腾讯证券11月30日讯,美国股市周四上演过山车行情,低开高走后收跌,盘中美联储发布11月会议纪要,几乎所有决策者都认为渐进式加息与诸多目标保持一致,但“为未来更灵活路径做好准备”的措辞一度推动道指盘中涨逾百点。此前一日美联储主席杰罗姆-鲍威尔(JeromePowell)发表了倾向于“鸽派”立场的讲话推动道指创下八个月来最大单日涨幅。
截至收盘,道指跌27.59点,报25338.84点,跌幅为0.11%;标普500指数跌5.99点,跌幅0.22%,报2737.80点;纳指跌18.51点,跌幅0.25%,报7273.08点。
板块和个股:
标普500指数11大板块中有6个板块上涨,5个板块下跌,其中能源板块领涨,科技板块领跌。
FAANG五大科技巨头涨跌不一,其中奈飞涨2.16%,Facebook涨1.40%,Alphabet涨0.26%,但苹果跌0.77%,亚马逊跌0.25%。
加拿大投资银行和金融服务公司加通贝祥(CanaccordGenuity)的分析师迈克尔-沃克利(T.MichaelWalkley)将苹果股票的12个月目标价从250美元下调到了225美元,同时还下调了苹果公司的2019财年和2020财年每股收益预期。
高通涨2.58%,该公司首席执行官史蒂夫-莫伦科普夫(SteveMollenkopf)近日表示,对于高通与苹果之间的纠纷,这两家公司“即将找到解决方案”。他还说,高通“愿意与苹果合作”,特别是在5G上。
德银收跌4.75%,德国检方和警方周四对德意志银行(NYSE:DB)的总部进行了突击搜查,原因是怀疑该行曾帮助客户在税收避风港建立离岸实体,而且并未就可能存在的洗钱活动向当局发出警告。
波音收涨2.7%,抹平盘中跌幅,原因是投行Cowen称其是2019年第一航空航天股,并指出:“只有在经济急剧减速的情况下,(波音)当前有利的产量前景才会被破坏。”
中概股方面,红黄蓝(NYSE:RYB)大跌9.48%,该公司第三季度营收3530万美元,同比下降5.7%,去年同期为3740万美元;归属于红黄蓝普通股股东的净亏损为430万美元,去年同期为净利润160万美元。
猎豹移动(NYSE:CMCM)跌3.16%。此前,针对沪消保委“猎豹浏览器默认开通监听外拨电话”的通报,猎豹浏览器称其“在24小时内进行了版本升级”,同时强调,猎豹浏览器App“从来不会、也绝不可能‘监听’用户电话”。
北京商报从度小满金融人士处获悉,百度(NASDAQ:BIDU)正式拿到准许经营证券期货的许可证。许可证显示,机构名称为北京百度百盈科技有限公司,注册资本两千万元,法人代表为张旭阳,证券期货业务范围为“基金销售”。
爱奇艺(Nasdaq:IQ))公告称,计划根据市场情况发行5亿美元的可转换优先债券。债券期限为5年,将于2023年12月1日到期。
大型中概股普跌,阿里巴巴跌1.92%,百度跌2.77%,网易跌4.25%,拼多多跌2.01%,好未来跌1.95%,携程网跌2.84%,爱奇艺跌3.56%,中通快递跌0.99%,微博跌3.965%。
市场驱动力:
据周四公布的美联储11月份货币政策会议纪要显示,与会高官在这次会议上支持12月份加息,但对贸易紧张形势和企业债务可能会给经济增长带来的影响不无忧虑。这份纪要表明,美联储在12月份会议上很可能将会再度加息25个基点,这与市场预期是一致的。
“根据他们的判断,在货币政策正常化问题上采取渐进立场仍是合适的。几乎所有与会者都表示,如果未来公布的信息表明就业市场和通货膨胀符合或是强于他们目前的预期,那么在不久之后再次上调联邦基金利率的目标区间就很可能是合理的。”纪要写道。但纪要同时指出,就加息的“时机”而言,美联储高官还心存忧虑。
