——江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事长张千先生

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事、总经理王恒秀先生

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会秘书、副总经理吴叶女士

国泰君安证券股份有限公司投资银行部副总经理水耀东先生

国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事夏静波先生

国泰君安证券股份有限公司投资银行部助理董事田昕女士

江苏恒兴新材料科技股份有限公司

董事长张千先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友，女士们、先生们：

大家好!

感谢各位莅临江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会。我谨代表恒兴新材董事会及全体员工，向今天参加网上交流的各位投资者及网友表示诚挚的欢迎，向国泰君安及参与发行的其他中介机构、一直以来关心和支持恒兴新材发展的各界朋友表示衷心的感谢!

恒兴新材是以从事化学原料和化学制品制造业为主的高新技术企业，长期专注于有机酮、酯、酸等精细化工产品的研发、生产和销售，相关产品主要应用于高效、低毒、环境友好型农药、锂电池电解液、香精香料及环保涂料等领域，已成为3-戊酮、甲基异丙基酮、丙酸酯、异丁酸、正戊酸等产品在国内的主要供应商，其中3-戊酮、甲基异丙基酮等核心产品打破了国际知名化工企业的产品垄断，减少了国内市场对进口同类产品的依赖。

根据中国石油和化工工业联合会出具相关产品的市场占有率证明，公司的3-戊酮产品2021年至2022年在全国细分市场占有率排名第一，在国际细分市场的占有率排名从第二位提升至第一位。公司目前已拥有60余种酮、酯、酸类精细化工产品的生产工艺，尤其在氧化工艺、酮化工艺和酯化工艺等方面具备核心技术优势，目前拥有专利58项，其中发明专利14项，研发技术优势突出，已成为具有较强竞争力的精细化工品生产企业。

近年来，公司紧跟国家化工行业向绿色制造、高端化、差异化、系列化发展的宏观导向，研发并生产饲料、兽药替抗领域的酸化剂和有机酸产品，以及绿色环保溶剂。公司在原材料上增加天然、可再生资源的采购，使公司的业务朝绿色化、可再生化的方向发展。

未来，恒兴新材将继续以“成为一家具有规模化高端产品生产能力和国际竞争力的绿色精细化工企业”为愿景，利用特色优质精细化学品支持下游新兴产业发展，为社会创造更有价值的福祉。

本次公开发行是恒兴新材发展历程中的一个重要里程碑，募集资金的投入将提升公司的生产能力，优化产品结构，加速推动公司主营业务的跨越式发展，进一步提高公司市占率及综合实力。我们非常珍惜此次与各位投资者沟通交流的机会，真诚希望通过本次交流，进一步加深广大投资者对公司的全面了解。

恒兴新材的成功离不开各位投资者长期以来的支持和信赖，希望大家持续地关注和支持恒兴新材的发展，我们将充分听取投资者的意见，不断推动公司的创新发展，继续以实际行动和优异的业绩回报股东和广大投资者。谢谢大家!

国泰君安证券股份有限公司

投资银行部副总经理水耀东先生致辞

尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友和各位网友：

大家好!

作为江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构和主承销商，我谨代表国泰君安证券股份有限公司向前来参加此次网上路演活动的朋友们，表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

恒兴新材主营绿色环保的酮、酯、酸等精细化学品，工艺技术先进，产品应用于环境友好农药、锂电池电解液、医药中间体等绿色高端领域，市场份额在细分领域中处于领先地位。公司满足国内市场需求的同时，国际市场销售规模快速提升，国际竞争力持续增强。

在与公司合作的过程中，我们见证了公司的稳健、规范和成长，深刻地感受到了公司所蕴藏的科研能力和前瞻性的战略眼光。我们相信，本次发行上市将是助力恒兴新材实现跨越式发展的关键一步。在未来的发展中，恒兴新材将依托资本市场，坚持安全绿色生产，提升产品档次，通过产品一体化、系列化成为国际一流新材料企业，持续为投资者带来丰厚的回报。

作为本次发行的保荐机构和主承销商，国泰君安证券也将切实履行保荐义务，做好持续督导工作。我们真诚地希望通过此次网上交流会，广大投资者朋友能够更加深入地了解恒兴新材，更准确地掌握公司的投资机会和投资价值!

预祝恒兴新材首次公开发行股票圆满成功!谢谢大家!

江苏恒兴新材料科技股份有限公司

董事会秘书、副总经理吴叶女士致结束词

尊敬的各位投资者、各位嘉宾、各位网友：

大家好!

今天的网上交流即将结束，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，感谢上证路演中心、上海证券报及中国证券网所提供的交流平台，感谢保荐人、主承销商国泰君安与所有参与发行的中介机构所付出的辛勤努力，我谨代表恒兴新材感谢大家的热情关注和积极参与!

恒兴新材