凤凰国际iMarkets讯北京时间12月5日,美国两年期和三年期收益率连续第二日高于五年期收益率,市场担心是经济衰退的前兆,美三大股指周二急挫3%,金融股领跌,美元下跌,英镑触及17个月低点反弹,两岸人民币大涨,离岸人民币一度收复6.83;金价升至五周高位,钯金创记录高位。周三因悼念去世的第41任美国总统老布什,美股市场休市一天。

市场梳理:

【人民币】离岸人民币兑美元5日05:59报6.8508元,较周一纽约尾盘涨261点,盘中整体交投于6.8826-6.8261元区间。

在岸人民币兑美元4日23:30收报6.8375元,较周一夜盘收盘涨480点;全天成交量329.92亿美元,较周一减少0.26亿美元。

【汇市】美国公债收益率下滑损及美元;日元上涨;贸易争端忧虑挥之不去给美元提供一些支撑;英镑波动,触及17个月低点后反弹。

美元指数下跌0.07%,报96.972。美元兑日元下跌0.77%,日元往往在地缘政治或金融压力下受益,因日本是全球最大的债权国。欧元下跌0.11%。

【油市】油价缩减涨幅,加拿大供应削减,支撑油市;OPEC正在努力达成减产协议,仍需俄罗斯加入;但美国产出大增是OPEC最头痛的问题。

美国原油涨0.3美元,结算价报每桶53.25美元,盘中该合约一度上涨3%至54.55美元。

布伦特原油涨0.39美元,结算价报62.08美元,盘中高见63.58美元。此前一交易日,油价涨逾4%。

【金市】钯金飙升至纪录高位,且一度超过金价,受投机买兴和供应紧张驱动。金价曾升至逾五周高点,因美元下跌。

现货金涨0.7%,报每盎司1239.55美元。美国期金收高0.56%,报每盎司1246.60美元。钯金攀升2.3%,至每盎司1230.90美元。

【股市】美股收盘急挫逾3%,银行和工业股领跌,因美国债市走势传递出令人不安的经济增长放缓信号。

道琼工业指数急挫799.36点,或3.1%,报25027.07点;标普500指数大跌90.31点,或3.24报2700.06点;纳斯达克指数骤降283.09点,或3.8%,报7158.43点。

【比特币】CME比特币期货BTC1月合约收涨40美元,涨幅超过1.04%,报3840美元,11月26日以3605美元创即月合约收盘纪录最低。CBOE比特币期货XBT1月合约收涨35美元,涨超0.92%,报3837.50美元,11月26日也以3647.50美元创即月合约收盘纪录最低。

市场策略:

【人民币】业内人士分析称,本轮汇率大幅反弹,再次显示当前人民币运行仍主要呈现双向波动格局。这将有助于打破市场单边贬值预期,保持人民币汇率弹性。近日人民币升幅巨大,或存在一定回调可能。年底前人民币汇率出现持续单边走势的可能性不大,总体上将围绕6.90一线小幅波动。

【汇市】硅谷银行资深外汇交易员MinhTrang表示:“如果是这样的话,很明显,美元已经历过了不错的走势,我认为我们可能将看到美元的顶部。”

【油市】高盛称,“OPEC和俄罗斯需减产130万桶/日,才能逆转当前反季节性的库存大幅增加,其预计OPEC和俄罗斯共同削减供应将推动布兰特原油价格“升穿每桶65美元左右水平”。

【金市】三菱分析师JonathanButler称,“基本面市场吃紧,供应持平,需求上升,除此之外,无疑还有一些投机兴趣,推动价格升至纪录高位。”

“目前,我们没有看到任何变化;工业用途需求依然旺盛,投机者正回补头寸,租赁市场非常紧俏,钯远期处於现货溢价状态。我们可以看到价格在极短期内会进一步上扬。”

【股市】“收益率曲线部分倒挂,两年期和三年期收益率连续第二日高于五年期收益率。人们担心收益率曲线倒挂,担心它是否是经济衰退的前兆,”HorizonInvestmentServices首席执行官ChuckCarlson称。

【比特币】有业内人士认为,此次比特币大跌是多种因素合力的结果。首先,当前大量区块链项目存在严重泡沫,在区块链基础设施不健全情况下,从业者不断拉高市场预期至不切实际的高度,最终遭遇现实打击,致使市场信心不断流失。

今日关注:

①全天悼念老布什总统逝世,美国金融市场休市;

②08:30澳大利亚三季度GDP

③08:30日本11月服务业和综合PMI

④09:45中国11月财新服务业和综合PMI

⑤15:00英国央行发布英国脱欧前最后一次对国内银行业和金融系统健康情况的全面评估

⑥16:50法国11月服务业和综合PMI终值

⑦16:55德国11月服务业和综合PMI终值

⑧17:00欧元区11月服务业和综合PMI终值

⑨17:30英国央行公布11月20日金融政策委员会会议纪要,英国11月服务业和综合PMI终值

⑩23:00加拿大央行公布利率决定

次日03:00美联储发布经济状况褐皮书