美联储高官还表示,只要现在的状况能够持续下去,那么该行可能会对会后政策声明作出进一步的改变,去掉“进一步渐进式加息”的措辞。这样做的目的是强调联邦公开市场委员会在利率问题上并没有预设的道路,而是将会基于未来的经济数据来评估该作出什么样的政策决定。
此前,美联储主席鲍威尔周三表示,他认为美联储的基准利率已经达到了接近于“中性利率”的水平,这与他在不到两个月以前发表的言论形成了鲜明对比,当时他说道,美联储的基准利率距离达到中性利率的水平还有“很长一段路”要走。
20国集团峰会将于本周五在布宜诺斯艾利斯召开,投资者正在密切关注此次峰会将给国际贸易紧张形势带来的影响。
经济数据:
美国10月个人消费支出(PCE)环比0.6%,创七个月最大升幅,预期0.4%,前值0.4%修正为0.2%。美国10月个人收入环比0.5%,创1月份来最大升幅,预期0.4%,前值0.2%。
美国11月24日当周首次申请失业救济人数23.4万人,创六个月新高,预期22万人,前值22.4万人。美国11月17日当周续请失业救济人数171万人,预期166.3万人,前值由166.8万人修正为166万人。
美国10月PCE物价指数环比0.2%,预期0.2%,前值0.1%。美国10月PCE物价指数同比2%,预期2.1%,前值2%。美国10月核心PCE物价指数环比0.1%,预期0.2%,前值0.2%。美国10月核心PCE物价指数同比1.8%,创2月份来最低增速,预期1.9%,前值2%修正为1.9%。
美国10月成屋签约销售指数环比-2.6%,预期0.5%,前值0.5%修正为0.7%。美国10月成屋签约销售指数同比-4.6%,预期-2.8%,前值-3.4%修正为-3.3%。
美国11月23日当周EIA天然气库存-590亿立方英尺,预期-820亿立方英尺,前值-1340亿立方英尺。
分析师点评:
康涅狄格州JonesTrading公司的首席市场策略师麦克-奥鲁尔克(MikeO’Rourke)指出,虽然利率上升对市场来说是一种“逆风”,但并非唯一的“逆风”。他说道:“联邦公开市场委员会(FOMC)暂停加息不会推动iPhone销售量增长,不会导致Facebook的指出增长下降,不会帮助逆风的订户增加,也不会推动亚马逊的销售额增长。”
“(鲍威尔的言论)几乎不能算是他将重新考虑未来加息路线的承诺,因此市场很可能是反应过度了,但至少这番言论确实消除了美联储在12月份会议上暗示其将更加激进地采取加息行动的可能性,并使得该行在2019年上半年暂停加息行动成为一种可能。”资产管理公司MarketfieldAssetManagement的董事长兼首席执行官迈克尔-绍乌尔(MichaelShaoul)说道。
波士顿私人财富公司(BostonPrivateWealth)的首席市场策略师罗伯特-帕维利克(RobertPavlik)则表示:“鲍威尔的言论正是(圣诞老人的)雪橇所需要的绷带,而现在要做的就是让雪橇重新回到空中,这样一来圣诞老人就可以开始送礼物了。”
欧洲和亚太市场方面:
欧股整体走高,欧洲斯托克600指数涨0.20%。截至收盘,上证综合指数跌1.32%至2567.44点,深成指跌2.06%至7597.01点,日经225指数涨0.39%至22262.60点。
油市方面:
油价大幅上涨,美国西德克萨斯轻质原油(WTI)期货价格涨2.09%至每桶51.34美元,布伦特原油期货价格涨1.07%至每桶59.39美元。
其他市场:
美元指数下跌0.03%,报96.76。欧元/美元涨0.19%,报1.1388。英镑/美元跌0.35%,报1.2779。美元/日元跌0.24%,报113.41。
黄金价格小幅上涨。美国COMEX12月黄金期货价格涨0.07%,报1224.50美元/盎司。
加密货币普遍下跌。比特币跌1.86%,报4238.49美元。
