美国东部时间12月6日,蘑菇街(NYSE:MOGU)在纽约证券交易所挂牌上市,这也意味着中概科技时尚第一股正式诞生。蘑菇街创始人、董事长兼CEO陈琪等公司高管、投资人代表、蘑菇街时尚达人主播“小甜心”、公司员工代表余雯等出席挂牌仪式,共同见证了蘑菇街这一里程碑时刻。

公开信息显示,蘑菇街此次IPO共计发行475万股ADS(美国存托股票),每股ADS的首次公开发售价格为14美元,共募集6650万美元。若加上承销商可执行的71.25万股ADS超额配售部分,蘑菇街最大募资额约为7650万美元。

QuestMobile近期发布的《网购少女人群洞察》报告显示,蘑菇街在“网购少女”(24岁以下,线上消费意愿中高的女性移动互联网民)中的活跃渗透率TGI(TargetGroupIndex,目标群体指数)高达601.6,位列TOP10电商首位。

在蘑菇街的股东阵容中,除腾讯外,还有高瓴资本、挚信资本、贝塔斯曼、平安创新、启明创投、红杉资本及蓝驰创投等业内大腕。

在股权结构上,此次发行后(超额配售行使前),蘑菇街创始人、董事会主席、CEO陈琪持股11.3%,联合创始人、董事、COO岳旭强持股3%,联合创始人、董事魏一搏持股4%;由于采用了AB股机制,陈琪控制的投票权占比达79.3%,为实际控制人。腾讯为蘑菇街的单一大股东,持股比例达17.2%。

在蘑菇街平台上,时尚内容主要以直播、短视频、图文资讯等多种形式展现,蘑菇街直播已成为时尚内容的重要载体和时尚商品的高效转化场景。根据公开资料,以2018年9月为例,蘑菇街平均每天直播产出量达3000小时,相当于125家电视频道24小时连续不断地播出,而用户平均每天花超过35分钟时间在蘑菇街上观看直播。在2018财年,观看直播并下单购买的用户,有84.3%的人在随后的30天内再次进行了购买。

蘑菇街与其他互联网平台的一个最重要的不同之处,在于其构建起了牢固的“三边网络”。在蘑菇街这个平台上,时尚达人、商家与用户紧密地结合在一起,任何一方都从中受益。用户跟随达人获得时尚内容和灵感,向商家购买时尚商品;达人聚合用户粉丝,通过为商家提供更多的曝光来变现;商家也通过他们的传播得到品牌的强化和溢价的提升。蘑菇街通过包括内容生产、品牌塑造等多方面措施赋能平台的各个角色,并打造出属于自己的独特生态。这也正是蘑菇街独特的商业逻辑。

截至2018年9月30日,已经有超过48000名时尚达人入驻蘑菇街平台,活跃着超过18000名时尚主播。受邀参加挂牌仪式的“小甜心”就是这些时尚主播的代表之一。她们有着敏锐的时尚嗅觉与强大的用户号召力,凭借对视觉、工艺、潮流趋势的独到理解,时尚达人和主播们已经成为品牌知名度打造与销售达成的重要力量。

在业务及财务数据方面,蘑菇街表现出现明显的上升势头。公开资料显示,2018财年(2017年4月1日-2018年3月31日),蘑菇街实现成交总额(下称“GMV”)147亿元人民币,同比增长24.6%;2019财年上半年(2018年4月1日-2018年9月30日),蘑菇街GMV达79亿元人民币,同比增长25.4%。在收入方面,2018财年蘑菇街实现收入9.73亿元人民币,2019财年上半年为4.90亿元人民币。

蘑菇街创始人、董事会主席、CEO陈琪在当天的致辞中表示,IPO是公司全新旅程的开始,蘑菇街将以此为契机,谱写公司快速发展的新篇章。蘑菇街以“让时尚触手可及”为使命,立志成为最领先的时尚目的地,并把“科技是生产力,美丽也是生产力”作为公司的价值观信条之一。未来,公司将致力为数亿中国女性提供更新更好的时尚内容和更具性价比的时尚商品,并为股东提供长期且具有竞争力的回报。

据悉,蘑菇街此次拟将募集资金净额30%用于时尚内容产品的进一步开发和拓展;30%用于技术方面的持续投入与深入发展;20%用于深化与商户和品牌合作伙伴的合作;剩余作为包括潜在投资和收购的一般企业用途和运营资本。