【腾讯网络广告业务超预期扩张这些公司是其重要合作方】

8月16日，腾讯控股发布的2023年第二季度财报显示，公司网络广告业务收入亮眼，同比增长34%至人民币250亿元，实现超预期增长。其中，二季度视频号用户时长攀升，由此带来的广告收入达到30亿元，是去年7月份信息流广告推出后达到的新台阶。招商证券认为，腾讯网络广告收入增长主要来源于宏观需求回暖叠加电商旺季，同时受益于视频号带来的结构化增量。

国信证券分析指出，内循环电商是短视频平台的第二增长曲线，有望成为视频号广告新的增长点。腾讯广告市场业务超预期扩张驱动下，相关服务商望受益。

A股公司中，天地在线(sz002995)公司是腾讯广告核心服务商、腾讯企点产品合作伙伴、腾讯企业微信服务商。与其合作基于腾讯平台为企业客户提供广告投放及广告代运营服务。线上线下(sz300959)公司数字营销业务已与巨量引擎、快手及腾讯广告等多家大型媒体展开合作，业务规模增长迅速。(金融界)

相关概念股：天地在线、线上线下

【宁德时代发布全球首款磷酸铁锂4C超充电池产业链公司迎机遇】

宁德时代首场线下新品发布会16日举行，在发布会上，宁德时代发布新产品神行超充电池，这是全球首款磷酸铁锂4C超充电池，可实现“充电10分钟，行驶400公里”。电池将于2023年底量产，2024年一季度上市。

续航里程+充电焦虑为影响消费者购买新能源车的主要因素，快充技术可减少充电时间，解决补能焦虑。业内人士表示，从解决续航焦虑到补能焦虑，作为全球龙头的宁德时代一直走在电池技术的前沿。此次神行超充电池的发布，无疑拉开了另一场军备竞争的序幕。分析师认为，快充技术有助于企业构建差异化竞争优势，同时，头部企业端的推进有望将快充产业化进程大大加快。预计将给导电炭黑、负极包覆材料、LiFSI、气凝胶、复合集流体、芳纶涂覆、导热球铝、聚氨酯、绝缘材料等带来投资机遇。

东吴证券曾在研报中分析称，麒麟电池有利于加速4C超级快充的迭代，可拉动快充锂电材料需求，推荐高镍单晶正极(容百科技)、快充负极(璞泰来、贝特瑞、杉杉股份)、电解液添加剂LiFSI(天赐材料)、导电剂(天奈科技)，关注导热球铝(壹石通)等，同时电机电控也将受益(推荐英搏尔，关注欣锐科技)。(金融界)

相关概念股：容百科技、璞泰来、贝特瑞、杉杉股份、天赐材料、天奈科技、壹石通)、英搏尔、欣锐科技

【阿里达摩院发布癌症通用模型AI赋能病理诊断发展】

16日，阿里达摩院发布多癌影像分析通用模型，可解决多种肿瘤图像此前难以统检测、分割和诊断的问题，适用于8种主流的高发高致死癌症以及相关器官中的肿瘤子类型。这将为放射科医生提供AI辅助诊断支持，尤其在癌症复发、远端转移等临床场景发挥重要效用。

东吴证券认为，医疗健康是AI较有前景的应用领域。我国注册执业病理医生严重缺乏，实际需要的病理医生为9.5万至19万人，而截至2020年，我国在册的病理医生仅2.04万人，需求缺口较大。病理AI能大幅提高病理医生的阅片速度，提升病理诊断效率，弥补病理医生的缺口，赋能病理诊断行业发展。随着国产AI病理技术能力提升，未来空间巨大。推荐润达医疗，关注安必平、迪安诊断等。(金融界)

相关概念股：润达医疗、安必平、迪安诊断

【竣工面积同比提速关注地产后周期产业链机会】

据国家统计局，1-7月份，房屋竣工面积38405万平方米，增长20.5%。其中，住宅竣工面积27954万平方米，增长20.8%;竣工累计增速较1-6月提升1.5个百分点，达到年内高峰，并连续7个月维持正增长，增幅为近20个月新高。7月竣工面积为4501万平方米，同比增幅则较6月增长16.8个百分点至33.1%，接近三月份水平，仅次于今年4月42%的高增速。得益于前期“保交楼”政策的推动，今年以来竣工持续向好，无论是从1-7月累计还是单月来看，增速都有所提升。

政策来看，继6月政策利率下调10个基点后，8月15日央行再度下调逆回购利率10BP和MLF利率15BP，释放出强烈的稳增长信号，预计稍后的贷款市场报价利率(LPR)大概率同步下调。地产政策方面，福州、厦门、成都、沈阳等多个城市拟于近日调整优化限购政策，降低二套房首付比例下限。限购取消后，当地首套、二套房最低首付比例可进一步降至20%、30%，有望激活刚性和改善性住房需求，提升房地产市场交易活跃度。后续，可能还有其他优化政策出台，地产及其后周期产业链有望受益。

海通证券分析称，地产政策边际改善持续下，后周期产业链成长信心亦有望回升。重点推荐厨电龙头老板电器，关注华帝股份等。集成灶板块长期看渗透率仍有提升空间，关注板块细分龙头火星人、亿田智能、浙江美大等。(金融界)

相关概念股：老板电器、华帝股份、火星人、亿田智能、浙江美大