【需求逐步回暖面板价格持续上涨】

据报道，3月上旬LCD电视面板价格已接近去年9月高位，预计二季度面板价格仍会有所上涨，电视面板价格有望突破去年高位。OLED方面，手机OLED面板在去年四季度涨价之后，今年有望继续上涨。

华西证券指出，屏厂业绩的改善还会使产业链上下游有所受益，一方面屏厂需求的改善会增厚上下游营收表现，另一方面屏厂利润的增加也有望会给上下游释放更多的利润空间。

该机构建议关注屏厂：TCL科技、深天马、维信诺、京东方、和辉光电、华映科技、彩虹股份等;产业链：联得装备、三利谱、易天股份、深科达、天禄科技、冠捷科技等。(金融界)

相关概念股：：TCL科技、深天马、维信诺、京东方、和辉光电、华映科技、彩虹股份、联得装备、三利谱、易天股份、深科达、天禄科技、冠捷科技

【财政支出靠前发力央企基建龙头订单释放可期】

据悉，前两月财政支出靠前发力，一般财政支出预算完成度达近5年最高水平。财政部副部长廖岷在21日国新办发布会上介绍，1-2月全国一般公共预算支出同比增长6.7%，完成了全年预算的15.3%，支出进度为近五年同期最快。结构上看，全国一般公共预算支出在兜牢民生底线、长期支持科技的同时，边际上适当向基建类领域倾斜。与此相对应，发改委数据显示，1-2月，基础设施投资增长6.3%，增速比去年全年加快0.4个百分点。其中，水利管理业投资增长13.7%，铁路、道路运输业投资分别增长27%、8.3%。

国信证券表示，重大项目投资规模高位运行，超长期特别国债支撑基建资金增长，预测全年基建投资保持低速增长。建筑央企在承接重大项目上存在优势，融资成本低于行业均值，有望保持订单和业绩持续增长;随着海外订单持续回暖，建议关注国际工程龙头企业业绩兑现;政策趋势与库存周期共振，看好工业建筑相关板块估值修复。重点推荐中国中铁、中国交建、中国铁建、中材国际。(金融界)

相关概念股：中国中铁、中国交建、中国铁建、中材国际

【华为算力GPU订单超百万片产业链有望受关注】

据媒体报道，随着人工智能、大数据等领域的蓬勃发展，对算力的需求呈现出爆发式增长，在国内华为正成为英伟达之后，市场抢购的新产品。报道称，华为内部和采购方渠道透露的信息，2023年华为算力GPU出货量约十万片，而2024年产能增加到几十万片。然而，增产仍然无法满足市场需求，目前华为算力GPU的下单需求已经达到上百万片，仅今年一月份就下单数十万片。同时新增下单的客户也很多，虽然增加了产能，但仍然供不应求，等货还要很长的时间。华为算力的供应紧张不仅体现在数量上，价格也水涨船高。据多方代理商透露，华为于2023年8月推出的算力GPU上市价格约为7万元，而经历了至少两次提价后，目前市价已经达到12万元左右。

当前，AI大模型领域的竞争者如Kimi、Claude、Gemini和星火大模型等正在持续追赶GPT-4，随着AI大模型产品性能的提升，用户规模和使用量的增加将极大推动算力需求增长，产业链有望受益。

中航证券指出，英伟达最新AI芯片性能提升明显，华为算力GPU需求破百万片。国内各类大模型持续迭代升级，高端算力市场供应趋紧，以华为昇腾为代表的国产AI算力产业链有望长期受益。建议关注软通动力、高新发展、神州数码、浪潮信息、中科曙光。(金融界)

相关概念股：软通动力、高新发展、神州数码、浪潮信息、中科曙光

【天风证券:近期海内外宏观预期向好持续催化基本金属价格】

证券时报e公司讯，天风证券研报认为，近期海内外宏观预期向好持续催化基本金属价格，且当前仍为行业淡季，若旺季来临价格或有更大弹性，建议关注：中国宏桥、紫金矿业、金诚信、洛阳钼业、五矿资源;我们认为短期美国经济及就业数据的反复或带来金价的来回波动，但随着高利率环境对经济的负面影响逐渐显现，美债收益率的上行或已接近尾声，对中期金价形成支撑。(证券时报网)

相关概念股：中国宏桥、紫金矿业、金诚信、洛阳钼业、五矿资源