【临港打造集成电路产业新引擎相关设备发展受青睐】

近日，以“创芯未来共筑生态”为主题的2023中国临港国际半导体大会高峰论坛举行。目前，临港集成电路已经签约的项目投资额高达2500亿元，汇聚了230家集成电路重点企业，涉及芯片设计、制造、装备、材料、封测、核心零配件等多个领域，构建了全链布局自主可控的产业生态。截至今年前三季度，临港集成电路产业规模已达到140亿元。中信证券认为，半导体设备是芯片制造的核心，应用于集成电路领域的设备通常可分为前道工艺设备(晶圆制造)和后道工艺设备(封装测试)。三大核心主设备(光刻机、刻蚀设备、薄膜沉积设备)占据晶圆制造产线设备总投资额超70%。光刻机作为核心设备，正迎来快速发展。

光大证券指出，尽管2023年半导体设备行业面临下游客户资本开支调整的变化，短期内行业承压，但半导体设备行业将最终周期上行，且中长期阶梯式上升趋势不变，强烈看好半导体设备板块。从国产化率角度来看，目前国产化率仍较低的细分设备类别包括CVD、ICP刻蚀、离子注入、量测、电镀、涂胶显影等设备，因此建议关注拓荆科技、中微公司、北方华创、万业企业、精测电子、华海清科、盛美上海、芯源微、华峰测控、长川科技等。从工艺进步角度来看，薄膜沉积和刻蚀设备的需求量会随着制程进步、结构三维立体化而有所增加，推荐ALD设备龙头微导纳米，建议关注薄膜沉积设备龙头拓荆科技、刻蚀设备龙头中微公司。(金融界)

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【问界新M7大定突破十万、华为再度牵手长安，汽车智能化带来产业链机遇】

AITO汽车宣布，上市两个半月，问界新M7累计大定突破10万台，以月销超3万的成绩再次刷新“问界速度”，官方还推出了价值27000元的购车权益。

华西证券认为，今年下半年以来，问界、智界系列车型销量火爆。华为与诸多车企的合作，将在技术、产品、质量、渠道等方面加深融合，作为市场领先者有望带动智能车市场发展迈入下半场。头部车企加速自动驾驶技术升级，关注L3/L4落地后汽车智能化带来的上游汽车电子机遇，涉及激光雷达、CIS、AR-HUD、光学摄像头、连接器部件、域控制器、POB等领域。

另外，华为长安再度联手，加速产业智能化发展。据备忘录，华为拟成立新公司，新公司将聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发、生产、销售和服务。华为拟将智能汽车解决方案业务的核心技术和资源整合至新公司，长安汽车及关联方将有意投资该公司，并与华为共同支持该公司的未来发展，对现有战略合作伙伴车企及有战略价值的车企等投资者开放股权，成为股权多元化的公司。

东莞证券对此分析称，本次与华为第三次合作，长安汽车及关联方拟出资获取目标公司股权，比例不超过40%。长安汽车有望受益于华为在汽车智能化领域的深度赋能，加快新能源转型，公司汽车智能化领域有望驶入快车道。该机构建议关注受益于华为智能化赋能车企：长安汽车(000625)，受益于华为智能汽车业务及长安汽车智能化领域配套产业链公司华阳集团(002906)、均胜电子(600699)、星宇股份(601799)等。(金融界)

相关概念股：华阳集团、均胜电子、星宇股份

【浙商证券:船舶行业处于周期景气上升期】

证券时报网讯，浙商证券研报指出，目前船舶行业随箱船新增+油船新增、置换需求持续高增长，周期目前已经底部反弹，处于景气上升期;未来行业展望：后续干散船作为存量最大的一种主力船型，BDI指数上涨或带来新增及置换需求加速。考虑到指数受全球宏观经济等多因素影响，明年指数上涨存在不确定性，判断后续船舶新增订单增速可能放缓;但由于供给收缩、扩产困难，供需紧张或驱动船价持续创新高，周期长期有望震荡向上，高景气度持续，多家公司业绩弹性大。建议关注：中国船舶、中船防务等。(金融界)

相关概念股：中国船舶、中船防务

【方正证券:把握近期保险板块调整下的配置机会】

证券时报网讯，方正证券研报指出，资产端修复预期增强将驱动保险板块Beta行情，建议把握近期板块调整下的配置机会。资产端：国内稳经济政策持续推出，地产政策持续放松，资产端修复预期增强，权益+利率有望企稳上行并带动板块估值修复。负债端：保险产品长期保本收益率竞争优势显著，银保渠道业务持续推进，开门红节奏变化不影响居民储蓄需求释放，24年有望延续增长。当前4大A股寿险24EPEV平均0.43倍，处于历史底部下行风险小。建议关注：新华保险、中国太保、中国人寿等。(证券时报)

相关概念股：新华保险、中国太保、中国人寿