【消费提振年智能家居市场规模呈现快速增长】
世纪家博会近日全国农业展览馆举行。本次展会上，智能产品成为成交订单中的主力商品。家居产业链企业参与热情高涨，参加厂商较两年前上涨50%。大品牌在“数智化”上联合创新，全屋智能成为此次展会的热门。
在多项促消费政策落地之下，“消费提振年”消费市场呈现复苏态势。经过“金九银十”，迎来“双11”盛宴，智能家居等消费市场从蛰伏阶段再度热了起来，企业也进入年底冲刺阶段，并在产业链上游积极议价备货。当下，中国智能家居市场规模呈现出快速增长的态势。智研咨询数据显示，预计2023年中国智能家电市场规模达到7304亿元。到2025年，中国智能家居市场规模将达到约1.2万亿元。
华安证券梳理了几个维度：1)智能音箱：全屋智能入口，AI赋能实现能力革命性提升，战略位置进一步突出。2014年后快速增长，但由于产品同质化、缺乏创新，2019年后进入调整期，增长放缓。中国渗透率10.0%低于加拿大、美国;2)智能中控屏：全屋智能控制入口，强交互属性强化入口位置。2021年巨头入场行业进入爆发增长，中国渗透率4.9%远低于英美;3)智能照明：AI能提高照明效果和舒适度，带来个性化和节能的照明体验;4)智能安防：AI能使得安防系统更加准确、自主和高效，提高安全性、减少误报率;5)其他智能家居类产品根据交互属性强弱，包括智能窗帘、智能床、智能卫浴、智能晾晒等，全屋智能能力的革命性升级，有望带动相关品类渗透率加速提升。
此前东兴证券表示，看好政策落地改善家居需求预期，带动板块估值回升的行情。我们推荐关注业绩弹性大的定制家具板块，如索菲亚、志邦家居、欧派家居、金牌厨柜等;以及受益智能马桶渗透率提升的瑞尔特。(金融界)
相关概念股：索菲亚、志邦家居、欧派家居、金牌厨柜、瑞尔特
【特斯拉望原生运行AI大模型Grok加速推进智能交互和自动驾驶】
据报道，特斯拉CEO埃隆.马斯克日前宣布，其旗下人工智能初创公司xAI推出了首款人工智能模型Grok，该模型能实时连接社交媒体平台X(前推特)。马斯克表示，相比其他生成式人工智能，与社交媒体平台X实时连接，获得对这个世界的实时认知，是Grok拥有的巨大优势。值得注意的是，马斯克暗示，特斯拉汽车望原生运行较小版本的Grok。马斯克表示，只要车载的人工智能电脑能够运行Grok模型，特斯拉汽车可能拥有世界上最大的可用推理计算能力。有人指出，它可能会取代特斯拉目前的语音控制系统。
随着AI技术的发展，大模型正加速赋能智驾算法，云端、车端迎来加速迭代。在感知算法上，BEV+Transformer架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题，更好地实现向量空间的构建;在规控算法上，大模型有望提升其泛化能力，优化在复杂场景下的表现。除此之外，硬件及政策方面的条件也在加速成熟。多重积极因素的叠加将为高阶智能驾驶功能的落地扫清障碍。随着AI大模型的加速上车及华为、小鹏等行业龙头高阶功能投放的提速，智能驾驶将迎来质变时刻。
财信证券指出，今年下半年各部委陆续发布助力自动驾驶商用化落地的政策，自动驾驶的商用化应用在近两年内有望加速落地。看好自动驾驶技术处于领先地位的车企及细分领域供应商龙头：赛力斯(601127.SH)、长安汽车(000625.SZ)、德赛西威(002920.SZ)、均胜电子(600699.SH)、保隆科技(603197.SH)、伯特利(603596.SH)。
银河证券认为，华为依托“鸿蒙+MDC+麒麟+盘古”组合拳(对应智能座舱系统、智能驾驶算力平台、车载芯片、自动驾驶大模型)，实现了从核心芯片、自动驾驶平台到终端车辆运营的全产业链布局，具备唯一稀缺性。整车端推荐华为智选相关公司：赛力斯、长安汽车、江淮汽车;零部件推荐公司均胜电子、拓普集团、星宇股份、保隆科技、新泉股份、伯特利、华域汽车等。(金融界)
相关概念股：赛力斯、长安汽车、德赛西威、均胜电子、保隆科技、伯特利、江淮汽车、拓普集团、星宇股份、新泉股份、华域汽车
【上海试点外卖买药医保支付连锁药房迎增量市场】
据了解，上海相关部门已经与美团、饿了么等平台联系，试点互联网药店医保支付工作，现已有数十家药店纳入范畴。用户在App下单带有“医保支付”字样的药品，页面显示可从个人电子医保卡账户付款。
此前，国家医保局已发布《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》，明确了医保店的申请条件，有利于龙头药店提升医保店占比。国金证券认为，长期来看，处方外流是大势所趋，将为院外连锁药房带来巨大的增量市场。
浙商证券此前研报显示，流通龙头包括国药控股、上海医药、华润医药、九州通、百洋医药等;院外市场的连锁药店、医疗消费及OTC包括大参林、益丰药房、老百姓等。(金融界)
相关概念股：国药控股、上海医药、华润医药、九州通、百洋医药、大参林、益丰药房、老百姓
【华泰证券:把握当前时点人形机器人投资机会】
证券时报网讯，华泰证券研报指出，我们认为把握当前时点人形机器人投资机会的要点在于:(1)确定产业从0到1的确定性，把握概率大和可能
