【高刷新率液晶面板第二季度出货快速攀升面板厂商有望迎盈利拐点】
据集邦咨询研究显示，2023年第二季高刷新率面板(100Hz(含)以上)出货量激增，季成长幅度高达62%，出货量高达960万台。主要受惠于中国618渠道持续积极针对高刷新率产品备货，同时越来越多品牌越趋积极布局100Hz产品线，带动面板需求大幅增加，加上多数面板厂也积极开发100Hz新品欲抢占高刷新率面板市场。
集邦咨询数据显示，7月下旬，电视各尺寸面板价格延续上涨趋势，部分显示器、笔记本面板价格小幅上升。
7月21日，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、自然资源部、住房城乡建设部、商务部、市场监管总局7部门联合印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，提出12项举措，进一步稳定和扩大电子产品消费。
民生证券指出，随着三季度TV面板备货旺季来临，面板供需依然维持平衡偏紧，面板价格有望维持上涨趋势。涨价+稼动率提升，面板厂商Q2迎来盈利拐点。该机构认为，随着面板行业全球的竞争格局进一步集中，国内面板产业在全球的话语权和定价权有望进一步加强，龙头厂商具备长期成长性和穿越周期的能力。建议重点关注国产龙头面板厂商：京东方A、TCL科技;关注面板涨价和稼动率提升带来的上游产业链机会：彩虹股份、三利谱、天禄科技等。(金融界)
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【国资委推动国资国企高质量发展中特估+一带一路板块有望持续获关注】
7月25-26日，国务院国资委举办地方国资委负责人国有企业改革深化提升行动研讨班。会议要求，要扎实做好下半年工作，更好推动国资国企高质量发展。突出抓好提质增效稳增长，及时优化调整经营策略和产品结构，推进降本节支、管理创效，扩大对于有利于地方经济社会发展、“乘数效应”强、牵引作用大的基础设施和产业项目投资，引领带动各类所有制企业共同发展。
平安证券解析称，年初至今，在资本市场建设“中国特色估值体系”和新一轮国企改革酝酿升温之下，“中特估”行情成为市场的焦点之一。微观层面上的央国企上市公司与资本市场的联动行为也愈发引发市场的关注，从国资委提及的政策脉络来看，央国企价值重估的主要路径在于“价值创造”和“价值实现”。“价值创造”是指企业做优基本面，如并购重组、引入股权激励等措施;价值实现”是指公司价值传递以增进市场认同，如股票回购、分红等。
安信证券表示，中特估+一带一路建设推进力度有望持续，中报期临近，各企业经营指标改善值得期待。此前板块市场表现有所回调，看好板块未来投资机会，建议关注中国交建、中国中铁、中国铁建、中国中冶和中钢国际等基建央企和国际工程龙头。(金融界)
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【“启明行动”正式启动儿童青少年近视问题受关注】
国家卫生健康委25日启动并将在全国持续开展“启明行动”一一防控儿童青少年近视健康促进活动，活动主题为:重视儿童眼保健，守护孩子明眸“视”界，并发布了防控儿童青少年近视核心知识十条
国家卫生健康委指出，当前，我国儿童青少年近视呈早发、高发态势，已经成为影响儿童健康和全面发展的突出问题。近视可防可控不可逆，要做到早预防、早发现、早干预。
东海证券表示，近两年，相关部委多次发文推进完善青少年近视防控体系，提高儿童眼保健、视力检查覆盖率及屈光不正矫正覆盖率，对于眼科视光赛道形成重大利好，眼科医院有望通过和各级政府、学校合作，开展大范围定期普查从而直接获得更多需要配镜矫正的生源，常规视光配镜及OK镜业务等有望逐步放量。看好眼科医院及眼科治疗耗材赛道。
明月镜片(301101)“轻松控”产品较外资同类具备多项优势;
欧普康视(300595)是国内OK镜行业龙头。(金融界)
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【国泰君安:绿氢成长空间将进一步打开制氢和燃料电池企业有望充分受益】
证券时报网讯，国泰君安认为，随着绿氢制取技术成熟，以及风光等可再生能源装机占比提升，电力成本降低。绿氢成长空间将进一步打开，制氢和燃料电池企业有望充分受益，1)电解槽技术成熟，有望快速实现项目的落地，推荐隆基绿能、阳光电源，受益标的华电重工;2)拥有成熟燃料电池产品的公司，受益标的亿华通、大洋电机等。(证券时报)
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