凤凰国际iMarkets讯北京时间周二(8月14日)凌晨消息,里拉暴跌拖累在岸、离岸人民币下跌;欧佩克提高原油产量,油价下跌;金价大跌1.6%,期钯价格创10年收盘新低;美债收益率探底回升;美股收跌,道指录得连续第四个交易日下滑;比特币收跌逾2%,延续上周跌超13%的遭遇。
市场梳理:
【人民币】北京时间周二04:59,离岸人民币兑美元报6.8958元,较上周五(8月10日)纽约尾盘跌267点,盘中整体交投于6.8678-6.9100元区间。
北京时间周一23:30,在岸人民币兑美元收报6.8900元,较上周五(8月10日)夜盘收盘跌430点;全天成交量254.94亿美元,较上周五缩水14.91亿美元。
【油市】油价下跌,此前数据显示最新一周美国原油期货交割地库欣库存上升,加上担心新兴市场陷入困境和贸易紧张局势升级,将打击燃料需求前景。
布兰特原油期货下跌0.20美元,或0.3%,收报每桶72.61美元。美国原油期货下跌0.43美元,或0.7%,收报每桶67.20美元。
【汇市】土耳其里拉急挫拖累欧元跌至13个月新低,并打压新兴市场货币,因担心危机扩散的投资者纷纷买入日元和瑞郎避险。
土耳其里拉兑美元在触及纪录低位7.24里拉后收复部分失地;此前该国央行称,将提供流动性,下调银行准备金要求,但里拉日内仍下跌约10%。今年迄今土耳其里拉价值已经下跌超过五分之二。
这给新兴市场货币带来打击。南非兰特急挫2.4%,稍早大跌逾10%,至逾两年低位。印度卢比骤降至纪录低位,墨西哥披索下跌1.4%。
欧元触及125.15日元,为5月30日以来最低,之后回升至1
26.195日元;欧元兑瑞郎挫至一年低位1.1285瑞郎。
美元兑日元跌至逾六周最低的110.95日元,美元兑瑞郎下跌0.2%,至0.9937瑞郎。
自里拉危机爆发以来,美元持续上涨,今日基本持平。美元指数持稳于96.367,低于13个月高位的96.522。
【金市】金价跌穿每盎司1200美元,至2017年1月底以来最低,因土耳其里拉崩跌引发金融市场动荡后,投资者买入美债和美元而非黄金避险。
现货金下跌1.42%,报每盎司1193.71美元,稍早跌至2017年1月以来最低的1191.35美元。
美国12月期金收跌20.10美元,或1.65%,报每盎1198.90美元。
铂金下跌3.17%,报每盎司801.30美元;银价下跌1.77%,报每盎司15.001美元,钯金下跌2.42%,报每盎司888美元。
【债市】美债收益率探底回升,分析师认为土耳其危机对美国的影响有限。
周一(8月13日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨0.54个基点,报2.8786%,一度刷新四周低点至2.8480%,上周跌7.56个基点;5月18日曾涨至3.1261%,逼近2011年7月8日盘中高位3.1805%。
两年期美债收益率涨0.82个基点,报2.6124%,上周跌3.90个基点;7月26日曾涨至2.6856%,逼近2008年7月24日高位2.8309%。
土耳其伊斯坦布尔证交所全国100指数周一(8月13日)收跌2.38%,连续两个交易日收跌,报92684.55点。
土耳其10年期本币债券收益率涨58个基点,报22.69%,为历史最高位。
土耳其10年期美元主权债券收益率涨93.1个基点,报9.349%,逼近2008年11月份的水平。
【股市】北京时间周二(8月14日)凌晨,美股收跌,道指录得连续第四个交易日下滑。土耳其金融危机继续发酵,令全球投资者信心受到抑制。
标普500指数收跌11.35点,跌幅0.40%,报2821.93点;道琼斯工业平均指数收跌125.44点,跌幅0.50%,报25187.70点;纳斯达克综合指数收跌19.40点,跌幅0.25%,报7819.71点。
【加密货币】比特币收跌逾2%,延续上周跌超13%的遭遇。
CME比特币期货BTC9月合约收跌160美元,跌幅超过2.50%,报6230美元,延续上周跌约13.3%的遭遇,据统计,6月29日以5865美元创前月合约收盘纪录最低。
CBOE比特币期货XBT9月合约收跌142.50美元,跌超2.23%,报6235美元,上周跌约13.8%,6月29日也以5897.50美元创CBOE比特币期货前月合约收盘纪录最低。
市场策略:
【人民币】“显然,上周五里拉大跌令全球投资机构对新兴市场货币的恐慌情绪迅速升温,不少对冲基金对新兴市场货币开启了无差别沽空套利,即便人民币拥有充足外汇储备与资本跨境流动均衡平稳等良好基本面,也难以独善其身。”InformaGlobalMarkets新兴市场分析师ChristopherShiells表示。
【油市】“库欣原油库存可能最终开始从极低水平回升。”AgainCapitalManagement合作伙伴JohnKilduff表示。
【汇市】“显然,需要密切关注当前的情势,但我预计这是会过去的,不会给风险市场造成太大的痛苦,”RaymondJames高级市场策略师EllisPhifer称。
【金市】“传统上的黄金避险买家现在认为以美元计价的黄金太贵了,”RBCWealthManagement董事总经理GeorgeGero称。
【债市】西太平洋银行的分析师称,尽管目前很难断定市场对土耳其担忧的时间长度,以及避险情绪对美国十年国债收益率的影响程度。我们认为2018年内更广泛的利率波动不会被打破。而这将由对土耳其的聚焦会持续多久来决定,或者像意大利在5月份的局势那样昙花一现,或者像希腊问题驱动市场情绪那样更为长久。
我们仍预期十年期美国国债收益率将在2.80%处获得良好支撑。在此下方,2.75%将成为关键水平。继续下跌的话则需要对2018年美联储升息预期显著改变。
【股市】英国网络券商ActivTrades高级分析师RicardoEvangelista表示:“土耳其里拉继续下跌,兑美元汇率下降至创历史新低的7.121。尽管该国的经济基本面,尤其是高通胀率,在一定程度上能解释市场反应,但似乎投机交易也起到了推波助澜的作用。从全球角度来看,最大的风险在于它可能通过欧洲的银行业等资产扩散到其他新兴市场。有报道称欧洲的某些银行面向土耳其的风险敞口很大。”
【加密货币】著名经济学家兼美国经济研究所(AEIR)的编辑主任JeffreyTucker要求世界各国、中央银行放弃创建国家支持的加密货币的想法,转而关注法定制度的健全性和银行系统的稳定性。
今日重点关注:
①10:00中国1至7月城镇固定资产投资、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额
②14:00德国二季度未季调GDP初值、7月调和CPI终值
③14:45法国7月CPI终值
④16:30英国6月三个月ILO失业率、7月失业金申请人数
⑤17:00欧元区二季度GDP修正值、德国8月ZEW经济景气指数
⑥20:30美国7月进口价格指数
⑦次日04:30美国石油协会(API)发布行业版原油库存周报
