美股早报:三大股指强势反弹涨逾1.5%芯片股普涨
凤凰国际iMarkets讯美东时间周二(北京时间10月31日)美股大幅反弹,三大股指涨逾1.7%,道指涨超400点;美元升至16个月高位,离岸人民币跌破6.97创逾10年低位;油价、金价下跌;美债收益率大涨;比特币报6200美元。
市场梳理:
【人民币】离岸人民币兑美元31日04:59报6.9704元,较周一纽约尾盘涨47点,盘中整体交投于6.9773-6.9639元区间。
在岸人民币兑美元30日23:30收报6.9675元,较周一夜盘收盘跌55点;全天成交量300.20亿美元,较周一增加5.05亿美元。
【汇市】美元上涨0.4%,报97.004美元,升至16个月高位,受美国数据强劲支撑。
欧元兑美元跌0.3%,欧元区经济第三季度增速低于预期。周一欧元因德国总理梅克尔不寻求连任基督教民主党领袖消息而走软。
英镑兑美元逾两个月首次跌破1.27,跌幅超过0.7%,刷新8月17日以来低点至1.2698。
美元兑日元升0.5%,因交易商为定于周三举行的日本央行货币政策会议做准备。
【金市】金价下跌,美元大涨削弱了黄金的吸引力。金价测试了一个关键技术支撑位。
现货金下跌0.5%,报每盎司1223.81美元;美国期金收跌2.30美元,或0.19%,报1225.3美元。
【油市】油价承压,因美国库存预计连续第六周增加,沙特和俄罗斯等其他主要产油国暗示可能增产。本月全球金融市场大跌,股市受全球最大两个经济体之间的贸易争端打压下跌,油市受累下滑。
布伦特原油期货下跌1.43美元,或1.85%,收报每桶75.91美元。
美国原油期货收挫0.86美元,或1.28%,报每桶66.18美元。
【股市】受助于晶片和运输类股强劲上涨,因投资者利用股市近期大幅回落的机会买入。道琼工业指数收高1.77%,纳斯达克指数收盘急升1.58%
道琼工业指数收涨431.96点,或1.77%,报24874.88点;标普500指数涨41.39点,或1.57%,报2682.64点;纳斯达克指数收高111.36点,或1.58%收报7161.65点。
【美债】美债收益率追随美股大涨逾1.5%的表现,投资者在交投清淡中等待美国非农就业报告等数据。
周二美国10年期基准国债收益率上涨3.77个基点,报3.1227%;两年期美债收益率涨3.44个基点,报2.8507%。
【加密货币】比特币期货在6200美元上方大致收平。
CME比特币期货BTC12月合约收涨5美元,涨幅大约0.08%,报6245美元。CBOE比特币期货XBT12月合约收平于6245美元。
市场策略:
【人民币】瑞银财富管理投资总监办公室的报告称,预计美元/人民币短期将在6.9-7.0整固,但至明年底将可能升至7.3,因中国将缺乏经常帐盈余及进一步货币宽松措施以缓和经济增长放慢,将对人民币带来贬值压力。
【汇市】Jefferies汇市董事总经理BradBechtel称,美元近期走强的部分原因是年底美元融资需求,指银行和其他机构需要调整资产负债表上以美元计价的负债和资产。
【金市】”DillonGageMetals投资服务部执行副总裁表示,“只要美元继续维持在目前的水准或走高,金价将会承压,预计在美国中期选举前,金价将维持在1215-1235美元区间。”
【油市】“当俄罗斯开始谈论保持高产量,甚至考虑到他们可能因供应紧张而需要增加产量的可能性时,这带来了一些卖压,”TraditionEnergy市场研究部门总监表示。
【股市】“对全球增长和贸易的担忧继续影响美国企业和全球股市的表现,”WashingtonCrossingAdvisors高级投资组合经理表示。
【美债】由于市场避险需求的上升,黄金、债券和VIX再次受到追捧。
【加密货币】在国际货币基金组织发表的《世界经济展望:稳定增长的挑战》报告中,重点关注了加密货币对未来全球金融行业的影响、以及黑客风险等问题,他们写道:“网络安全漏洞和针对重点金融基础设施实施的网络攻击是当前金融行业的主要风险,因为他们可能会破坏跨境支付系统并影响商品和服务行业的流动性。此外,加密资产的持续快速增长,也可能会让国际金融体系变得更加脆弱。”
日内关注:
①07:50日本9月工业产出初值
②08:01英国10月GfK消费者信心指数
③08:30澳大利亚三季度CPI
④09:00中国10月官方制造业、非制造业、综合PMI
⑤时间待定日本央行公布利率决议声明、展望报告
⑥15:45法国10月CPI初值
⑦18:00欧元区10月CPI初值与9月失业率、意大利10月CPI初值
⑧美股盘前通用汽车财报
⑩20:15美国10月ADP就业人数变动(“小非农”)
20:30加拿大8月GDP
22:30美国能源信息署(EIA)发布政府版原油库存周报
次日01:15瑞士央行行长Jordan讲话
次日04:15加拿大央行行长Poloz与高级副行长Wilkins出席议会参议院一个委员会的听证会
