【我国将开展6G核心标准研究行业发展进程有望超预期】
市场监管总局会同中央网信办、国家发展改革委等18部门，近日联合印发《贯彻实施(国家标准化发展纲要)行动计划(2024-2025年)》，提出瞄准下一代互联网技术演进路线等新场景升级，强化区块链和分布式记账技术标准体系建设，开展6G、区块链、分布式数字身份分发等核心标准研究。
2月26日，美英等十国在MWC2024召开期间发表联合声明，支持6G原则。声明称，通过共同努力支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。上海证券认为此次6G无线通信系统研发共同原则的发布标志着多国协同合作，全球标准、接口和规范的统一，有利于关键核心技术突破，加快产业推进，6G进程有望超预期。
银河证券指出，5G时代我国在基站数量、用户数量及专利数量领先的情况下，前瞻部署6G技术有望将5G时代的领先态势延续，由于6G当前正处于标准制定，及原型机试验的阶段中，且在通信代际的提升过程中，前一代技术对下一代技术的影响程度较大，前一代技术具备核心优势的国家更有希望在下一代际竞争中取得相对优势，从而实现技术的进一步领先带来行业良性发展可期。建议关注：通信运营商中国移动、中国电信、中国联通;设备提供商中兴通讯、烽火通信，以及基站天线/射频相关产业链等。(金融界)
相关概念股：中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、烽火通信
【英特尔发布商用客户端AIPC产品消费电子迎增长机遇】
3月26日，英特尔举办商用客户端AIPC产品发布会，将基于英特尔酷睿Ultra处理器的AI功能延展到商用领域。该处理器将推理过程放在终端设备上，可在AIPC不联网的情况下运行200亿大语言模型，产出高质量的图片和视频。针对商用AIPC，英特尔将推出基于英特尔酷睿Ultra的vPro平台，保障AI和商用平台结合的稳定。
方正证券认为，在高性能AI处理器的加持下，AI+N类终端的时代浪潮已至。AI改变的不只是PC与手机，科技赋能将全方位渗透，消费电子也将迎来全新的增长机遇。据Canalys预测，2024年AIPC出货量将超过5000万台。
东吴证券表示，AIPC的发展在促进换机需求增长的同时也对PC硬件提出更高要求，硬件加速模块在PC的渗透率提升有望提高PC单价，叠加换机周期的加速PC行业有望迎来量价齐升。建议关注上游显示面板公司伟时电子、龙腾光电;推荐上游结构件公司春秋电子，建议关注上游结构件公司胜利精密、英力股份、信音电子;建议关注上游其他组件公司隆扬电子、光大同创、万祥科技、珠海冠宇;建议关注下游终端销售公司联想集团及ODM厂华勤技术。
长城证券指出，关注陆厂ODM份额提升，零部件受益行业需求复苏：华勤技术受益云计算、互联网、人工智能的快速发展，服务器业务有望保持快速发展态势;公司作为头部ODM厂商行业地位稳固，PCODM业务有望持续扩大市场份额。随着PC市场需求复苏，笔电结构件业务及元器件行业盈利能力亦有望得到修复。看好春秋电子、英力股份、汇创达、隆扬电子。(金融界)
相关概念股：伟时电子、龙腾光电、春秋电子、胜利精密、英力股份、光大同创、万祥科技、珠海冠宇、联想集团、信音电子、华勤技术、春秋电子、汇创达、隆扬电子
【前2月光伏新增装机超预期全年有望维持较高增长】
据媒体报道，3月28日，2024中国数据中心液冷技术大会将在北京举行。本次大会以“液冷芯动力”为主题，深入讨论液冷技术在数据中心领域的发展方向与机遇，包括最新的研究成果、市场趋势以及行业案例。维谛技术作为英伟达NVIDIA独家制冷合作伙伴，引领AI应用快速发展，该公司将在这次大会重磅发布VertivAIGC全栈液冷解决方案。
近年来，CPU和GPU的功耗增长率分别达到了惊人的22%和21%，芯片功耗的快速增长给数据中心散热带来了前所未有的挑战。随着服务器算力显著增长及功率提升，液冷技术的重要性日益凸显。面对提升能效和散热性能的挑战，国内多家头部互联网公司已着手在数据中心规模应用液冷技术。英伟达在GTC大会上发布B100芯片，并搭载液冷解决方案。据IDC，2024-2025年将是液冷快速放量、渗透率提升的产业元年。液冷需求有望不断提升，产业链厂商有望受益。
国盛证券分析称，优选液冷优质公司应该着眼于产业链布局完整性、研发投入强度和实际工艺技术等方面的经验积累，投资价值伴随格局分布形成“一强N多”的架构，英维克作为传统散热白马龙头企业具备较强的比较优势，后起之秀也伴随各自优势领域有望在液冷行业整体发展的趋势下受益。液冷系统解决方案厂商核心推荐：英维克;建议关注：曙光数创、飞荣达、高澜股份、申菱环境、同飞股份等。(金融界)
相关概念股：英维克、曙光数创、飞荣达、高澜股份、申菱环境、同飞股份
【东吴证券:算力产业蓬勃发展多个细分方向迎来机会】
证券时报网讯，东吴证券研报指出，算力产业蓬勃发展，多个细分方向迎来机会。1)算力租赁，AI算力租赁刚刚兴起，参与方众多，格局还比较分散，AI算力租赁目前的核心竞争力是谁能拿到优质计算卡;2)算力液冷，液冷
