腾讯证券1月16日讯,在预计本周宣布的交易中,私募股权公司阿波罗全球管理公司(ApolloGlobalManagement)将以每股21至22美元进行收购。

私人股本公司阿波罗全球管理公司即将达成一项协议,以超过100亿美元的价格收购复合材料企业奥科宁克公司(Arconic),结束了持续了数月的谈判,这将是近年来最大的杠杆收购之一。

据知情人士透露,在本周可能公布的交易中,阿波罗将每股支付21至22美元。奥科宁克公司股票目前的交易价格刚刚超过19美元,该股价已经因为收购交易的消息上涨,预计还将溢价10%或者更多。《华尔街日报》7月首次报道称,阿波罗等公司有意收购奥科宁克,奥科宁克是一家航空零部件制造商,这家公司于2016年从美国铝业分拆出来独立上市。

和往常一样,在复杂的合并谈判中,时机可能会错失,也不能保证会有交易。

如果最终确定,将结束奥科宁克长达数月的销售过程,在周二上午市值将约达93亿美元。在成为领跑者之前,阿波罗与包括黑石集团和凯雷集团的一个团队在内的其他收购公司竞争了此次拍卖。

除了向股东提供补贴外,奥科宁克的交易将由巨额高收益债务提供资金,这将是信贷市场解冻的另一个迹象。就在几周前,全球市场的动荡似乎可能会威胁到阿波罗的竞购,但最近几天的复苏帮助了这笔交易的达成。

上周,中游能源公司TargaResourcesPartners成为自去年11月以来第一个出售垃圾债券的发行者,结束了40天的无交易。这是自Dealogic1995年开始跟踪数据以来,没有高收益债券销售的最长一段时间。

按照预期价格,这笔交易将是自银湖资本与迈克尔·戴尔(MichaelDell)合作,在2013年通过超过200亿美元的交易价格将戴尔私有化以来,美国收购公司案例中最大的私有化交易。奥科宁克的债务负担也超过了60亿美元。

近年来大规模收购活动更加淡定,这段时间的一些交易也令人失望。

除了市场挑战外,奥科宁克的销售也因其外部包覆产品涉及了2017年伦敦格兰菲尔塔(GrenfellTower)的火灾而变得更加复杂,此次火灾造成数十人伤亡。

对冲基金埃利奥特管理公司(ElliottManagementCorp.)是奥科宁克最大的股东,约占其10.7%的股份,埃利奥特预计收购该包覆产品的业务,将灾害产生的责任与公司其他部门分开,并确保该单位充足资本化和保险,据相关人员透露。

上述人士称,埃利奥特为维持在奥科宁克公司的股份,已经在奥科宁克争取变革计划多年。

奥科宁克公司为航空航天、汽车和能源行业生产铝零件,最近经历了动荡的历史。在与现在被称为美国铝业(AlcoaCorp.)分离后,该公司面临着埃利奥特为改善回报和企业文化而开展的运动。这一纠纷导致奥科宁克当时的首席执行官克KlausKleinfeld辞职,公司董事会进行了全面改革。