国内：生产端：2023年8月国内制造业PMI录得49.7，环比变动0.4。周内国内高炉开工率录得83.36%，环比变动-0.73%。周内国内石油沥青开工率录得46.1%，环比变动0.8%。需求端：7月新增社融5282亿元，同比少增2503亿元，社融存量增速下降0.1个百分点至8.9%。新增人民币贷款3459亿元，同比少增3331亿元，比近五年同期均值少增7064亿元，创近十年来新增信贷的新低。7月M1同比下降0.8个百分点至2.3%，M2同比下降0.6个百分点至10.7%。社融-M2剪刀差有所改善，回升至-1.8%（前值为-2.3%）。社会消费品零售总额当月同比2.5%，环比变动-0.6%。2023年7月进口金额当月同比-12.4%，环比变动-5.5%。外需方面：7月出口金额当月同比-14.5%，环比变动-2.1%。截至2023年8月27日30大中城市商品房成交面积当周值为227.12万平方米，处于季节性低位。国内乘用车当周日均销量58369辆。较上半年有所降温。"7月国内CPI同比增长-0.3%，环比变动-0.3%。国内PPI当月同比-4.4%，环比变动1%。截至2023年9月01日国内猪肉批发价为22.66元/公斤，环比变动-0.12元/公斤。截至2023年9月01日南华工业品指数录得4053.75，环比变动74.07。政策端：广深两市相继宣布执行“认房不认贷”，31日，存量首套住房贷款利率降低首套二套首付比例下调。后续在政策利好下，房地产市场有望逐渐企稳，市场风险偏好有所好转。

国外：2023年9月1日，美国劳工部公布2023年8月美国非农数据，新增非农就业18.7万人，高于预期的17.0万人，前值由增18.7万人下修至增15.7万人；失业率3.8%，高于预期的3.5%，前值3.5%；平均时薪环比+0.2%，低于预期的+0.3%，前值+0.4%。美国就业数据走弱降低继续加息预期。CMEFedwatch工具显示市场预期年内不再加息的概率已经接近6成，并认为降息最早可能出现在2024年的5月，概率约4成。

重点关注：下周中国进出口、通胀相关数据。