【算力资源供应紧张，多家企业有涨价预期，华为昇腾产业链投资价值值得长期关注】

据报道，近期，国内AI服务器市场最令人关注的一则消息是“阿里云A100服务器业务暂停出租”，不过这一消息并未得到证实，但却引起市场担忧。这也侧面反映了国内算力紧缺的不争事实。业内公司相关人士表示，受到禁售的影响，算力供应较为紧张，目前很多渠道都拿不到货，因此相应的价格也会慢慢增加，目前正与客户进行谈判讨论涨价事宜。此外，有企业人士表示，从采购成本来看到目前已上涨50%，同时算力租金价格也在上涨，整体来看短期内算力资源较为紧缺。

华西证券表示，美国出口管制持续加码，国产算力产业链有望加速。国产算力采购由政府客户主导到商业客户外溢：我们认为国产化算力芯片获得客户较高认可，华为昇腾产业链投资价值值得长期关注。对于投资方向，该机构指出：

1)硬件方面，华为采用自有硬件+硬件生态伙伴方式，为终端客户提供多样化算力选择。硬件生态合作伙伴拥有自有品牌产品，能在昇腾产品基础上二次开发或加工生产，并销售与服务至最终用户的合作伙伴。相关受益标的包括四川长虹(子公司华鲲振宇)、烽火通信(子公司长江计算)、神州数码、紫光股份(子公司新华三);IHV硬件伙伴：能够基于华为昇腾部件进行二次开发，形成自有品牌硬件产品并进行销售的硬件伙伴，相关受益标的：研扬科技(6579.TW)等。

2)软件方面，开发、销售自有知识产权的应用程序、软件、垂直细分应用等产品，能对接昇腾产品，有能力二次开发的软件伙伴，相关受益标的包括：智洋创新等。

3)算力生态运营方面，具备区域运营能力，可主导运营指定区域人工智能计算中心、生态创新中心或创新实验室等的合作伙伴，相关受益标的包括：中软国际等。(金融界)

相关概念股：四川长虹、烽火通信、神州数码、紫光股份、智洋创新、中软国际

【全球最大，特斯拉太阳能屋顶进展顺利，产业链公司有望受益】

据报道，在特斯拉目前已投产或确定建设的超级工厂中，内华达超级工厂、柏林超级工厂、得克萨斯超级工厂、墨西哥超级工厂的效果图上，都有大面积的屋顶太阳能发电系统，以充分利用清洁能源。据特斯拉工厂工程高级经理LoganGrant透露，特斯拉一直在得克萨斯州奥斯汀超级工厂屋顶上部署大量太阳能电池板，该项工程建成后有望成为世界上最大的屋顶太阳能。目前，该项目第一阶段已经完成。

国联证券研报表示，目前国内企业参与特斯拉光储业务的产品环节主要在光伏玻璃领域，建议关注特斯拉光伏瓦用光伏玻璃指定供应商、超薄玻璃先行企业亚玛顿、特斯拉电池供应商宁德时代、磷酸铁锂供应商德方纳米、核心供货商旭升股份。

天风证券此前研报指出，光伏屋顶环节已具备较好发展基础，需求快速扩容，重点推荐森特股份。此外，看好BIPV产业持续成长蕴含的机遇，亦建议重视杭萧钢构、精工钢构等。(金融界)

相关概念股：亚玛顿、宁德时代、德方纳米、旭升股份、森特股份、杭萧钢构、精工钢构

【民生证券:PC市场调整基本完成四季度有望持续复苏】

证券时报网讯，民生证券研报指出，芯片厂发力AI模块，AIPC浪潮将至。Intel即将推出新一代PC处理器产品，内置的VPU作为专用AI加速引擎，能够协助系统实现高效运行AI模型。我们认为，伴随市场需求回暖，库存逐步去化，PC市场调整基本完成，4Q23有望持续复苏态势，Copilot等生成式AI模型在PC应用侧的落地有望掀起AIPC的浪潮。建议关注：华勤技术、闻泰科技、通富微电等。(证券时报)

相关概念股：华勤技术、闻泰科技、通富微电

【开源证券:白酒按反弹思路配置看好次高端白酒】

证券时报网讯，开源证券研报指出，白酒已经成为经济顺周期板块，布局思路与宏观经济相关性较强。两条思路：如果市场对于经济预期偏中性或悲观，白酒按防守思路配置，按业绩确定性原则选股，首推高端白酒以及地产酒龙头。如果市场对于经济预期偏乐观，白酒按反弹思路配置，首推次高端白酒。建议配置组合：贵州茅台、五粮液、泸州老窖等。(证券时报)

相关概念股：贵州茅台、五粮液、泸州老