【工业机器人龙头接连收购AI企业AI发展赋能具身智能】

全球工业机器人龙头ABB近日举办人工智能战略发布会。据介绍，ABB将人工智能嵌入全线业务，100多个AI项目正在推进中。ABB在2024年初收购了瑞士初创公司Sevensense，以扩大公司在新一代人工智能自主移动机器人领域的地位;还收购了研发工程公司Meshmind的大部分股份，扩大在人工智能、工业物联网和机器视觉领域的研发能力。

另外，英伟达GTC大会将于3月18日至21日举行，将有超过77家生态系统合作伙伴和超过25台合作伙伴机器人将亮相，展示机器人行业发展趋势。@上海证券认为，人形机器人产业链正处于“0-1”向“1”加速靠近的阶段，2024年是人形机器人商业化元年。全球AI巨头不断精进创新产品频出，AI赋能人形机器人“具身智能”发展。Figure01在OpenAl的加持下更加接近“类人”状态，反映了AI对具身智能的良好赋能作用，人形机器人商业化落地曙光可期。

上海证券分析称，具身智能是AI的终极形态，人形机器人是具身智能的终极形态，建议关注人形机器人产业链：1)总成：拓普集团、三花智控;2)传感器：东华测试、汉威科技等。3)减速器：绿的谐波、双环传动、中大力德等;4)丝杠：恒立液压、贝斯特等;5)电机：鸣志电器等;5)装备：秦川机床、华辰装备、日发精机等。(金融界)

相关概念股：拓普集团、三花智控、东华测试、汉威科技、绿的谐波、双环传动、中大力德、恒立液压、贝斯特、鸣志电器、秦川机床、华辰装备、日发精机

【苹果iPhone或将引入谷歌Gemini大模型AI手机产业链望迎来发展机遇】

据知情人士透露，苹果公司正在就将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone进行谈判。苹果希望获得Gemini的授权，为今年iPhone软件的一些新功能提供支持。另外，苹果最近还与OpenAI进行了讨论，并考虑使用其模式。据悉，苹果正在准备AI新功能，作为iOS18的一部分，但这些改进将集中在其设备上运行的功能上。苹果正在寻找一个合作伙伴来完成生成式人工智能的繁重工作，包括创建图像和根据简单提示撰写文章的功能。

AI大模型可增强手机处理图像、语音、NLP等任务能力，大幅提升手机性能。同时，大模型拥有庞大的语言数据库作为训练资源，在算力和算法的支持下，手机可以理解复杂的语意和语境。在大模型的加速赋能下，AI手机迎来重要发展机遇。根据《2024年AI手机白皮书》，全球新一代AI手机在2024年的出货量将达到1.7亿部。AI手机快速崛起将推动相关硬件创新升级，相关公司受益。

国联证券电子团队表示，大模型不断推出，海外AI应用快速发展，建议关注算力产业链。其中，算力需求的带动HBM需求同步增长，建议关注HBM产业链。相关标的：雅克科技、华海诚科等。AIPC、AI手机的推出叠加换机周期的到来，有望促进消费电子终端销量重回增长轨道，建议关注AI硬件产业链。相关标的：维信诺等。半导体经济周期有望于2024年迎来反弹，建议关注国产IC制造产业链。相关标的：中芯国际、长电科技、芯源微等。

中泰证券指出，受益三星GalaxyS24热卖，建议关注三星手机相关核心标的：力芯微(电源管理芯片)、格科微(CIS芯片)、兴森科技(HDI板)、长盈精密(钛合金中框)、飞荣达(散热器件)、比亚迪电子(钛合金中框)等。受益三星、苹果等头部厂商加速AI手机布局，建议关注AI手机相关核心标的：传音控股、立讯精密、华勤技术、韦尔股份等(金融界)

相关概念股：雅克科技、华海诚科、中芯国际、长电科技、芯源微、维信诺、力芯微、格科微、兴森科技、长盈精密、飞荣达、比亚迪电子、传音控股、立讯精密、华勤技术、韦尔股份

【华为增资旗下半导体投资平台行业浮现周期上行信号】

天眼查App显示，近日，深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)发生工商变更，注册资本由70亿元增至79.8亿元，出资方包括华为技术有限公司、华为终端有限公司等。华为哈勃是华为旗下专注于半导体产业链、软件等领域的投资平台，目前已投资近百家公司，其中半导体相关企业超过60家。华为哈勃还在近期投资了提供AI模型部署优化技术的清昴智能科技(北京)有限公司。

国金证券认为，全球半导体行业经历了2022、2023年两年剧烈的主动去库存过程之后，预计从2024年开始将逐步走出低谷，正式步入周期上行通道。2024年半导体芯片整体供给调整到位，随着需求稳步向上，芯片价格有望见底向上，半导体产业链即将开启上行通道，持续看好与AI相关的GPU、HBM、DDR5等芯片的强劲需求。

该机构进一步表示，看好AI相关算力与存储主线和周期向上，业绩有望转好的方向，重点看好：澜起科技、香农芯创、兆易创新、圣邦股份、晶晨股份等。

德邦证券从以下几个维度进行了解析，建议关注：

(1)算力链：寒武纪、海光信息、工业富联、沪电股份、通富微电等;

(2)存储：江波龙、兆易创新、澜起科技、聚辰股份等;

(3)复苏链：晶晨股份、纳芯微、韦尔股份、帝奥微、乐鑫科技、新洁能、斯达半导等;

(4)自主可控：北方华创、中微公司、拓荆科技、龙芯中科等。(金融界