【闪存龙头厂商减产作用显现，第四季NANDFlash涨幅可达13%，机构看好行业触底复苏】

据TrendForce集邦咨询，由于供应商严格控制产出，存储器NANDFlash第四季度合约价全面起涨，涨幅约8%至13%。NANDFIashWafer方面，继三星减产幅度扩大至50%后，其他原厂也维持节制的投片策略，部分制程与容量在减产已逾半年后，呈现结构性的供应紧张，预计第四季度合约价将上涨3%至18%。

分析师认为，国外三大存储原厂主动调价减少亏损，其中三星目标要在明年第二季度达成NAND芯片事业盈亏平衡，预计价格有望持续上涨至明年第二季度，从现在时点上涨幅度约30%才能够达到盈亏平衡。虽然此次推动价格上涨因素主要由供给侧决定，需求侧呈现弱复苏趋势，但是由于海外原厂扭亏意愿强烈，存储芯片价格仍具备持续性。国内模组厂采购海外原厂wafer，由于原材料持续涨价，模组厂也调涨进行价格向下传导，且手上持有大量低价库存，预计未来2个季度成本端保持低位，而模组价格将持续上涨，预计国内模组厂利润弹性最大。

天风国际证券认为，半导体产业是强周期成长性两大特征都很明显的典型行业，大致上遵循4到5年完成一轮盛衰转换的规律。本轮存储芯片价格下行周期已经持续了一年半，根据牛长熊短的周期分布和DRAM、NANDFlash近期调涨的价格信号，当前或已处于下行尾部重拾升势的酝酿阶段，行业有望于三季度触底后开始逐步复苏。

东方证券近日指出，看好国内存储产业链潜在扩产带来的上游业绩弹性。

设备环节建议关注：中微公司、拓荆科技、北方华创、精测电子、华海清科、芯源微、盛美上海、中科飞测-U、万业企业

材料环节建议关注：鼎龙股份、安集科技

封测环节建议关注：万润科技、佰维存储(金融界)

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【萤石价格升至8年新高，全球萤石资源稀缺性强、格局收敛】

10月16日，国内萤石市场主流送到价报3700元至3900元/吨。部分企业报价较国庆前上涨超过20%，价格已创8年来最高。此前内蒙古、江西发生两起萤石矿山安全事故，非煤炭矿山整改力度持续加大，矿山开工率在低位之下继续降负。

开源证券指出，上周(10月9日-10月13日)萤石价格略有上升。据百川盈孚数据，截至10月13日，萤石97湿粉市场均价3,700元/吨，较上周同期上涨6.72%;10月均价(截至10月13日)3,693元/吨，同比上涨27.15%;2023年(截至10月13日)均价3,149元/吨，较2022年均价上涨12.81%。该机构指出，萤石相关受益标的包括金石资源、永和股份、中欣氟材等

国盛证券近日指出，全球萤石资源稀缺性强，格局收敛。在新能源、半导体的拉动下，酸级萤石需求有望大幅增长，萤石的价值有望持续抬升。建议关注：金石资源。(金融界)

相关概念股：金石资源、永和股份、中欣氟材

【致力高质量发展，中国医美行业发起自律倡议】

据报道，由中国抗衰老促进会医学美容专业委员会发起的“医美行业发展新征程-加强行业自律行动”倡议活动在北京举办。来自全国66家医美机构代表响应加入行业自律的倡议活动，强调要重视医美的医疗属性，以正确的审美和价值观引导消费者，打造高品质的医美服务体系，促进医美行业高质量发展。统计数据显示，近年来消费者爱美需求日益旺盛，我国医美行业发展迅速，市场规模持续增长。2022年中国医美消费用户规模超过2000万。预计2023年中国医美市场规模将达2666亿元。

信达证券此前分析称，长期来看医美行业渗透率提升、单人疗程数增加依然有较大发展空间，在2023年医美终端消费仍处于复苏节奏中、在消费需求自然增长速度略缓的背景下，市场更加认可新品布局带来的驱动作用，建议首先关注具备强竞争力新品、长期稳定增长确定性进一步提升的爱美客，在其他核心公司通过在逆境之下的稳定增速证明其α前，建议关注具备高增长潜力细分赛道产品(如：再生类、胶原蛋白、减重类)的医美公司矩阵——锦波生物、昊海生科、华东医药、巨子生物等，把握医美β的较高确定性。(金融界)

相关概念股：爱美客、锦波生物、昊海生科、华东医药、巨子生物

【国盛证券:酸级萤石需求有望大幅增长】

证券时报网讯，国盛证券研报指出，我们寻找供需、竞争格局进入长景气拐点、弹性大的化工子行业：萤石：全球萤石资源稀缺性强，格局收敛。在新能源、半导体的拉动下，酸级萤石需求有望大幅增长，萤石的价值有望持续抬升。建议关注：金石资源;粘胶：行业集中度持续提升，叠加未来1-2年内行业无新增产能投放，景气度有望持续提升。建议关注：三友化工、中泰化学;制冷剂：第三代制冷剂有望迎来“黄金十年”。建议关注：巨化股份、三美股份。(证券时报)

相关概念股：金石资源、三友化工、中泰化学、巨化股份、三美股份