【新能源汽车领域重要芯片供应持续短缺相关公司受益行业高景气及国产替代】
据报道,作为缺芯领域的重灾区,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)市场供不应求状况仍未有缓解迹象,交期进一步延长。供应链最新消息显示,目前IGBT缺货基本在39周以上,供需缺口已经拉长到50%以上,市场部分料号供货周期还是维持在52周,最长达54周。IGBT领域龙头厂商英飞凌最新的Q2交期维持在39-50周,价格居高不下。另一家大厂安森美2022-2023年的产能全部售罄,最新的Q2交期在47-52周,远高于英飞凌,价格一直维持高位。
IGBT是具有高电流、高电压、高效率的半导体电源控制元件,能够实现大电流大电压的开关控制,主要应用于新能源汽车及光伏等领域的电力控制系统中,被誉为新能源汽车的“CPU”。分析指出,导致IGBT缺货、涨价的原因主要有四点:其一,需求旺盛,车用、工业应用所需IGBT用量大增;其二,供给不足,产能扩增缓慢;其三,风光储需求旺盛带动IGBT需求强劲;其四,特斯拉大砍75%碳化硅用量,IGBT为潜在替代方案。业内预计,IGBT供应紧张或持续到明年。IGBT高景气背景下,国内相关领域公司持续受益国产替代及产品的量价齐升,迎来重要发展机遇。
斯达半导是国内优质的车规级IGBT模块和光伏逆变器IGBT供应厂商;
东微半导公司IGBT(TGBT)产品采用创新型三栅架构,具备了赶超目前国际最为先进的第七代IGBT芯片的技术实力。
扬杰科技2022年上半年,公司基于8英吋平台的Trench1200VIGBT芯片,完成了10A-200A全系列的开发工作,对应的IGBT系列模块也同步投放市场,重点布局工控、光伏逆变、新能源汽车等应用领域,市场份额稳步提升,公司在IGBT模块市场已逐步成为一家集芯片设计和模块封装的重要参与者。
台基股份IGBT是公司重点布局产品,公司建有IGBT封测线,控股子公司浦峦半导体主营IGBT芯片设计及代工业务。(金融界)
相关概念股:斯达半导、东微半导、扬杰科技、台基股份
【京东推出医疗大模型AI+医疗创新应用持续涌现】
7月13日,京东健康发布“京医千询”医疗大模型,可快速完成在医疗健康领域各个场景的迁移和学习,从而实现产品和解决方案的全面AI化部署,为远程医疗服务提供坚实的技术底座。
另悉,《自然》(Nature)杂志于7月12日刊登了关于谷歌医疗大模型的论文。谷歌全新的MultiMedQA评估基准涵盖7个医学问答数据集,包括医学考试、医学研究消费者查询等。而当回答医学问题时,微调后的医疗大模型Med-PaLM表现良好一组临床医生对其回答的评分为92.6%与现实中临床医生的水平(92.9%)相当。
华西证券认为,AI+医疗有利于缓解我国医务人才短缺,同时助力解决口老龄化及医疗资源分布不均衡等问题。随着大模型技术的金股讯发展,Al+医疗的应用首先通过文本生成、辅助查询等方式提升医疗全流程的效率,未来更有望融入辅助诊疗决策等核心业务系统,成为我国医疗体系的重要力量。
华西证券指出,具备行业Know-How和客户基础,在AI领域早有布局,且积极拥抱大模型技术变革的公司具有先发优势,受益标的包括:润达医疗、卫宁健康、创业慧康、嘉和美康、安必平、健麾信息、数字人等。(金融界)
相关概念股:润达医疗、卫宁健康、创业慧康、嘉和美康、安必平、健麾信息、数字人
【我国正式启动超低轨通遥一体星座建设空地一体通信来临】
据央视新闻报道,中国航天科工12日宣布正式启动超低轨通遥一体星座建设,同时具备通信、遥感功能,超低轨通遥一体星座计划今年完成首发星发射,2024年完成9星业务验证星簇的发射,2030年星座规模将扩大到300颗卫星,具备15分钟应急响应能力。
我国中高轨道卫星数量较少,国家将目标转向更易部署的近地轨道,但近地轨道空间和频道资源有限且不可再生,预计到2029年,地球近地轨道将部署约57000颗低轨卫星,可用空间将所剩无几。俄乌冲突加速出于国家安全对近地轨道空间的争夺,构建基于国家安全的卫星组网通信系统有重大战略意义。据世界银行及IWS数据显示,截至2022年全球仍有超三成人口不具备联网能力,网络增长空间广阔。
低轨卫星是地面通信候补链条,空天地一体化中枢环节。低轨卫星由于传输时延小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、整体制造成本低,非常适合卫星互联网通信业务的发展。我国政府高度重视和支持卫星互联网发展,2023年2月,工信部放开卫星互联网设备进网许可管理,天地一体化立体通信网络部署建设得以进一步推进。伴随着人工智能、地理信息、软件与信息服务等技术不断进步,越来越多的应用场景将得以开发,下游潜在市场空间巨大。
东方证券表示,我国通信业实行牌照制,目前仅有中国卫通、中国电信等少数几家持有卫星通信业务牌照,建议关注致力于卫星制造领域星载T/R芯片研发的铖昌科技及专门从事卫星制造的中国卫星,卡位赛道优势的卫星通信服务企业中国卫通及港股卫星通信服务的稀缺标的亚太卫星,终端设备制造商华力创通、海格通信、信科移动,主营卫星导航的华测导航、北斗星通、合众思壮。(金融界)