汽车——福耀玻璃（600660.SH）顺周期布局优质标的，公司上半年业绩表现好且估值较低，ASP和海外业务价量齐升叠加汇兑超预期推动公司业绩增长。

医药生物——百奥泰（688177.SH）公司是自免领域的生物类似药出海先行者，且在每个赛道中研发进度靠前，近期FDA检查厂房将增加公司生物类似药顺利出海的确定性，革新ADC技术平台并储备多个早期品种。

新能源——宁德时代（300750.SZ）公司是全球锂电池龙头，市占率及盈利能力向上，新技术和海外市场带来弹性及空间。

社会服务——北京人力（600861.SH）疫情及春节对公司业绩扰动于Q2见底，政策驱动下用工需求增长，公司业务结构决定业绩确定性高。

农林牧渔——唐人神（002567.SZ）公司未来发展规划目标清晰，全产业链经营模式愈加成熟，现阶段积极推动三大业务战略转型，持续打造低成本竞争优势，各项业务市占率有望稳步上升。

石油石化——中曼石油（603619.SH）一方面国际油价维持中高位叠加公司新疆原油产量持续提升；另一方面公司定增有望落地，将减少公司财务成本，公司钻机业务今年扭亏为盈。

纺织服装——华利集团（300979.SZ）短期品牌客户库存去化接近尾声且优质制造龙头处于低估值区间，重视左侧布局；中长期看老客份额提升+新客拓展+产能提升带来高成长。

非银金融——东方证券（600958.SH）业绩1H有望延续高增；基金投顾业务布局较早，1H公司进一步扩大了代销产品规模，通过优质产品拉动投资。

食品饮料——泸州老窖（000568.SZ）公司全国化有序推进，看好公司渠道扩张能力，市场份额占比提升，业绩进一步释放。

机械设备——诺力股份（603611.SH）公司“大车”战略稳步推进，看好叉车需求复苏；智慧物流集成业务订单充足，保障利润释放。