腾讯证券9月27日讯,流利说周四正式登陆纽交所挂牌交易,股票代码为“LAIX”,开盘价为16美元,较之12.5美元的IPO发行价大涨28%。

招股书显示,流利说此次IPO的价格区间为11.50美元至13.50美元,将发行575万股美国存托凭证(ADS),如承销商行使超额配售权,本次IPO将共发行661.25万股ADS。

流利说每股美国存托凭证(ADS)相当于1股A类普通股。投资银行摩根士丹利和高盛将担任流利说首次公开募股的联席主承销商。

截止2018年6月30日,旗舰App“英语流利说”的注册用户数已超过8000万人,付费学员超过100万人。

2017年,流利说净营收为人民币1.656亿元(约合2540万美元),高于上年的人民币1230万元;净亏损为人民币2.428亿元(约合3730万美元),上年的净亏损人民币8920万元。

2018年上半年,流利说净营收为人民币2.323亿元(约合3510万美元),高于上年同期的人民币4010万元;净亏损为人民币1.823亿元(约合2750万美元),上年同期的净亏损人民币6730万元。

2018年9月,由于品牌升级,公司正式启用“LAIX”取代原来的“流利说”作为集团化运营的新名称。LAIX前三个字母意为:Learning+AI,以人工智能驱动教育,引领新的学习方式;而“X”则代表着未知,寓意解锁人生的无限可能。

LAIX(原流利说)是领先的人工智能驱动的教育科技公司,由王翌博士和胡哲人、林晖博士于2012年9月共同创立。

LAIX旗下目前拥有包括“英语流利说”、“雅思流利说”在内的英语教育类APP,以及“懂你英语”、“流利阅读”、“地道发音课”等英语学习产品。

在IPO之后,王翌将持有11,753,847股B类普通股,占总股本的24.5%,以及表决权的52.2%;胡哲人持有5,010,931股B类普通股,占总股本的10.4%,以及表决权的22.3%;林晖持有2,910,896股B类普通股,占总股本的6.1%,以及表决权的12.9%。

机构股东方面。IPO之后,IDG持有5,663,164股A类普通股,占总股本的11.8%,以及表决权的2.5%;TrustbridgePartnersV,L.P.持有5,663,164股A类普通股,占总股本的11.8%,以及表决权的2.5%;纪源资本持有4,947,332股A类普通股,占总股本的10.3%,以及表决权的2.2%;CMCLullaby持有2,647,690股A类普通股,占总股本的5.5%,以及表决权的1.2%。