由梁锦松、吴启楠共同创办的新风天域公司,于北京时间本周四晚间,登陆美国纽约证券交易所进行首次公开募股。此次公开募股共发售2500万单位,每单位10美元。每个单位由一股A级普通股和1/2个可赎回认股权证组成,每个认股权证持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股A级普通股。

当日,新风天域公司完成公开募资2.5亿美元,和今年中旬公布的2亿美元募资计划相比,扩容25%。新风天域公司为新风天域集团附属公司。

公司联合创始人兼董事长梁锦松对腾讯《一线》表示,加上绿鞋机制超额配售15%以及特定投资人同期私募配售的1.81亿美元承诺资金,此次新风天域美国IPO共募得资金约4.7亿美元。

与其他今年已经上市中概股所不同的是,新风天域为“特殊目的收购公司”(SpecialPurposeAcquisitionCompany,简称SPAC)。此类公司也被称为“空白支票”公司,没有资产,只有现金,上市后的仅有任务,就是寻找高成长发展前景的非上市公司,与其合并,使其获得融资并上市。这种往往由知名投资人牵头成立的公司,成为当下美国市场上日益常见的创新融资形式。纽交所刚刚卸任的CEOTomFarley选择加入一家SPAC,并在今年6月中旬带领新成立的SPAC登陆纽交所,完成4亿美元募资。梁锦松表示,此次新风天域也是在纽交所上市的第一家非美SPAC。

由于没有资产或历史业绩,也就意味着投资人需要基于管理团队的声誉,来购买没有任何业绩记录的公司股票。招股书显示,新风天域管理团队大多具有外资大行的金融或投资背景。其中,董事长兼联合创始人梁锦松,是香港南丰集团董事长及行政总裁,并在加入南丰前,担任黑石集团大中华区主席。另一位联合创始人吴启楠曾负责黑石大中华区私募投资业务,并曾联合创立黑石亚洲和大中华区业务,以及第一个外资人民币投资基金。

今年3月,梁锦松在接受《财约你》专访时,曾阐述SPAC公司的好处,“有经验有名的投资人,可能没有很多资金,那么,他有两个选择:要么组基金,基金有很多好处。但是不好的地方是,你买最好的企业,三到五年就要退出。很多好的业务,不一定三到五年就已成熟,所以太早退出不一定很好。”

梁锦松用巴菲特执掌的伯克希尔举例称,“巴菲特和黑石创始人施瓦茨曼都是非常好的投资人。施瓦茨曼其实不输于巴菲特。但为什么伯克希尔的市值比黑石高那么多,主要就是因为巴菲特在好公司里的股权不用退出,长期持有,一直增长。而黑石,无论多好的企业,三到五年后,最多七年,你就要退出。”

新风天域联合创始人兼CEO吴启楠对腾讯《一线》表示,此次募资之后,将聚焦中国新经济领域投资,包括医疗、科技和教育领域投资,“高质量的管理团队和利润空间,以及是否能为投资人创造价值,都会是挑选项目的关键。”

新风天域公司在招股书中曾写道,“我们相信中国正在进入经济增长的新时代,特别是在中国新经济领域。我们预计,这将带来具有吸引力的初始业务并购机会。我们相信新增长将受到私营部门扩张、技术创新、中产阶级消费增加、经济政策结构性变化以及中国人口变化等因素推动。”

梁锦松尤为强调,新风天域将押注中国的医疗行业,并认为SPAC是投资中国医疗行业最合适的方式,“中国的老龄化会是未来几十年都要经历的问题,我们之所以用SPAC,而不是资金的方式进行投资,就是因为我们想要长期持有被投的企业,也会使用对公司长期利益有好处的政策。我们想跟合并后的公司,一同成长,而不是3-7年之后就退出。”

由于上市招股书中不透露任何具体商业计划,或潜在合并或收购对象,空白支票公司对于投资者的风险,比起传统公司相对较大。美国证券交易委员会制定419法规,要求SPAC类公司所募集的资金,需存放于单独的信托账户中,并且必须在18个月内完成并购。根据美国JOBS法案,新风天域公司被定性为“新兴成长公司(EmergingGrowth.Companies)”,因而被免除419法规义务,但仍需在24个月之内完成并购,否则募得资金和账户中所产生的利息,将一并清盘,返还给投资人。这也给新风天域的管理者带来时间压力,需要争分夺秒,寻找到心仪的优质标的。

问及相比私募基金,SPAC在竞争目标公司时有何优势时,吴启楠表示,一来可以提供大笔现金,二来一旦和已经上市的新风天域合并,将让目标公司快速成为上市公司,省去繁琐的上市流程,三来可以接触新风天域已经锁定的高质量国际投资人。

“希望通过我们的努力,可以为中国人的幸福,做出我们应有的贡献。”梁锦松对腾讯《一线》表示。