【广东7GW省管海上风点项目竞配落地海风企业望迎来出货交付拐点】

近日，广东省7GW省管海上风电项目竞配确认落地。根据此前广东各地启动竞配公示项目，其中包括湛江徐闻东一&二700MW(400MW+300MW)、阳江三山岛一二三四五六3GW(6*500MW)等。竞配要求中明确，需在省印发开发建设方案后一年内完成核准，核准后两年内海上开工建设，开工后两年内全容量建成并网。广东此前推出2023年海风竞配，总计竞配省管7GW+国管8GW(16GW)，明确了省管与国管海域规划，随着目前7GW省管海域竞配的落地，广东海风进展提速。

长江证券认为，随着限制性因素解除，海风近期已经迎来积极变化拐点，项目推进明显加速。江苏省因限制性因素停工的2.65GW已经全面推进，大丰项目计划10月中旬开工，国信850MW申请用海公示，射阳1GW项目获核准。广东省方面，青洲项目迎来积极变化，9月青洲六开展EPC总承包工程设备监造服务项目招标、海缆相关施工项目招标。此外，6月以来，已经共5GW海风实现核准，且部分项目近期陆续开工。从产业链反馈看，10月海风企业有望迎来出货交付拐点，海风板块望迎来beta性机会。

东证期货分析称，欧美各国能源转型的需求较为迫切，规划了较高的风电装机目标，与此同时海外风机巨头质量问题频出，成本高企，国产风机经济性凸显，风电塔筒，海缆等零部件环节有望迎来出海机遇，建议重点关注。

华福证券近日指出，建议关注高景气度的海风产业链：塔筒与管桩(泰胜风能、海力风电、大金重工、天顺风能)、海缆(东方电缆、中天科技、亨通光电、起帆电缆)、海上风机龙头(明阳智能、电气风电)、漂浮式系泊系统(亚星锚链)(金融界)

相关概念股：泰胜风能、海力风电、大金重工、天顺风能、东方电缆、中天科技、亨通光电、起帆电缆、明阳智能、电气风电、亚星锚链

【同比近3倍中国液冷服务器爆发式增长】

据报道，国际数据公司(IDC)发布了最新的《中国半年度液冷服务器市场(2023上半年)跟踪》报告。数据显示，中国液冷服务器市场在2023年仍将保持快速增长。2023上半年中国液冷服务器市场规模达到6.6亿美元，同比增长283.3%，预计2023年全年将达到15.1亿美元。IDC预计，2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%，2027年市场规模将达到89亿美元。

互联网厂商是中国液冷服务器市场的最大买家，政府、公共事业和教育占据次要市场份额，电信、金融、服务等行业的部署量也有稳健提升。未来更多传统行业如智能制造、医疗、能源等，将加大液冷相关投入。

中航证券指出，目前主要厂商在液冷技术和产品方面还处于实验研究或初步应用阶段，市场中还未形成较强的龙头厂商，市场竞争格局未定。当前时点，AIGC应用落地将加速液冷技术渗透率提升，重点关注相关布局企业，如英维克、申菱环境、高澜股份、同飞股份、协鑫能科等。(金融界)

相关概念股：英维克、申菱环境、高澜股份、同飞股份、协鑫能科

【覆盖全球无死角马斯克旗下星链推出直连手机业务】

据报道，根据SpaceX官网信息，其适用于现有的LTE手机。无需更改硬件、固件或特殊应用程序，即可通过星链发送文本、语音和数据。预计2024年实现短信发送，2025年实现语音通话，2025年实现上网(Data)，同年分阶段实现IOT(物联网)。手机直连卫星上网的商用化一旦实现，将提供覆盖全球的无死角连接，具有划时代意义，也是引领手机新革命的重大突破。

卫星互联网是以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式，在下一代通信、工业互联网、物联网、数字城市等方面具有广泛的应用场景。卫星互联网由卫星、地面设备及运营构成。高通量卫星技术持续发展带来卫星互联网建设加速，而低轨卫星在发射成本和实现全球覆盖等方面具有明显优势，已成全球卫星互联网发展重点，各国加快低轨星座部署;应用场景广阔，蕴含巨大市场空间。

此前浙商证券研报建议关注的重点公司：中国卫星、中国卫通、国博电子、臻镭科技、铖昌科技、航天电器、星网宇达、上海瀚讯、中科星图、航天宏图等。(金融界)

相关概念股：中国卫星、中国卫通、国博电子、臻镭科技、铖昌科技、航天电器、星网宇达、上海瀚讯、中科星图、航天宏图

【国泰君安:继续看好政策力度持续加大背景下银行板块的投资机会】

e公司讯，国泰君安研报表示，本次汇金增持四大行，主要目的在于提振市场信心，象征意义更为重要，也有助于推动国有行及银行板块估值修复。目前银行板块估值、持仓均处于历史底部，汇金增持是股价见底的有力信号，也从侧面反映出当前板块具备较高的投资价值，有助于支撑银行板块估值修复。投资建议：继续看好政策力度持续加大背景下银行板块的投资机会。个股推荐把握两条主线：①强β品种：宁波银行、招商银行;②低估值高股息/高弹性品种：重点推荐江苏银行、浙商银行。(证券时报)

相关概念股：宁波银行、招商银行、江苏银行、浙商银行