【有望突破算力天花板!台积电携手英伟达、博通共同开发硅光子技术】
据媒体消息，台积电携手博通、英伟达等大客户共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产品，制程技术从45nm延伸到7nm，最快明年下半年开始迎来大单，2025年有望迈入放量产出阶段。
随着技术的快速发展和计算机处理速度的提高，芯片之间的通信已经成为影响计算性能的关键因素。硅光子有可能提高光电传输的速度，解决当前计算机组件中铜布线的信号损失和热量问题。因此，台积电、英特尔等半导体巨头已经投入相关研发工作。半导体业界推出的解决方案，是将硅光子光学元件及交换器特殊应用芯片(ASIC)，透过CPO封装技术整合为单一模块，此方案已开始获得微软、Meta等大厂认证并采用在新一代网络构架。
硅基光电子技术已经在数据中心、通信、激光雷达、传感、高性能计算和人工智能等领域彰显出广阔的应用前景和产业化趋势。
中航证券此前研报显示，目前硅光行业由海外公司主导，国内产业链不断完善中。建议关注：(1)上游材料稀缺标的：云南锗业、天通股份等：(2)硅光芯片在研的光芯片IDM：源杰科技、长光华芯等：(3)硅光相关器件厂商：天孚通信、炬光科技、光库科技、电科芯片等;(4)布局硅光的光模块厂商：华工科技、中际旭创、光迅科技、剑桥科技、新易盛等。(金融界)
相关概念股：云南锗业、天通股份、源杰科技、长光华芯、天孚通信、炬光科技、光库科技、电科芯片、华工科技、中际旭创、光迅科技、剑桥科技、新易盛
【AI计算算力成为数据中心发展最大驱动力算力租赁需求突出】
据华为官网，9月20日，在华为全联接大会2023期间，华为在《数据中心2030》报告中预测，到2030年全球AI计算算力将超过105ZFLOPS(FP16)：AI计算算力成为数据中心发展的最大驱动力和决定性因素。未来5到10年通用大模型的发展有可能使AI对文字、音乐、绘画、语音、图像、视频等领域的理解力超过人类平均水平，并与互联网和智能设备深度融合，深度改变全社会的消费模式和行为。
根据《2022-2023全球计算力指数评估报告》的数据：全球生成式AI的计算市场规模将从2022年的195.0亿美元增长到2026年的346.6亿美元，其中生成式AI计算市场规模将从2022年的8.2亿美元增长到2026年的109.9亿美元;生成式AI计算占整体AI计算市场的比例将从4.2%增长到31.7%。各地都在加速建设数据中心，打造关键基础设施算力网络，全国的算力规模会保持高速增长。相比于微软、谷歌、Meta等CSP拥有自建数据中心，中小型生成式AI应用开发商的训练和推理算力需求，往往难以通过自建算力设施解决，算力租赁需求突出。
华安证券近期指出，整个AI大模型训练，推动算力需求持续增长。同时，算力租赁业务的出现，使得中小下游客户在前期投入不大的情况下，即可进行模型的训练，大大降低了大模型的进入门槛，推动产业发展。不断有企业入局，证明算力租赁行业的商业逻辑成立。AI服务器逐步到位，算力租赁的收入最快年底初现端倪，成为逻辑、兑现较强的AI子版块。该机构表示持续推荐算力租赁板块，建议关注：鸿博股份、中贝通信、恒润股份、青云科技、汇纳科技等公司。(金融界)
相关概念股：鸿博股份、中贝通信、恒润股份、青云科技、汇纳科技
【“预制菜进校园”引热议，口味还原程度低、食品安全问题等是关键】
开学季，“预制菜进校园”引发公众关注。一些家长对预制菜的质量和安全表示担忧。
根据艾媒咨询《2022年中国预制菜行业发展趋势研究报告》显示，口味还原程度低，是导致消费者对预制菜品类评价褒贬不一的直接原因，其次是预制菜的食品安全问题。因此，预制菜企业的口味还原度已经成为行业品质升级重要的突破口。
信达证券支出，预制菜要实现口味的高还原度，需要考虑原材料的选择、食材加工、调味料使用、包装和运输存储等多个因素。尤其对于C端，吸引首次消费看营销手段，但产品的复购还是要看口味还原度的提升。预制菜在保证品质的基础上，再综合成本、稳定性等因素，才有望被更广泛的客群接受。
据报道，近日，中国预制菜产业联盟研究院正式对外发布预制菜标准化建设五大方向，推动预制菜产业标准化进程，服务创新产业的高质量发展。据了解，五大标准化建设方向涵盖预制产品研发、保鲜、食用等产销全链路多个环节。业内人士表示，五大标准化建设方向首先要做的就是针对目前消费者对预制菜的认知误区，加强预制菜的安全性、健康性、营养性的行业普及，通过分类分级、产品研发、技术改进等方式，尽快形成分级分层且可追溯、可识别的标准化体系。
平安证券此前表示，随着刺激消费政策的不断推出，以及居民收入和信心的逐步恢复，消费复苏将呈现前低后高的节奏，维持食品饮料行业“强于大市”评级。“扩消费20条”直接利好餐饮产业链：(1)速冻食品、预制菜、冷冻烘焙行业空间广阔，长期逻辑清晰，同时下游餐饮行业景气度正在逐渐改善，B端需求随之恢复。推荐安井食品、千味央厨;建议关注立高食品。(2)调味品随着后续餐饮渠道修复、库存消化
