨道。当年伯格加入公司时,公司评级离垃圾股仅一步之遥,而现在已经提升了四个档位,即将达到“建议投资”的评级。

李维·斯特劳斯旗下现拥有牛仔服装品牌Levi's、休闲品牌Dockers、以批发渠道为主的低端品牌SignaturebyLeviStraussCo.和Denizen。目前,该集团在全球110多个国家拥有约2900个零售点。

截至目前,该公司尚未对此发表置评。